11月8日,海倫堡中國控股有限公司(簡稱“海倫堡中國”)發布公告表示,茲涉及公司于2022年10月25日及11月3日的公告。
公司現宣布,已于2022年11月7日完成對相關票據(HLBCNH 11 03/24/23)的交換要約。
公司已于2022年11月7日就現有票據結算了交換對價,包括(i)發行本金總額為315,407,211美元的新票據(包括資本化利息);以及(ii)支付738,500美元作為現金對價。根據交換要約,接受要約的295,400,000美元現有票據已被注銷。票據注銷后,現有票據的未償余額為54,600,000美元。
對于尚未清償的現有票據,本公司將繼續與該等持有人溝通,以便就現有票據項下未清償的款項達成雙方同意的安排。
新發行債券(ISIN: XS2551272250/Common Code:255127225)從2022年11月7日起以每年8%的利率支付利息,分別于2023年11月7日、2024年5月7日和2024年11月7日支付,將于2024年11月7日到期,除非根據其條款提前贖回。
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