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隨著厄爾尼諾現象的持續，全球氣溫本周創新高。根據美國國家環境預報中心（NCEP）周三公布的數據，全球平均氣溫連續兩天打破紀錄，7月3日、4日連續刷新史上最熱一天的記錄。

聯合國世界氣象組織（WMO）也在周二正式確認，時隔七年后，厄爾尼諾現象再度降臨地球，有90%的可能性將在今年下半年持續存在，預計此次厄爾尼諾現象的強度“至少為中度”。

(資料圖片)

厄爾尼諾現象是一種自然發生的氣候模式，與熱帶太平洋中部和東部的海洋表面溫度變暖有關，平均每2至7年發生一次，通常持續9至12個月。在近半個世紀以來，全球發生過3次強厄爾尼諾事件，無一例外都造成了全球氣溫升高。

在上一次的強厄爾尼諾事件影響下，2016年成為有氣象記錄以來最熱年創下近200年來的最熱記錄。根據澳大利亞氣象局預測，今年的厄爾尼諾現象可能打破紀錄，比2016年的最強紀錄還要厲害。當時海面溫度最高比平均水平高出了2.6°C，但今年11月，海面溫度可能比平時要高出3.2°C。

厄爾尼諾也對中國產生了大范圍影響。北京市氣象臺公布，自2023年6月以來（截至7月5日20時），觀象臺35℃及以上高溫日數為18天，這是1951年建站以來歷史同期最多的一次。

極端高溫天氣來襲，對經濟會產生怎樣的影響？又會存在哪些投資機會？

1、生產生活

歷史經驗來看，高溫天氣持續影響下，對空調、冰箱等制冷設備的使用需求增加，帶動用電負荷顯著攀升，全社會用電量季節性升高。

而用電的阻礙不僅在于需求過高，還可能產生供應不足等難題。厄爾尼諾事件往往會導致我國降水“南澇北旱”，因此今年企業限產、限電情況或不同于去年。

生產方面，若氣溫持續偏高，建筑施工進度、房產銷售增速或均有一定程度放緩。從房屋新開工面積數據來看，夏季會出現開工面積季節性回落的現象，同時，高溫天氣影響下，消費者線下看房意愿也會降低，看房場景一定程度缺失，房地產銷售數據也出現季節性下滑。

2、通脹

厄爾尼諾的出現通常伴隨著洪水、熱浪、缺水和野火災難，尤其是在南半球。這將對農作物和基礎設施造成重大打擊，推升大宗商品價格走高，可能成為各國央行控制通脹的阻力。

回溯歷史，許多農作物，包括棕櫚油、糖、小麥、大米、咖啡和橡膠，都產自可能面臨厄爾尼諾挑戰的生長地區，包括印度、泰國和越南等。6月，大米期貨觸及15年來的最高點。上周，羅布斯塔咖啡期貨價格升至有史以來新高，年內漲幅達到60%。

此外，國際貨幣基金組織2015年時曾稱，厄爾尼諾后的一年內，石油價格將上漲近14%，非燃料的大宗商品價格漲幅則在5%以上。

3、受益板塊及概念股

電力板塊

火電仍然是電力保供的主力，轉型“綠電”或將成為盈利新增長點。此外，疊加電改政策推進，虛擬電廠等新商業模式利潤增厚。

相關標的：$華潤電力(00836.HK)$、$中國電力(02380.HK)$、$華電國際電力股份(01071.HK)$、$大唐發電(00991.HK)$、$港華智慧能源(01083.HK)$。

煤炭板塊

目前，我國仍以火力發電為主，發電占比維持在70%左右。機構指出，伴隨夏季電煤供需收緊，煤炭現貨價格的上行空間將逐步打開。

相關標的：$兗礦能源(01171.HK)$、$中煤能源(01898.HK)$、$中國神華(01088.HK)$、$兗煤澳大利亞(03668.HK)$。

冷飲啤酒

冰淇淋、冷飲冰啤一般為人們解暑的重要選擇。數據顯示，氣溫高低與啤酒等飲料行業銷量的相關性較強。

相關標的：$青島啤酒股份(00168.HK)$、$華潤啤酒(00291.HK)$、$百威亞太(01876.HK)$、$奈雪的茶(02150.HK)$。

家電板塊

在高溫天氣、低基數、促消費政策預期等利好因素疊加之下，空調行業景氣度持續高企，空調行業有望在23Q2-Q3持續高景氣，

相關標的：$海爾智家(06690.HK)$、$海信家電(00921.HK)$。

其他板塊

除以上板塊外，有分析師建議關注食品安全、環保、太陽能等其他有望受益的行業。

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