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艾普思咨詢：2023新能源汽車市場發展趨勢及投訴分析報告

來源：中國焦點日報網發布時間：2023-04-20 17:42:21

導讀

據國家統計局統計，2022年全國新能源汽車產銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。另據中國證券網發布，2022年全球新能源汽車銷量為1082.4萬輛，同比增長61.6%。新能源汽車市場在國內外都呈現出了快速增長的態勢，特別是在純電動汽車銷量方面，中國和全球市場均表現出了非常強勁的增長勢頭。

新能源汽車銷量暴漲，諸多問題隨之暴露，例如產品質量、配套服務等跟不上市場發展。

據國家市場監管局披露，2022年，全國市場監管部門共受理與新能源汽車相關的消費者投訴、舉報和咨詢2940.77萬件，同比增長23.5%。其中，由產品質量、服務水平以及虛假宣傳引起的投訴層出不窮，需要重點關注。

基于國內主流投訴平臺的車輛投訴數據，艾普思咨詢從投訴緣由、投訴品牌、熱銷車型投訴等多個角度對我國新能源汽車行業進行了訴情分析。

一、新能源汽車市場發展概況

1.1政府對于新能源汽車的扶持政策

近年來政府頒布了一系列的政策，以鼓勵新能源汽車發展，降低對傳統燃油汽車的依賴，減少污染和碳排放。政策內容主要包括：財政激勵、充電基礎設施建設、行業標準化、政府采購等。

圖 1：政府發布新能源汽車相關文件時間軸

1.2新能源汽車制造市場高速發展

國家統計局數據顯示，近九年來，新能源汽車制造業和鋰電池制造業都有很大突破，2022年新能源汽車產量為700.3萬輛，約為2014年的100倍，年復合增長率均為65%，其中2021年增長尤為突出，達143.48%，2022年增長率為97.55%。這一趨勢體現出新能源汽車市場的發展具有強勁動力。

圖 2：2014-2022年新能源汽車產量

汽車總體產量中，燃油車一直占據較大比重。自2017年始，燃油車產量呈現逐年下降趨勢，而新能源汽車產量呈快速上升趨勢。新能源汽車正逐步蠶食燃油車的市場份額，且具有非常大的上升空間。

圖 3：2014-2022年新能源汽車與燃油車產量

新能源汽車的蓬勃發展也帶動了其他行業的發展。鋰電池作為新能源汽車重要配件，2022年產量為239.28億只，約為2014年的4.5倍，2022年儲能量為750GWh,約是2015年的48倍。

圖 4：2014-2022年鋰電池產量

1.3新能源汽車銷售市場

1.3.1新能源汽車銷售總體情況

汽車工業協會數據顯示，近九年來，新能源銷售市場規模持續走高，2014年到2022年，新能源汽車銷量從7.47萬輛增長至688.7萬輛；新能源汽車在汽車整體銷量中所占比重也越來越大，其中2022年占比尤為突出（25.6%），預計2023年這一數據會持續增大。

圖 5：2014-2022新能源汽車銷量及其在汽車總銷量中的占比

1.3.2新能源汽車各品牌銷量分析

據車質網數據顯示，2023年2月，新能源汽車銷量最好的品牌是比亞迪，月銷量為12.96萬輛，特斯拉（3.39萬輛）和五菱宏光（3.12萬輛）分別位居第二、第三。

圖 6：2023年2月新能源汽車銷量Top10

比亞迪的新能源車型中銷量最好的是宋PLUS新能源（3.71萬輛），其次是海豚（2.27萬輛）、元PLUS（2.03萬輛），銷量排在末位的是宋MAX新能源（0.1萬輛）。

圖 7：比亞迪2月各車型銷量Top10

1.3.3新能源汽車均價與銷量分析

均價為15-20萬元的新能源汽車最暢銷，銷量為8.23萬輛。價格在5-20萬元的中低端汽車月銷量占比57%。價格在55-60萬元的高端汽車月銷量表現不佳，僅為1557輛。

均價在15-20萬元的新能源汽車中銷量最好的車型是比亞迪的宋PLUS新能源和宋Pro新能源，分別占比27%和16%。均價在5-10萬元的車型中，銷量最好的車型是五菱宏光的宏光MINIEV，占比達到了64%。

圖 8：2023年2月各價位新能源汽車銷量

二、新能源汽車市場投訴簡析

隨著新能源汽車市場滲透率的提高，消費者對于汽車品質和相關服務的要求也在不斷提高。

據國家監管局公眾號“市說新語”消息，2022年平臺收到新能源汽車投訴舉報1.6萬件，同比增長62.84%，其中新能源汽車的質量問題、銷售服務問題需要引起重視。

2022年的汽車投訴銷售比為38? ，而純電動車的投訴銷售比為23? ，低于其他汽車市場，但是較2021年的19? 增長了4個萬分點。

數據說明：投訴銷售比=當期投訴量/當期銷售量*10000?

2.1新能源汽車投訴總述

隨著新能源車的高速發展，消費者投訴也迅速增長。車質網數據顯示，2014年該平臺新能源汽車投訴量僅為38起，而2022年達10678起，2023年，僅1月和2月投訴量便達3108起。這一趨勢既體現消費者維權意識增強，也說明新能源汽車產品和服務的質量有待提高。

圖 9：2014-2023新能源汽車投訴量

本次投訴數據樣本涉及三類新能源汽車驅動類型，即插電式混合動力型、純電動型和油電混合。其中純電動類投訴量最高，為15361起，占比達55%，油電混合類和插電式混合類投訴占比相當，分別為22%和23%。

圖 10：新能源汽車各驅動類型投訴量

從投訴銷售比來看，汽車市場的投訴銷售比總體呈上升趨勢，2018年為20.6? ，2022年為38? ，上漲17.4個萬分點。相較而言，新能源汽車主打的純電動車投訴銷售比遠低于其他汽車市場，2018年純電動車的投訴銷售比為9? ，2022年為23? ，上漲14個萬分點。

圖 11：2018-2023年各類型汽車投訴銷售比

從投訴時間上看，距下單時間1月以內的投訴量最高，為6980起，占比約為25%，其次是1-3月和3-6月，占比均為17%，距下單時間三年以上投訴量為2335起，占比8%。隨著售出時間推移，各驅動類型的汽車投訴量整體呈下降趨勢。

圖 12：售出-被訴時間分布

圖 13：各驅動類型售出-被訴時間分布

2.2新能源汽車投訴緣由分析

從投訴緣由來看，車身附件及電器問題尤為突出，投訴量達到4318起，占比40.4%，具體問題主要包括影音系統故障、續航里程不準、動力電池故障等。

其次是銷售欺詐，投訴量為1327起，主要表現為與宣傳不符和出售問題車，發動機/電動機相關投訴量排行第三（1081起）。

圖 14：新能源汽車各投訴緣由投訴量

車身附件及電器投訴中，影音系統故障問題尤為突出（671起），其次是續航里程不準（407起）、動力電池故障（287起）。除了續航里程不準之外，其他續航相關問題也受到較多關注——新能源汽車的充電樁目前覆蓋面積不夠，充電時間長，且很大幾率被占用，除此之外新能源汽車的續航還與環境溫度有很大關系。目前改善續航問題最好的方式是增加充電樁和換電站。

圖 15：車身附件及電器投訴緣由細分Top10

銷售欺詐投訴中，有876起投訴與宣傳不符相關，占比達到63%。相關投訴中，投訴量最多的車型為長城汽車的長城歐拉（727起），其問題主要集中于車機芯片與宣傳不符——歐拉車型配置一欄標注為“高通專業車載處理芯片”，而實際車機搭載的是一款英特爾公司生產的四核芯片，并非品牌方所宣稱的高通8核芯片。

圖 16：銷售欺詐投訴緣由細分

發動機/電動機投訴中，有關噪音大的投訴量為280起，占比達到26%，其次是故障燈亮、機油增多、抖動、異響等問題。涉及噪聲大的被訴品牌主要為廣汽豐田和一汽豐田。

圖 17：發動機/電動機投訴緣由細分Top10

2.3新能源汽車各品牌投訴情況

2.3.1各品牌投訴量

從品牌來看，比亞迪的投訴量最高，為4297起，占比15.3%。其次為一汽豐田（2310起）、廣汽豐田（1775起）。其中比亞迪主要被訴的車型為宋PLUS、宋Pro、漢、唐系列車型。一汽豐田和廣汽豐田主要被訴車型分別為漢達龍和亞洲龍系列車型。

圖 18：被訴品牌Top10

2.3.2各品牌投訴緣由

比亞迪投訴緣由中，關于不按約交車的投訴量最多，為1926起，其次是動力電池故障（360起）、影音系統故障（352起）。自2022來全球新能源車銷量增長55%，其中59%的銷量來自中國大陸，市場出現供不應求的現象，不按約交車的投訴屢見不鮮，涉訴品牌除比亞迪外還有幾何汽車、領跑汽車、埃安等。當產量不足時，建議廠商與消費者充分溝通，商議延長提車時間并給予消費者合理的福利或補償，以安撫消費者情緒，避免引發投訴。

圖 19：比亞迪投訴緣由Top5

一汽豐田投訴緣由中，最常見的問題是機油增多，共575起。目前一汽豐田主打的新能源汽車還是油電混合型驅動，而這類車的主要問題就是機油增多。位列其后的依次為系統升級問題（435起）、影音系統故障（376起）。

圖 20：一汽豐田投訴緣由Top5

極氪投訴緣由中，最為突出的問題是銷售承諾不兌現，投訴量為476起，主要投訴原因為私改合約。據消費者反饋，購買時商家承諾無鎖單時間及終生質保權益，但商家于今年1月陸續通知消費者只能在規定時間內享有質保權益。排在其后的投訴緣由為定（訂）金糾紛（264起）、座椅故障（136起）。

圖 21：極氪投訴緣由Top5

特斯拉投訴緣由主要為車身共振（66起）、影音系統故障（55起）和卡滯（49起）。從投訴情況來看，特斯拉總投訴量少，車主整體滿意度較高，但在其他主流平臺卻有著巨大的負面聲量。2022年11月5日，廣東潮州一特斯拉因“剎車變硬”導致車輛失控致2死3傷，事件引起各大媒體及網友的廣泛關注，當月網絡聲量達到4774條。特斯拉其他幾次剎車失靈事故也受到大量關注。分析發現，大部分事故是因特斯拉采用單踏板設計，而用戶習慣雙踏板模式，對于單踏板模式不熟練導致。建議商家對用戶加強技術指導，減少事故產生，同時在事故發生后積極展開危機應對及輿情處置，以免對品牌聲譽造成傷害。

圖 22：特斯拉投訴緣由Top5

2.3.3部分品牌熱銷車型投訴銷售比

分析顯示，領跑汽車的領跑C11車型投訴銷售比最高，達到21.5?；比亞迪系列車型投訴銷售比也較高，其中銷量最好的比亞迪秦PLUS系列投訴銷售比為21.1?；特斯拉暢銷車型Model 3和Model Y投訴銷售比較低，分別為2.3? 、2.8?；銷量排名第三的汽車品牌五菱宏光表現也較為良好，宏光MINIEV系列和寶駿Kiwi EV系列投訴銷售比分別為2.2?、4.4?。