截止3月31日,158家深交所上市在審企業審核狀態集體變更為“中止(財報更新)”。上述審核狀態變為“中止”的企業,是因為其財報數據為2022年半年報,截至2023年已經過期,需要在規定時間內補充2022年度財務報表。原軾新材也因此主動申請中止發行上市審核程序。原軾新材或將在完成2022年財報更新后主動向深交所申請恢復審核,因更新財報暫時中止審核對其IPO進程不會造成實質性影響。
就公司業績表現來看,數據顯示,2019~2021年,原軾新材分別實現營業收入0.56億元、3.15億元和6.65億元,分別實現凈利潤-0.42億元、0.11億元和2.35億元,今年3月更新的招股說明書(申報稿)顯示,原軾新材2022年全年實現營收約9.17億元、同比增長37.89%,實現凈利潤約2.37億元、同比增長0.84%。
公開資料顯示,2019~2021年,原軾新材受資金、產能、人員等資源限制,產品優先保障TCL中環需求,導致原軾新材對TCL中環的銷售占比較高。在2021年3月融資到位后,原軾新材對復合鍍上砂技術持續優化升級,并陸續購建“單機十線”、“單機十二線”設備進行配套產能建設并逐步量產供貨,2022年相繼通過協鑫科技、晶澳科技、華耀光電、高景太陽能、京運通等重點客戶合格供應商認證。2022年下半年,原軾新材對TCL中環以外的其他客戶銷售占比提至9.02%,2023年1-2月進一步增至13.02%,對TCL中環的銷售占比已降至86.98%。原軾新材客戶結構多元化已取得實質性成效,已成功打開除TCL中環以外的市場發展新空間。
原軾新材本次IPO擬公開發行不超過4,079.47萬股A股普通股股票,募集資金17.89億元,用于年產2,800萬公里金剛石線鋸項目、年產1,100萬km金剛石線鋸新建項目、年產990萬km金剛石線鋸新建項目、研發中心建設項目、購買廠房以及補充流動資金。其中,年產2,800萬公里金剛石線鋸項目計劃采用干法上砂生產工藝,主要用于滿足TCL中環新增產能需求;年產1,100萬km金剛石線鋸新建項目、年產990萬km金剛石線鋸新建項目將采用復合鍍上砂工藝,主要滿足TCL中環以外的其他新客戶。目前,原軾新材已與協鑫科技、晶澳科技、華耀光電等廠商建立了合作關系。
原軾新材表示,本次募投項目是在公司現有主營業務、核心技術的基礎上,結合產業政策、行業發展特點,并以公司未來經營戰略為依托制定的具體投資計劃,通過擴大生產規模、提升研發實力、增強資金保障、提高抗風險能力,助力公司進一步貫徹創新驅動戰略。