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31只產品近五年年化收益超10%,工銀瑞信主動權益長期業績耀眼
來源:財訊網 發布時間:2022-10-10 18:37:10

今年以來,A股受外部環境等多重沖擊,市場持續調整。在此背景下,公募基金固收類產品整體業績表現良好,而權益類產品受影響較大。海通證券數據顯示,今年以來截至三季度末,股票型基金、混合型基金平均收益率為-21.5%和-15.09%,債券型及貨幣型基金則整體取得了正收益,平均收益率分別為1.14%和1.39%。

而從中長期視角來看,公募基金以實力彰顯長期投資價值。根據海通證券截至9月30日數據,最近十年股票型基金、債券型基金平均收益率達124.93%、82.68%。而從最近五年的數據來看,股票型基金、債券型基金亦分別取得了31.44%和23.39%的投資回報。銀行系旗艦工銀瑞信基金,最近五年權益類基金和固定收益類基金的平均收益率分別達到96.98%和26.5%,憑借股債雙優的硬核實力,旗下眾多基金產品在復雜的市場環境下脫穎而出,交出了出色的“成績單”。

晨星數據顯示,截至9月30日,工銀瑞信旗下多達36只基金成立以來回報超過100%,其中31只為主動權益類基金;近五年年化收益率超過10%的基金達31只,均為主動權益類基金;更有成立17年、至今回報率近10倍的“寶藏基金”,為廣大持有人創造了長期豐厚的投資回報。

市場

復雜的市場行情也是對基金公司主動權益類基金的投研能力的“試金石”。工銀瑞信作為公募基金業的頭部公司,伴隨我國資本市場走過了17年的風雨歷程,以上也只是工銀瑞信基金權益類投資成績的“縮影”。

主動權益投資的過程,也是價值研究的過程。如何在波動行情下,準確判斷其價值,是一只基金能否獲得良好回報的關鍵。

從綜合實力維度看,截至9月30日,海通證券最新數據顯示,工銀瑞信基金權益類產品絕對收益率近五年、三年、兩年均在12家大型基金公司排名前三,近五年收益率達到96.98%,居同業前十領先行列。

近日揭曉的第十九屆中國基金業“金牛獎”榜單中實力問鼎“金牛基金公司獎”,旗下工銀戰略轉型股票、工銀信息產業混合分別蟬聯開放式“股票型五年期”、“混合型三年期”金牛基金獎。

耀眼成績的背后是過硬的投資能力,能力的背后則是優秀的團隊。為打造專業優勢,工銀瑞信全方位引入國內外優秀人才,組建了一支風格穩健、誠信敬業、創新進取、團結協作的專業團隊。整個投研團隊由資深基金經理和研究員組成,Wind數據顯示,截至2022年上半年,基金經理人數達56人,在行業處于領先水平;在權益投資中,通過優化投研架構,積極進行以老帶新“傳幫帶”機制,形成了老中新三代人才輩出的王牌權益投研戰隊,發揮平臺優勢協同配合,有利于打造長期可持續業績。

賽道角逐

股神巴菲特有一句名言:“人生就像滾雪球,最重要之事是發現濕雪和長長的山坡。”巴菲特是用滾雪球比喻長期主義帶來的財富積累是巨大的。實際上,近幾年國際形勢復雜,市場震蕩也并非首次,而在市場相對低迷的時候參與并長期持有,遠勝“波段式操作”。當然,這也離不開經歷過牛熊更迭的基金“長跑健將”。

如2015年上半年成立的工銀戰略轉型、工銀新金融、工銀美麗城鎮主題,從長期表現來看,盡管成立不久就迎來A股市場的第三輪熊市(2015年6月-2016年2月),但海通證券數據顯示,截至今年9月30日,這三只基金過去7年的凈值增長率分別為387.1%、270.65%和226.3%,均位居海通主動股票開放型基金前十,其中工銀戰略轉型、工銀新金融摘得最近7年業績冠、亞軍,穿越牛熊為投資者帶來了可觀回報。

另外,成立于2005年8月31日的工銀瑞信核心價值,17年間經歷了偏股型基金歷史上多次比較大的回撤,仍能在復雜行情中把握市場主線,據銀河證券基金研究中心發布數據,截至9月30日,工銀核心價值成立至今累計回報率達978.04%,年化收益率14.92%,17年持續提升投資者獲得感。

回溯歷史,長期投資、價值投資,正是公募基金責任之體現、價值之所在。中國證券投資基金業協會發布數據顯示,截至2022年7月末,公募基金資產管理規模已突破27萬億元。在“穩健投資、價值投資、長期投資”理念的推動下,工銀瑞信經過投研實力的長期磨礪和鉆研,獲得了越來越多投資者的信賴和認可,并憑借長期業績為投資者積累豐厚利潤。

截至2022年半年末,工銀瑞信旗下各類產品(含非公募)自成立以來累計為客戶創造4616億元投資回報,其中公募產品累計為投資者創造了1805億元的利潤,居行業前列。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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