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自今年4月25日公司披露年報以來，在亮眼業績的推動下，佐力藥業(300181.SZ)頻繁受到機構投資者關注。短短1個月時間內，公司共披露3份投資者關系活動記錄表，開展了4次調研活動，累計接待機構總數超200家，覆蓋東吳證券、西南證券、嘉實基金、匯添富基金等一眾頭部賣方與買方機構。

通過近一個月高頻率的機構交流，公司已向投資者清晰地勾勒出佐力藥業長期發展前景。在公共衛生事件影響消退，宏觀經濟逐步回暖的背景下，以烏靈膠囊為首，靈澤片、百令片、中藥飲片及配方顆粒“接棒”的大單品策略有望幫助公司實現可持續增長。

烏靈膠囊OTC渠道加速發力

據2022年年報披露，公司營收利潤維持了較好的表現，營業收入18.05億元，同比增長23.86%，歸母凈利潤2.73億元，同比增長52.17%。近年來業績持續穩定增長的背后，以烏靈膠囊為代表的烏靈系列產品是最大功臣。2022年，烏靈膠囊銷售量同比增長24.75%，烏靈系列產品銷售額同比增長28.45%，營收突破10億元。公司朝烏靈系列20億大品種的目標更進一步。

烏靈膠囊在院內市場的高速增長，引起了部分投資者關于中成藥集采影響的擔憂。對此，公司在5月26日的機構交流中明確指出，藥品集采對于烏靈膠囊來說影響相對較小。首先，國家對于獨家產品且在臨床上被廣泛認可的中藥產品相對較為友好;其次，烏靈膠囊的原料藥烏靈菌粉由佐力獨家生產，成本管控具有優勢，毛利率穩定;再者，烏靈膠囊已進入54個臨床指南、專家共識及專著，安全性高且療效明確;最后，烏靈膠囊是基藥及醫保甲類產品，醫保報銷后患者日均用藥成本合理，性價比和接受度都比較高。因此集采區域新開發的醫院對于烏靈膠囊來說都是增量市場，同時集采還將幫助公司加速渠道拓展，以價換量，創造多方共贏局面。

院內市場穩步增長的同時，OTC端是公司一直努力的方向。在OTC渠道拓展上，公司已新聘任了一位擁有資深的行業背景和市場經驗的OTC市場總監，希望從戰略層面出發做好產品和市場定位。不僅如此，公司目前已轉變傳統思維，不再依賴醫院端帶動院外端銷售，而是選擇充分利用醫院渠道對藥店的吸引力，積極推進與連鎖大藥房的戰略合作，并成立了佐力健康科技公司布局互聯網端營銷，通過抖音、官方號直播，在小紅書等平臺推廣種草、軟文等方式來增加線上銷量。

此外，調研交流中機構對烏靈膠囊二次開發進度同樣十分關心。公司表示，烏靈膠囊正推動阿爾茨海默病(AD)方向的二次開發，也積極關注著輕度認知功能障礙(MCI)方面的研究。據披露，烏靈膠囊的AD方向已完成臨床前藥效作用機理研究，真實世界臨床研究正在進行中。公司強調，我國AD患者雖不超1000萬，但AD早期就表現為MCI，我國MCI患者約3800萬。烏靈膠囊對MCI患者臨床治療方法尤其是延緩AD的到來的研究，是非常有意義的。

隨著公司在院內院外市場的持續發力，以及二次開發的穩步推動，烏靈膠囊產品力有望得到持續加強，烏靈膠囊也有望作為公司的業績支柱，推動營收利潤持續增長。

靈澤片將加速醫院端開發

烏靈膠囊站穩業績增長基本盤的同時，公司正沿著“烏靈系列打造成20億、百令片10億、中藥飲片和配方顆粒10億規模”的大品種戰略持續拓展。在烏靈系列中，靈澤片是除烏靈膠囊外最受近期市場關注的新晉潛力大品種之一。

在回應靈澤片體量較小的問題時，公司指出，靈澤片自2018年進入基藥目錄，2019年開始整體布局，2021年含稅銷售突破1億元，并在2022年保持了68.42%的增幅，2023年一季度靈澤片銷售量和銷售額也實現了33.54%和34.09%的增長，作為一個中成藥單品在這么短的時間內做到銷售額突破億元是很成功的。

據了解，靈澤片是一種適合前列腺疾病并伴隨夜尿頻多患者的創新藥物，其作用機理獨到，從補腎的角度治療良性前列腺增生癥(腎虛血瘀濕阻證)。不同于烏靈膠囊廣泛的科室覆蓋，靈澤片應用科室集中在泌尿外科、中醫男科、老年科等。作為專科用藥，該產品效果明顯，臨床認可度較高，目前已經進入12個專家指南共識。同時，靈澤片可與已集采的前列腺疾病西藥聯合用藥提升治療效果，市場容量廣闊。公司表示，靈澤片第一步的銷售目標是5億，未來力爭打造成10億的大品種。

機構溝通過程中，公司著重強調了靈澤片院內渠道的邊際改善。公司表示，靈澤片目前覆蓋醫院數量僅1000多家，銷售基數隨著銷量變大，近期增長幅度有所放緩。但當下較少的醫院覆蓋，主要原因是公共衛生事件導致醫院藥事委員會召開較少，醫院渠道開發受到了一定影響。靈澤片目前的增量主要來已開發醫院的銷售增長，而要實現較大的增量，開發新的醫院渠道是必然選擇。值得關注的是，今年一季度開放后，醫院召開藥事委員會正逐步增多，新醫院的開發和銷售上量在一定時間后將逐步得到體現。

此外，除了烏靈系列，機構對百令片及中藥配方顆粒也有較大興趣。公司指出，百令片在湖北聯盟集采中雖未中標，但在廣東聯盟、山東省和北京市都順利中標，接下來將逐步有所體現，未來公司也將加強院外端的銷售。中藥配方顆粒方面，公司目前已經完成300個國標和省標的備案，其中國標190個品種，省標110個品種，整個備案工作正積極穩步推進中。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。