6月14日，天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評選活動啟動儀式在上海舉行，來自工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、上海銀行、上海農(nóng)商行、匯豐銀行、海通證券和湘財(cái)證券等金融機(jī)構(gòu)的代表，參加了啟動儀式。
第19屆上海十佳理財(cái)之星評選活動啟動
啟動儀式在上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會召開，《理財(cái)周刊》總編輯汪標(biāo)代表主辦方介紹了本次大賽的背景、主題和參賽流程。
從2004年開始，上海十佳理財(cái)之星評選活動已經(jīng)成功舉辦了18屆，成為發(fā)現(xiàn)上海金融青年菁英、構(gòu)筑上海金融人才高地的重要平臺。
活動中一大批青年金融人才脫穎而出，如今，他們有的走上了銀行、保險和基金等機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)崗位；有的成為業(yè)務(wù)骨干，為成千上萬的老百姓提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)；有的走上了創(chuàng)業(yè)之路，成為成功的創(chuàng)業(yè)者。無論在哪里，他們都閃耀著理財(cái)之星耀眼的光芒。
天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評選活動，由上海十佳理財(cái)之星評選活動組委會、上?！?span id="xs8nfrid" class="keyword">理財(cái)周刊》社牽頭主辦，上?！?span id="xs8nfrid" class="keyword">理財(cái)周刊》傳媒有限公司、上海理財(cái)周刊文化發(fā)展有限公司承辦，天弘基金管理有限公司協(xié)辦。
主題為“高質(zhì)量理財(cái)，高品質(zhì)生活”
本次評選活動的主題是“高質(zhì)量理財(cái)，高品質(zhì)生活”。汪標(biāo)先生介紹說：“2023年，新冠疫情的影響逐漸遠(yuǎn)去，人們的生活逐漸恢復(fù)正常，但對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂使人們在理財(cái)時趨于保守。反映到市場上，就是存款大量增加，股市低位徘徊，房產(chǎn)步入寒冬。在這種情況下，老百姓迫切需要理財(cái)師為他們指點(diǎn)迷津，讓大家能獲得更加高質(zhì)量的理財(cái)服務(wù)，過上高品質(zhì)的生活。所以組委會才定下了今年比賽的主題。”
本次大賽由天弘基金管理有限公司冠名。天弘基金全國零售業(yè)務(wù)總監(jiān)崔文頓先生表示，冠名第19屆理財(cái)之星比賽，就是希望能夠把天弘基金的專業(yè)服務(wù)帶給更多的消費(fèi)者和金融機(jī)構(gòu)。天弘基金的經(jīng)營理念是“穩(wěn)健理財(cái)，值得信賴”，與這一屆理財(cái)之星評選活動主題存在契合點(diǎn)。崔文頓先生表示，希望各位參賽者在本次的活動當(dāng)中能夠展現(xiàn)風(fēng)采，在評選活動當(dāng)中所有所獲，能夠?yàn)樯虾５睦习傩仗峁﹥?yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
公開資料顯示，天弘基金秉承“穩(wěn)健理財(cái)，值得信賴”經(jīng)營理念，成立18年來，銳意進(jìn)取、不斷創(chuàng)新，受到了市場的廣泛認(rèn)可。截至2023年3月31日，天弘基金資產(chǎn)管理規(guī)模11,380.69億元，其中公募基金管理規(guī)模11,008.75億元，處于行業(yè)前列，非貨幣公募規(guī)模3,255.35億元。
大賽增加收益挑戰(zhàn)環(huán)節(jié)
本次評選活動分為兩個階段，初賽由網(wǎng)絡(luò)資格賽和理財(cái)規(guī)劃方案賽組成，選手需通過網(wǎng)絡(luò)資格賽后，才能參加方案賽。參賽選手需根據(jù)組委會提供的個人案例和團(tuán)隊(duì)案例，以“高質(zhì)量理財(cái)，高品質(zhì)生活”為主題，撰寫理財(cái)規(guī)劃方案，在9月16日前提交給組委會。
同時，本屆大賽還增加了環(huán)節(jié)，即投資收益挑戰(zhàn)賽，通過對基金的模擬配置，在兼顧安全性、穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，去爭取獲得較高的收益。
經(jīng)過初賽的角逐后，將有20名候選個人和20支候選團(tuán)隊(duì)進(jìn)入決賽。決賽階段包括網(wǎng)上路演、網(wǎng)絡(luò)投票和專家面試3個環(huán)節(jié)，加上資格賽、方案賽和收益挑戰(zhàn)賽的成績，最終10名個人和10 支團(tuán)隊(duì)將獲得天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星和上海十佳理財(cái)團(tuán)隊(duì)的稱號。 在收益挑戰(zhàn)賽中，排名靠前的選手，還將獲得額外的獎勵。
《理財(cái)周刊》副總編輯戴慶民先生在啟動儀式上發(fā)言，對參賽金融機(jī)構(gòu)的支持表示感謝，沒有金融機(jī)構(gòu)的大力參與，上海十佳理財(cái)之星評選活動就不可能走到今天。他希望今年的評選活動在天弘基金的支持下，金融機(jī)構(gòu)能夠更好地組織和發(fā)動理財(cái)師參與，提升職業(yè)技能，更好地服務(wù)于上海市民。他還介紹了方案賽中2個案例的基本情況，提醒參賽選手在撰寫參賽方案時，既要認(rèn)真分析案例中主人公的實(shí)際情況，又要結(jié)合當(dāng)下的投資理財(cái)環(huán)境，使理財(cái)方案兼具健康、科學(xué)、理性，更要有可操作性，對個人的投資理財(cái)提供切實(shí)有效的幫助。
獲獎選手經(jīng)驗(yàn)分享
作為上屆評選活動獲獎選手，兩位理財(cái)師分享了他們的參賽經(jīng)驗(yàn)和收獲。
第18屆上海十佳理財(cái)團(tuán)隊(duì)成員、浦發(fā)銀行的張佳蘊(yùn)表示：“理財(cái)之星的比賽經(jīng)歷，讓我了解到行業(yè)中很多優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)和同行都參加過比賽，當(dāng)年很多的獲獎選手現(xiàn)在已經(jīng)是各自單位的頂梁柱和業(yè)務(wù)能手。在我看來，理財(cái)之星評選這個舞臺是送給所有懷揣夢想的理財(cái)師的禮物，讓我們的能力得到了展示。” 張佳蘊(yùn)坦陳，比賽對自己開拓客群，獲得客戶的認(rèn)可，都起到了不小的作用。
第18屆上海十佳理財(cái)之星、興業(yè)銀行張仙婧表示，通過比賽，讓她對理財(cái)師這個職業(yè)有了新的認(rèn)識。她說：“感謝理財(cái)之星評選活動，讓我有了不普通的榮譽(yù)。理財(cái)經(jīng)理也是一份光榮的職業(yè)，是我愿意為之奮斗一生的職業(yè)。”
與會金融機(jī)構(gòu)代表紛紛表示將積極參加今年的評選活動，通過評選活動，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部優(yōu)秀人才，提升服務(wù)質(zhì)量，給上海市民提供更優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
讓我們共同見證新一批理財(cái)明星的誕生吧!
報(bào)名方式
方式一：登錄《理財(cái)周刊》官網(wǎng)，在理財(cái)之星欄目下報(bào)名參賽。
方式二：關(guān)注《理財(cái)周刊》微信公眾號，在理財(cái)之星欄目下報(bào)名參賽 。
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