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今年以來，市場成長風格逐步崛起。2月以來，由美國人工智能公司OpenAI推出的大語言模型ChatGPT持續火熱，席卷了海內外資本市場。國內市場來看，Wind數據顯示，2月1日至24日期間，ChatGPT指數漲幅達22.92%。對此，諾安基金張堃表示，ChatGPT背后的AI涉及面及創造的價值巨大，未來將作用于客服、教育、醫療等領域，具體來看，AI芯片、AR/VR、醫療保健、計算機軟硬件、數據產業鏈或將迎來爆發期。

從行業前景來看，張堃表示，在需求持續爆發的背景下，AI與下游場景會加快融合，疊加政策對行業支持，我國 AI市場規模想象空間巨大。在方興未艾的數字化和智能化浪潮中，積極參與并愿意投入資源的企業會獲得先手的優勢，那些更加主動運用數據、信息化、智能化方式提升自己、為客戶解決痛點的企業，或將面臨重大發展機遇。

前瞻性發掘新興產業與“斑馬股”投資機會的張堃，其投資與智能化時代同頻共振。銀河證券2月24日發布的數據顯示，截至2023年2月24日，由他管理的諾安優選回報，近1年、近2年凈值增長率均居同類前5%，具體排名分別為23/457、7/442(同類為：混合基金-靈活配置型基金(基準股票比例60%-100%)(A類))。憑借亮眼的業績表現，該基金榮獲銀河證券三年期、五年期五星評級(評級來源：《中國基金業績周報表(標準版)》，評級日期：20230224;數據截至：20230224)。

公開資料顯示，張堃為中山大學金融學碩士，15年證券從業經驗(7年投資管理經驗)，曾任職于國泰君安證券、長盛基金，從事宏觀策略研究分析工作，2014年5月加入諾安基金。作為一位擅長成長風格的基金經理，張堃傾向于左側投資，通過自上而下使用宏觀策略框架指導組合大類資產配置和行業配置，并結合自下而上找出“斑馬股”的方式捕獲投資組合超額收益。張堃表示，“斑馬股”是和市場存在明顯預期差，還沒有被市場大部分人所認知的公司，拉長維度來看，它往往具有“白馬”的基本面和“黑馬”的爆發力，同時具有高成長空間。

對于ChatGPT背后的投資機遇，諾安基金“未來科技”基金經理陳衍鵬也分析表示，從硬件方面來看，隨著ChatGPT用戶數和日訪問次數的增長，硬件投資或將呈現幾何級的增長，有望支撐科技產業新一輪增長。在投資中，我們需要去偽存真，沿著產業技術演進的趨勢和產業鏈分工去尋找機會。重點關注：一是高質量的訓練數據。ChatGPT之所以迅速火爆，是因為引入了人類反饋強化學習機制，底層技術變化不大的情況下，更加重視對高效數據的標記和人類知識的判定，深層次原因則是提高訓練數據質量帶來的邊際效率要高于擴大參數。因此，具備特定場景的行業大數據公司將在AI產業鏈中更加重要。二是幾何級增長的算力需求。目前看全球互聯網龍頭公司都有推出大模型的意愿，跟算力相關的模型參數、用戶數、調用次數等也會增長，這對算力的拉動都是倍數級別的。

公開資料顯示，陳衍鵬，具有7年證券從業經歷(2年投資管理經驗)，深耕科技領域及一二級市場產業研究多年，在投資中擅長挖掘潛力科技成長股，重點關注更具前瞻性的“未來科技”，即關注未來3-5年內，具有足夠成長空間的、具備商業落地可行性的新技術和新產業趨勢，并在其中尋找具備高成長潛力的公司，堅持以長遠眼光平衡收益與風險。銀河證券2月24日發布的數據顯示，截至2023年2月24日，由陳衍鵬獨立管理的諾安益鑫A近1年、近2年凈值增長率均居同類前1/10，具體排名分別為34/457、40/442(同類為：靈活配置型基金(基準股票比例60%-100%)(A類))。

無獨有偶，除了人工智能板塊熱度不減之外，在政策扶持措施不斷出臺的影響下，科技板塊年內成為A股市場的領頭羊，特別是以云計算、大數據、芯片等為代表的硬科技板塊更是一馬當先。Wind數據統計，截至2023年2月24日，云計算指數、大數據指數、芯片指數年初至今的漲幅分別達到24.16%、21.44%、15.09%。

于諾安基金而言,“科技投資”亦是其鮮明的特色標簽。諾安基金長期看好科技賽道的配置價值，持續布局科技領域的產業投資、研究能力，重視人才梯隊建設。在諾安基金研究團隊多元文化浸潤下，多位個性化的基金經理以他們各自獨有的方式，行走在新一代科技浪潮中。以諾安基金科技組劉慧影為例，其曾任職于 Atelier Capital、東興證券，從事行業研究工作，2020年12月加入諾安基金，多年美國科技股的研究經歷，使得劉慧影對半導體行業有著深入的理解，擅長“中美對標”。通過復盤海外芯片龍頭的成長經歷，為其分析國內芯片公司提供了新的視角，另外，跟蹤海外芯片龍頭公司的業績表現，對于其把握全球景氣周期節奏亦有一定幫助。目前，其長期看好半導體國產替代前景。

展望后市，張堃表示，重點關注五類投資機會，一是智能化方向;二是市值相對較小，產業成長空間大、技術壁壘高，競爭格局好，有提價空間的細分行業龍頭;三是受益于進口替代和自主可控邏輯，行業市場份額有望逐步提升的高端裝備制造;四是估值處于歷史相對低位，伴隨政策春風頻吹，有望迎來產業基本面拐點的信息安全產業鏈;五是符合產業升級或產業新需求，在一定時期內具有高壁壘和高難替代性的新材料方向。陳衍鵬表示，從政策、估值、基本面等方面綜合來看，2023 年科技股的行情值得期待，將繼續遵循“未來科技”的選股思路，加大國產替代產業鏈的布局力度。聚焦芯片行業，劉慧影表示，站在產業長期發展的角度來看，芯片的國產替代或仍是未來長期的高景氣度賽道，我們將在這個賽道中選擇優質的核心資產，陪伴企業共同成長。

基金經理：張堃，男，中國籍，15年證券從業經歷，碩士。具有基金從業資格。曾任職于國泰君安證券股份有限公司、長盛基金管理有限公司，從事策略研究分析工作。2014年5月加入諾安基金管理有限公司，歷任基金經理助理。2015年8月22日至2020年4月30日擔任諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金。2020年4月30日任諾安先鋒混合型證券投資基金基金經理。2020年9月26日起擔任諾安優選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年2月18日擔任諾安優勢行業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

基金經理：陳衍鵬，男，7年證券從業經歷，碩士，具有基金從業資格;曾就職于中國證券報研究員、中泰證券通信分析師、四川發展管理公司項目投資經理，2016年8月加入諾安基金管理有限公司，歷任研究員。2020年7月10日起，擔任諾安益鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

基金經理：劉慧影，女，中國籍, 7年證券從業經歷，學士。具有基金從業資格。曾就職于Atelier Capital、東興證券股份有限公司,從事行業研究工作,2020年12月加入諾安基金管理有限公司,歷任研究員。2022年8月3日擔任諾安優化配置混合型證券投資基金基金經理。2023年2月18日擔任諾安成長混合型證券投資基金基金經理。

風險提示：本材料為諾安基金觀點，不作為投資建議。在任何情況下，本報告中的信息或所表達的意見并不構成對任何人的投資建議。市場有風險，投資需謹慎。投資者投資于本公司管理的基金時，應認真閱讀《基金合同》《托管協議》《招募說明書》《風險說明書》、基金產品資料概要等文件及相關公告，如實填寫或更新個人信息并核對自身的風險承受能力，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金產品。投資者需要了解基金投資存在可能導致本金虧損的情形?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不代表對本基金業績表現?；鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。我國基金運作時間較短，不能反映股市發展的所有階段。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。