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周四美股$特斯拉(TSLA.US)$收高4.58%，連續(xù)第10個(gè)交易日上漲。消息面上，$通用汽車(chē)(GM.US)$將在下一代電動(dòng)汽車(chē)上采用特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)。通用汽車(chē)CEO Barra表示，為客戶提供特斯拉超級(jí)充電站服務(wù)將加速電動(dòng)汽車(chē)的普及，未來(lái)車(chē)型改用特斯拉充電接口“可能有助于推動(dòng)行業(yè)走向單一的北美充電標(biāo)準(zhǔn)”。

5月份以來(lái)，特斯拉股價(jià)上漲了45%，今年迄今的漲幅已超90%。實(shí)際上，在銷(xiāo)量數(shù)據(jù)方面，特斯拉的表現(xiàn)也極具競(jìng)爭(zhēng)力，特斯拉近日發(fā)布一季度交付數(shù)據(jù)，交付量超過(guò)了42萬(wàn)輛，創(chuàng)下了歷史新高。

除了此前大刀闊斧降價(jià)清庫(kù)存、計(jì)劃推出新車(chē)型Cybertruck 電動(dòng)皮卡、愿意授權(quán)FSD給其他車(chē)企使用等重磅消息之外，近期特斯拉更是動(dòng)作不斷。

(相關(guān)資料圖)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月8日，通用汽車(chē)CEO瑪麗·博拉(Mary Barra)在Twitter Spaces上與特斯拉CEO馬斯克共同宣布，通用汽車(chē)的電動(dòng)汽車(chē)將接入特斯拉超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)，涉及1.2萬(wàn)個(gè)超級(jí)充電樁。從2024年起，特斯拉充電樁網(wǎng)絡(luò)將對(duì)通用汽車(chē)電動(dòng)車(chē)駕駛者開(kāi)放，但他們需要一個(gè)適配器。2025年開(kāi)始，通用汽車(chē)將建造有端口直接接入特斯拉超級(jí)充電樁的電動(dòng)汽車(chē)。

同日，據(jù)西班牙當(dāng)?shù)孛襟w透露，特斯拉正在與西班牙瓦倫西亞(Valencia)地區(qū)政府談判，以建造一家電動(dòng)汽車(chē)工廠。據(jù)悉，特斯拉對(duì)該工廠的總投資可能超過(guò)45億歐元(48.3億美元)，也有可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這一數(shù)字。

而在早前三月份時(shí)候，特斯拉宣布將在墨西哥新萊昂州的首府蒙特雷建設(shè)第五座超級(jí)工廠。墨西哥外交部官員曾表示，該工廠投資將超過(guò) 50 億美元，規(guī)劃產(chǎn)能為 100 萬(wàn)輛，這也意味著該廠產(chǎn)能已逼近特斯拉上海工廠。

為此，特斯拉正在動(dòng)員中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)前往墨西哥建廠。報(bào)道稱(chēng)，目前已有部分特斯拉供應(yīng)商宣布了在墨西哥建廠計(jì)劃。例如，旭昇集團(tuán)今年 3 月宣布將在墨西哥建立生產(chǎn)基地，總投資不超過(guò) 2.76 億美元(IT之家備注：當(dāng)前約 19.68 億元人民幣)。該項(xiàng)目于 5 月在墨西哥科阿韋拉州正式啟動(dòng)，有消息人士表示，該工廠有望在明年夏季投產(chǎn)。

在特斯拉多重利好因素催動(dòng)下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也迎來(lái)上漲。據(jù)悉，去年9月億和控股獲特斯拉價(jià)值7億港元新訂單，新結(jié)構(gòu)件訂單將于2023年投產(chǎn)。根據(jù)此前的材料，億和控股在北美墨西哥的工廠，為北美特斯拉加州和德州工廠提供所有車(chē)型前排座椅核心骨架結(jié)構(gòu)件的直供和獨(dú)供，還是ModelY后排座椅的二級(jí)供應(yīng)商。

1月30日，億和控股發(fā)布公告，集團(tuán)預(yù)期于截至2022年12月31日止年度將取得約2.02億港元至2.2億港元的年度利潤(rùn)，相當(dāng)于30%至42%的同比增長(zhǎng)。公告表示，預(yù)期利潤(rùn)增長(zhǎng)主要?dú)w因于受訂單激增帶動(dòng)，由于訂單持續(xù)增加，集團(tuán)于墨西哥的汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)取得可觀增長(zhǎng)。

此外，大和研報(bào)指出，力勁科技管理層稱(chēng)，其仍與特斯拉有良好合作關(guān)系，并計(jì)劃至2023年中將壓鑄機(jī)產(chǎn)能翻番，以滿足對(duì)大型至超大型壓鑄機(jī)的強(qiáng)勁需求。該行預(yù)計(jì)公司CNC產(chǎn)品收入23-25財(cái)年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為51%，并將23財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率提升至12%。另外，大和發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，力勁科技管理層表示，自去年第三季起訂單強(qiáng)勁回升，其中去年下半年取得按半年增長(zhǎng)60%至70%。

西南證券表示，特斯拉連續(xù)降價(jià)、老車(chē)改款與新車(chē)上市將有望推動(dòng)銷(xiāo)量繼續(xù)快速增長(zhǎng)，今年在產(chǎn)業(yè)鏈降本邏輯下國(guó)內(nèi)本土產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益，同時(shí)，墨西哥外長(zhǎng)采訪宣稱(chēng)，特斯拉將在墨西哥建廠，這將進(jìn)一步利好在墨西哥有工廠布局的國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)零部件公司。建議關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)以及在北美及周邊布局從而有望享受今年美國(guó)電車(chē)高增長(zhǎng)紅利的優(yōu)質(zhì)汽車(chē)零部件標(biāo)的，此外，建議關(guān)注復(fù)蘇預(yù)期較強(qiáng)的重卡板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

相關(guān)概念股：

$力勁科技(00558.HK)$：公司管理層表示與特斯拉有良好合作關(guān)系，并計(jì)劃至2023年中將壓鑄機(jī)產(chǎn)能翻番，以滿足對(duì)大型至超大型壓鑄機(jī)的強(qiáng)勁需求。特斯拉使用的壓鑄機(jī)Giga Press由力勁科技生產(chǎn)，占地面積僅約100平方米，相比于傳統(tǒng)沖壓焊接工藝的生產(chǎn)設(shè)備能夠節(jié)省35%的占地面積。

$億和控股(00838.HK)$：公司主要從事精密金屬和塑膠模具及零部件制造的投資控股公司。2022年9月，公司獲特斯拉價(jià)值7億港元新訂單，新結(jié)構(gòu)件訂單將于2023年投產(chǎn)。

$敏實(shí)集團(tuán)(00425.HK)$：為特斯拉Model Y供應(yīng)鋁飾條，電池盒獲得大眾MEB、寧德時(shí)代訂單。

$福耀玻璃(03606.HK)$：為上海特斯拉提供車(chē)窗及三角窗汽車(chē)玻璃。