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全球球精選!港股突發(fā)走低!恒指意外跌近600點(diǎn),有何利空來襲?
來源:富途牛牛 發(fā)布時(shí)間:2023-07-06 12:55:02

早上,A股開始有一段反彈,但隨后港股突然跳水。而從行業(yè)走勢來看,中資大盤銀行股是殺跌主力。昨天,高盛出具數(shù)十頁報(bào)告,調(diào)低部分中資大行評級至賣出,雖然今天早上有澄清發(fā)布,但仍可能給整個(gè)市場帶來了影響。

對于正在炒作小金屬的資金來說,俄羅斯的表態(tài)尤其值得注意。中國依法宣布將對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。德國外交政策網(wǎng)站聲稱,“在西方對中國發(fā)起的不斷升級的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)中,后者對前者發(fā)起首次全面反擊。”隨后,美國商務(wù)部發(fā)言人表示,美國“堅(jiān)決”反對中國宣布對生產(chǎn)半導(dǎo)體和其他電子產(chǎn)品所需的金屬鎵和鍺實(shí)施出口管制,并補(bǔ)充稱,華盛頓將與伙伴和盟友協(xié)商如何應(yīng)對這一問題。


(相關(guān)資料圖)

俄羅斯的反應(yīng)更是意味深長。俄羅斯技術(shù)國家集團(tuán)(Rostec)表示,在中國宣布限制用于芯片制造的金屬出口后,俄羅斯準(zhǔn)備提高鍺的產(chǎn)量以滿足國內(nèi)需求。

港股突發(fā)

恒生指數(shù)今日低開低走,跌幅迅速擴(kuò)大。截至午盤,恒指跌超3%,跌近600點(diǎn)。

從殺跌的結(jié)構(gòu)來看,中資銀行股的調(diào)整可能引發(fā)了一些恐慌盤。今天早盤本來走勢較穩(wěn)的中資銀行股板塊突然直線下跌,招行、建行、工行等權(quán)重股的跌幅都比較大。

昨天,市場上突然傳出,高盛下調(diào)工行、農(nóng)業(yè)等國內(nèi)數(shù)家大行評級至賣出。今天早上,高盛方面回應(yīng)稱,該機(jī)構(gòu)題為《測試“不可能的三位一體”》的報(bào)告從三大角度分析了對當(dāng)前國內(nèi)銀行股的看法,涉及評級的有12家銀行,覆蓋范圍僅為當(dāng)前A股42家上市銀行中三成,集中在國有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對上述12家銀行評級中,有5家給予“賣出”,4家“買入”,還有3家為中性評級。買入和中性合計(jì)為7家,并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。

中金公司在最新報(bào)告中表示,銀行估值有望長期見底回升。相對同業(yè),國有大行杠桿更低,資產(chǎn)回報(bào)率更高,安全資產(chǎn)占比更高,逾期率則低于同業(yè),風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,且核心一級資本充足率較高,新規(guī)若能落地將有望幫助大行核心一級資本充足率提升1ppt左右。

此外,受美聯(lián)儲(chǔ)利空消息影響,亞太主要股市早盤全線下跌,日經(jīng)225指數(shù)跌1.72%報(bào)32765點(diǎn);韓國綜指跌0.54%報(bào)2565點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.29%報(bào)7159.9點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.09%報(bào)11992.45點(diǎn)。

美國突然慌了

另一方面,科技戰(zhàn)亦是如火如荼。

中國依法宣布將對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。德國外交政策網(wǎng)站聲稱,“在西方對中國發(fā)起的不斷升級的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)中,后者對前者發(fā)起首次全面反擊。”

美國方面更顯慌亂。該國商務(wù)部發(fā)言人周三表示,美國“堅(jiān)決”反對中國宣布對生產(chǎn)半導(dǎo)體和其他電子產(chǎn)品所需的鎵和鍺進(jìn)行出口管制,并補(bǔ)充說華盛頓將咨詢其合作伙伴和盟友來解決這個(gè)問題。

鍺用于高速計(jì)算機(jī)芯片、塑料以及夜視設(shè)備和衛(wèi)星圖像傳感器等軍事應(yīng)用。鎵用于雷達(dá)和無線電通信設(shè)備、衛(wèi)星和LED。

“這些行動(dòng)強(qiáng)調(diào)了供應(yīng)鏈多元化的必要性。美國將與我們的盟友和合作伙伴合作解決這個(gè)問題,并增強(qiáng)關(guān)鍵供應(yīng)鏈的彈性。”美國商務(wù)部發(fā)言人在一份電子郵件聲明中表示。

歐盟委員會(huì)也表達(dá)了擔(dān)憂,而德國經(jīng)濟(jì)部長羅伯特·哈貝克表示,任何擴(kuò)大對鋰等材料的控制都會(huì)“產(chǎn)生問題”。據(jù)路透社報(bào)道,光刻機(jī)生產(chǎn)國荷蘭外交部當(dāng)天在一份聲明中聲稱,“(中方出口管制)將對歐洲和荷蘭經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生多大程度的影響將取決于中國如何實(shí)施。”荷方還表示,“鑒于歐盟在貿(mào)易政策方面的權(quán)威,就這些措施對華交涉主要取決于歐盟。”

值得一提的是俄羅斯的反應(yīng)。俄羅斯技術(shù)國家集團(tuán)(Rostec)表示,在中國宣布限制用于芯片制造的金屬出口后,俄羅斯準(zhǔn)備提高鍺的產(chǎn)量以滿足國內(nèi)需求。

資料顯示,目前全球鍺資源稀缺且集中度較高,鍺生產(chǎn)國主要以中國、美國、俄羅斯和加拿大為主,國內(nèi)主要分布在云南、內(nèi)蒙古、廣東、貴州、四川等地。其中,美國雖然是全球鍺資源儲(chǔ)量最大的國家,但自1984年就將鍺作為國防儲(chǔ)備資源進(jìn)行保護(hù),尤其是近幾年已基本不再進(jìn)行鍺的開采。從鍺產(chǎn)量來看,2013年以來,中國鍺產(chǎn)量全球占比基本保持在60%以上,成為全球重要鍺供應(yīng)國。

在生產(chǎn)方面,中國是世界第一大金屬鎵生產(chǎn)國,原生鎵的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的90%以上,2021年達(dá)到497噸,國外僅俄羅斯保留部分產(chǎn)量。90%以上的原生鎵來源于鋁土礦,主要集中在重慶、云南、貴州、河南、廣西、山西這6個(gè)區(qū)域。

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