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容聯云加持數字化營銷轉型 券商開戶率有效提升30%
來源:中國焦點日報網 發布時間:2023-04-18 12:20:38

金融和科技的雙向奔赴,是當下金融行業的發展熱點。在數字化營銷轉型背景下,金融機構的數字營銷迫切需要以業務邏輯串聯,追求高度與業務場景契合的數字營銷系統。

尤其是對于券商而言,如何運用數字化手段突破時間、空間、行業的體驗限制,實現精準營銷、滿足客戶個性化需求成為眾多券商企業的關鍵命題。

容聯云深刻洞察行業需求,助力某國有大型券商企業對原有客戶聯絡中心系統進行開創性價值升級,為其打造“全域客戶洞察+個性化營銷觸達”的解決方案。 業務系統升級后,客戶體驗顯著改善,開戶轉化率、月活率、交易額等核心指標獲得長足提升。

證券客戶面臨兩大痛點

隨著財富管理規模的擴大,券商營銷需求也在不斷發生變化,客戶的多元化、個性化需求亟待滿足。如從證券業整體看,頭部券商關注如何快速找到高潛客戶,并第一時間激活現有客戶,從而提升客戶轉化率與入金交易量;腰部券商則更關注獲客開戶數與月活留客數。

具體到該國有大型券商企業,目前它已建立自有的客戶聯絡中心系統,但隨著當前營商環境的變化,在銷售管理和營銷策略方面的問題也逐漸明顯,尤其面臨著兩大痛點——

第一是銷售問題發現滯后。在過去,企業只能根據粗放式的指標,如聯絡客戶的數量、互動的頻次、通話的時長進行銷售管理,對于溝通過程、即顧問人員有沒有完成產品介紹等關鍵流程,團隊管理者很難精細化地了解人員執行情況。

第二是缺乏個性化營銷策略。該國有大型券商已服務過的客戶以及在過去的營銷活動中積累的存量客戶非常多,但與潛在客戶進行交流的時候,對客戶的認知不夠,導致無法實現更加個性化的營銷策略,線索浪費率高。

兩大業務痛點不僅遲滯公司數字化營銷轉型,還對公司日常業務開展產生不利影響。

容聯云打造全數據閉環系統

根據客戶現有CRM系統以及客戶聯絡中心系統全域歷史數據,容聯云助力企業搭建標簽系統、數據智能化營銷運營平臺,構建真正意義上的全數據閉環智能客服、營銷、運營一體化系統,打通全渠道、全媒體、全智能的一站式客戶交互與營銷大中心體系。

例如在AICC應用上,通過全渠道全媒體接入,以及智能文本、語音機器人,打造了集團統一客服聯絡中臺;標簽畫像體系則可提供用戶畫像標簽、產品標簽、團隊標簽畫像等細分類型,并基于此提供個性化營銷策略,并有營銷活動模板參照;而在智能質檢CRM系統中,數據中心還海量存儲客戶數據、營銷數據、工單數據、業務數據、服務數據供隨時調取。

平臺能力升級后,可實現全客戶互動旅程跟蹤與監測,利于團隊管理者精細化的了解員工執行情況,且從觸客環節了解消費者真正的需求,在第一時間,以更精準的方式觸達用戶、轉化用戶,幫助客戶實現服務中心向營銷獲客中心轉型。

容聯云表示,基于諸葛智能的CEP數字化營銷平臺,可以賦能證券行業在拉新獲客、留存與活客、交易轉化三大核心業務場景,實現業務增長的目標。

實現精準轉化與精細化管理

容聯云為該國有大型證券企業升級搭建標簽系統、數據智能化營銷運營平臺,在營銷和運營領域,幫助企業獲得基于一線真實客戶交互行為產生的更精準的真實用戶洞察,實現精細化業務管理。

第一是助力營銷側,如新增創收類的模擬炒股大賽、研報提前試用,存量用戶促活類的活動福利推廣等場景。容聯云通過搭建標簽自動抽取、差異化外呼和自動差異觸達。在標簽自動抽取上,可基于用戶接聽交互輪次,計算用戶對所提供的業務的偏好程度;在差異化外呼上,利用問答機器人判斷用戶價值與意向;在自動差異化觸達上,還可以基于AI標簽圈選人群,快速找到目標運營客戶。助力企業快速找到合適的目標,了解其歷史信息以及轉化偏好,并實現精準推送轉化。

第二是賦能運營工作側,如APP用戶分層留存策略、促活策略、產品優化策略等。通過全鏈路360度用戶行為跟蹤,進行精細化用戶分層,實現有效促活。完成從潛客到用戶,從客戶到入金交易的升級過程。

一站式客戶交互與營銷大中心體系建立后,該企業數字化營銷轉型效果顯著。老客戶復購率提升45%、客戶轉化率提升25%、人工運營成本降低35%、客戶留存率提升30%、開戶數提升30%、交易額提升15%。

容聯云稱,隨著證券行業的快速發展,數智化轉型也將越來越重要。容聯云將持續助力證券機構升級數字化能力,讓企業在更加精準、實時的進行客戶洞察的同時,提升人員精細化管理效率和規模化的專業服務能力,提升企業數字化營銷核心競爭力,最終實現業務增長目標。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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