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美股前瞻 | 萬眾矚目！AI信仰能否撐起美股？英偉達季報有答案；影響“全球資產定價之錨”的王牌正在讓位

來源：富途牛牛發布時間：2023-08-23 20:57:18

全球宏觀

截至發稿，三大期指盤前齊漲

比美聯儲還牛？影響“全球資產定價之錨”的王牌正在讓位

近期，美國國債收益率近期大漲以及市場的通脹預期減弱，在一些債券基金經理看來，這表明經濟的彈性和債券供應的增加現在比對美聯儲的政策預期更能影響債券市場。10年期美債收益率周二觸及近16年高位。分析師表示，有證據表明，一系列新的驅動因素已經占據美債收益率變動的主導地位，如美國更長期的經濟增長、期限溢價和發行量增加等問題在影響美債價格走勢中所占的份額越來越大。

(資料圖片僅供參考)

美聯儲加息預期真正的“操控者”，不是鮑威爾，而是它！

NewEdge Wealth高級投資組合經理兼固定收益主管本·埃蒙斯（Ben Emons）認為，推動美聯儲加息預期的可能不是鮑威爾，而是英偉達。埃蒙斯表示，將于周三公布業績的英偉達是人工智能資本支出的風向標，而人工智能資本支出可能會提高整個美國經濟的生產率。他指出，在債券市場，對人工智能前景的看好正在轉化為更高的實際收益率，這反映了經通脹調整后的GDP和生產率的增長。他預計，英偉達的每股收益預期每增加一美元，美聯儲11月加息的可能性就會增加。

美銀：一些小市值價值股將會表現出色，并在經濟正式進入復蘇階段中帶來現金回報

美銀近日表示，7月可能成為美國經濟開始好轉的一個月。該銀行的美國指標追蹤包括收益和經濟增長預期、通脹和信貸條件在內的因素，在此之前連續六個月下降，而在七月有所改善。如果八月也呈上升趨勢，將意味著經濟已進入復蘇階段。歷史上，在這個階段中，具有穩定現金回報的小市值價值股表現優于市場。這次這些股票也已領先，投資者可能有很多時間來利用這個機會窗口。自1991年以來，復蘇周期持續時間介于五到十四個月之間，但如果少于四個月可能只是虛張聲勢。

拋售即將來臨！價值投資大佬：科技股狂熱程度已超過互聯網泡沫

巴菲特式的價值投資者比爾?斯米德（Bill Smead）日前警告稱，人工智能引發的科技股狂熱，已經蓋過了上世紀90年代末和本世紀初的互聯網狂熱。斯米德認為，像貝萊德和先鋒集團這樣的被動投資巨頭，正通過將大型科技股轉移到不同的類別，“試圖掩蓋這種狂熱”。例如，將Meta和Alphabet歸為通信服務公司，并將亞馬遜歸為非必需品行業。他警告稱，這種集中度往往會帶來糟糕的結果，一場長期而痛苦的拋售潮即將襲來。

美國抵押貸款利率升至2000年以來新高，購房需求降至1995年以來新低

上周，美國抵押貸款利率升至2000年末以來的最高水平，使衡量需求的一項關鍵指標降至近30年來的最低水平。美國抵押貸款銀行協會(MBA)周三公布的數據顯示，截至8月18日當周，30年期固定抵押貸款利率上升15個基點至7.31%。購房申請指數連續第六周下滑，至1995年以來最低水平，進一步拖累抵押貸款申請指數整體下滑。抵押貸款利率以美國國債為基準，而近期收益率一直在攀升。

熱點要聞

明星科技股盤前多數上漲，特斯拉回調超2%

分析師：特斯拉Cybertruck卡車預訂量已超196萬輛

電動汽車分析師Sawyer Merritt指出，$特斯拉(TSLA.US)$旗下的Cybertruck卡車的預訂量目前已超196萬輛。Sawyer Merritt表示，由于特斯拉接受預訂時需要用戶支付100美元訂金（可全額退還），特斯拉公司憑借Cybertruck卡車的訂金，就收入超過1.96億美元。

分析師：英偉達財報數字并不重要，供應將決定一切

$英偉達(NVDA.US)$的AI芯片可能會在一段時間內供不應求。其周三盤后公布財報時，投資者面臨的關鍵問題是該公司能否在緩解長期供應緊張方面取得進展。許多分析師曾表示，目前限制英偉達營收的是半導體代工廠芯片封裝產能，而非需求。大摩分析師Joseph Moore稱，英偉達人工智能產品目前只能滿足不到一半的需求。他表示，英偉達正受益于“向人工智能的大規模支出轉移以及相當特殊的供需失衡。重要的是要認識到，10月（三季度）的具體營收數字不如未來的總體發展軌跡重要。”

萬眾矚目！“AI信仰”能否撐起美股？英偉達季報有答案

處于人工智能熱潮中心的英偉達公司將于周三美股盤后公布的業績可能會為今年剩余時間的全球股市定下基調。自上次季度業績公布以來，這家芯片制造商的市值增加了逾3700億美元，是推動納斯達克100指數今年上漲36%的最大功臣。研究公司Melius Research的分析師Ben Reitzes表示:“英偉達對24財年剩余時間的預測，會影響整個人工智能領域的人氣，而人工智能一直是市場的推動力。”

AMC院線盤前續跌超18%，擬1比10反向拆股

$AMC院線(AMC.US)$美股盤前跌超18%，報2.08美元。該股周二大幅收跌超18%。消息面上，公告顯示，公司將于8月24日除權除息，普通股10股合為1股，需要注意的是優先股（APE）交易價格不會進行調整。8月25日，將優先股（APE）轉換為普通股，隨后從紐約證券交易所退市。另外，每持有7.5股AMC A類普通股即可獲得1股普通股（75股獲贈10股普通股）。

“木頭姐”增持Zoom股票，為兩個月來首次

交易數據顯示，當地時間周二，“木頭姐”Cathie Wood旗下Ark Investment運營的兩只基金總共買入了122831股$Zoom視頻通訊(ZM.US)$股票，未約兩個月來首次買入Zoom股票。ARK共持有Zoom超過4%的股份。即使面對全球重返辦公室和微軟公司等競爭對手，ARK仍對遠程工作的典范代表公司抱有信心。Zoom周二下跌2.1%，原因是分析師對長期增長前景表示擔憂。

越南車企VinFast盤前跌超14%，此前市值突破千億美金，成世界第三大車企

昨日暴漲108.87%的越南車企$VinFast Auto(VFS.US)$今日盤前下跌，但盤中市值一度突破1000億美元，成世界第三大車企。但市場普遍認為，VinFast股價出現大幅波動是因為投資者炒作。最新業績顯示，VinFast近兩年虧損34.6億美元，自由現金流也為負。今年上半年，VinFast賣出了11300輛汽車，同期的Rivian售出了20600輛車，理想汽車則賣出了14萬輛汽車。

WeWork盤前跌超5%，紐交所暫停其認股權證交易

$WeWork(WE.US)$美股盤前跌5.38%，報0.123美元。消息面上，紐約證券交易所8月22日表示，由于WeWork認股權證的交易價格“異常低”，該交易所已暫停其交易，并將啟動將其除牌的程序。WeWork本月早些時候曾就其維持運營的能力發出警告，但該公司補充說，其普通股將繼續在紐約證券交易所交易。

Peloton第四財季銷售額同比下降5.39%，業績指引不及預期

居家健身公司$Peloton Interactive(PTON.US)$發布2023年第四財季業績。財報顯示，第四財季銷售額6.421億美元，同比下降5.39%；預計一季度營收5.8至6億美元，市場預期6.478億美元。財報發布后，Peloton盤前持續走低，一度跌近30%。

富樂客業績不及預期，2023財年展望下調

$富樂客(FL.US)$第二財季調整后每股收益為0.04美元，低于上年同期的1.10美元；營收為18.6億美元，低于上年同期的20.7億美元。此外，該公司連續第二個季度下調年度預期，并暫停季度分紅。富樂客銷售將放緩，因為面對持續的通貨膨脹、信用卡余額的增加以及即將恢復的學生貸款還款，消費者減少了商品支出。財報發布后，富樂客盤前跌超30%。

強生完成分拆Kenvue，持股比例降至9.5%

$強生(JNJ.US)$周三宣布完成了對消費者健康業務$Kenvue(KVUE.US)$的分拆。擁有邦迪和泰諾等品牌的Kenvue于2023年5月從這家醫療巨頭剝離出來，成為美國自2021年以來規模最大的首次公開募股(IPO)。強生在7月份決定進一步減持其在Kenvue的股份。強生表示，公司股東可將其持有的強生普通股交換為Kenvue普通股。這筆交易使強生在Kenvue的持股比例降至9.5%。