日前,楚昌投資集團有限公司(以下簡稱“楚昌集團”或“發行人”)2022年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第一期)成功發行,債券簡稱為“22楚EB01”,債券代碼為“137157”,實際發行規模為4.00億元,債券期限為3年,票面利率5.5%,主體評級AA+。在項目推進過程中,華英證券擔任了該期債券的獨家主承銷商,為成功發行做出了突出貢獻。
據悉,本次債券的發行人楚昌集團是我國領先的醫藥商業流通企業集團,以投資實體經濟和健康、民生領域為主要發展方向。經過十多年的發展,發行人已經發展成為了業務遍及海內外,囊括醫藥物流、地產開發、金融投資、精細化工、農牧養殖及屠宰、水產食品加工等板塊的大型綜合性集團。在企業發展過程中,發行人以“打造健康、可持續發展的百年老店”為愿景,以“在實現良好社會效益的同時,創造企業價值最大化,實現員工個人價值提升”為使命,踐行“責任、務實、專業”的核心價值觀,力圖成為實力雄厚、資產優良、管理規范、效益良好、影響力巨大的現代投資集團。此次債券的成功發行將幫助楚昌集團進一步推進其產業布局和升級,為其實現其未來發展目標提供金融助力。
為了達到既定的發行目標,疫情期間,華英證券項目組抓緊推進并申報,同時積極對接投資者,最終成功完成了發行任務,并以專業、嚴謹、高效的投行服務贏得了發行人認可。而這也成為了華英證券回歸金融本源,助力民營企業發展的又一重要成果。
如今民營經濟已經成為推動我國發展不可或缺的力量。因此,一直以來國家都十分重視民營企業的發展,證監會也提出了“完善民企債券融資支持機制,增強服務民營經濟發展質效”的工作要求。作為優秀的金融服務提供方,華英證券自然也在積極響應國家號召,不斷利用自身優勢幫助民營企業紓解資金問題,實現長效發展。
未來,華英證券將會不忘金融初心,繼續聚焦客戶需求,不斷優化服務,充分發揮投行在助推企業發展當中的作用,為企業的發展持續賦能。相信將會有越來越多的企業因華英受益,華英也定會不負所托。
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