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美股收盤 | 投資者等待美聯儲決議，三大指數齊跌超1%；科技股和AI概念股普跌，美國地區銀行股重挫

來源：富途牛牛發布時間：2023-05-03 06:36:22

5月2日周二，美聯儲FOMC議息會議召開，市場押注周三宣布繼續加息25個基點的概率一度高達97%，投資者密切關注美聯儲會否釋放6月起暫停加息、甚至是年底前啟動降息的信號。

美國經濟數據持續降溫。3月JOLTS職位空缺959萬人，降幅超預期且創近兩年最低，顯示就業市場進一步降溫，可能有助于減輕通脹壓力。3月耐用品訂單環比終值3.2%持平初值，但與工廠訂單一樣均靠運輸類產品提振，扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環比終值-0.6%，弱于預期的-0.4%。核心工廠訂單自2020年12月來首次出現年度萎縮，名義訂單環比增0.9%不如預期。

美國財長耶倫警告稱，稅收收入不佳，美國財政部或在6月1日之后無法履行償債義務，早于政府機構和華爾街此前的預期。

【資料圖】

對沖美債違約的保險價格走高，美國一年期信用違約互換（CDS）從此前的169個基點擴大至171個基點，五年期信用違約互換升破70個基點。6月到期的短期美債收益率升破5%。

美國一年期信用違約互換再創新高

由于經濟降溫和債務上限恐慌迫近，交易員放棄了對美聯儲將連續兩次加息的預期，不再預期6月加息，一天前還認為6月加息25個基點的概率接近30%，對年底前降息押注也重新升溫。

交易員放棄了對美聯儲將連續兩次加息的預期，不再預期6月加息

歐元區4月整體通脹加速上行至同比增7%，但核心通脹率意外放緩至同比初值5.6%，是去年6月以來首次下降，歐元區和最大經濟體德國、法國、意大利的4月制造業PMI均深陷萎縮，對歐洲央行周四加息步伐放緩至25個基點的市場預期升溫。

澳洲聯儲意外加息25個基點，稱通脹率“仍然過高”，不排除進一步加息可能，市場原本預計5月會議暫不加息。澳元兌美元漲超1%至一周半最高，10年期澳債收益率從日低反彈16個基點。

美股集體收跌超1%，小盤股跌超2%，科技和AI概念股齊跌，美國地區銀行股重挫

美聯儲加息預期當前、經濟數據降溫、債務上限恐慌，以及銀行業危機的幽靈仍存，均壓低市場風險偏好。周二美股低開后大幅低走，開盤一小時便全線跌超1%，羅素小盤股跌超2%領跌。

道指最深跌超610點或跌1.8%，失守3.4萬點整數位，標普500指數最深跌1.9%，一度失守4100點，能源和金融板塊表現最差，納指最深跌近200點或跌1.6%，納指100跌1.4%。

尾盤時美股跌幅小幅收窄，仍集體收跌超1%且均連跌兩日，標普、道指、納指和納指100均抹去上周四以來全部漲幅，羅素小盤股跌至3月23日以來的近六周低位：

標普500指數收跌48.29點，跌幅1.16%，報4119.58點。道指收跌367.17點，跌幅1.08%，報33684.53點。納指收跌132.09點，跌幅1.08%，報12080.51點。納指100跌0.9%，羅素2000指數跌2.1%。

道指盤中跌超610點，標普大盤最深跌1.9%，小盤股跌超2%

美股行業ETF近乎全線收跌，銀行相關基金重挫，僅可選消費ETF微漲0.10%。區域銀行ETF重挫6.32%再度表現墊底，銀行業ETF跌5.19%，能源業ETF跌4.30%，金融業ETF跌2.30%，網絡股指數ETF跌1.97%，生物科技指數跌1.32%，公用事業ETF跌1.22%。

明星科技股普跌，僅亞馬遜漲1.6%脫離近三周最低。“元宇宙”Meta跌1.6%，止步四日連漲、失守去年1月末以來最高。蘋果跌0.6%，仍離逾八個月新高不遠。微軟尾盤轉跌，仍離13個月高位不遠。奈飛跌2%至近六周最低，谷歌A跌近2%，特斯拉跌近1%。

芯片股多數下跌。費城半導體指數跌0.7%，失守3000點，止步四日連漲并失守一周半新高。英偉達跌超2%，止步四日連漲、失守去年1月來最高，英特爾跌近2%，但AMD跌1.8%后轉漲，連漲五日至一周半高位，財報利好的恩智浦半導體漲超3%至近兩周最高。

AI概念股齊跌。C3.ai跌超7%，刷新三個月低位，過去一個月跌超49%。SoundHound.ai跌超7%至近一周新低。BigBear.ai跌近12%，失守近兩周高位。

消息面上，特斯拉在美國、中國、加拿大和日本上調包括Model 3和Y在內的車型價格，美國基礎款“平民神車”Model 3起售價重上4萬美元。韓國三星暫時禁止員工使用類似ChatGPT的生成式人工智能聊天工具。“人工智能教父”Geoffrey Hinton離職谷歌，警告人工智能風險。

熱門中概追跌美股大盤。中概ETF KWEB跌3.5%，CQQQ跌2.8%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌3.6%，下逼五個月低位。納斯達克100四只成份股中，京東跌3.6%，網易轉漲，拼多多跌超6%，百度跌3%。其他個股中，阿里巴巴跌超3%，B站跌超7%，騰訊ADR跌近2%，造車新勢力齊跌且蔚來汽車跌4.6%領跌，小鵬汽車跌1.6%跌幅最小，4月共交付7079輛智能電動車。

銀行股重挫。行業基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌4.5%，創2020年10月來最低；KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）跌5.5%，SPDR標普地區銀行ETF（KRE）跌超6%，均創2020年11月以來最低。

多只地區銀行股暴跌，盤中多次熔斷，其債券價格也大跌

大型銀行中，摩根大通跌1.6%，美國銀行跌3%，富國銀行跌近4%，將裁員3000人的摩根士丹利跌近2%。多只地區銀行股暴跌熔斷，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）一度跌42%至歷史新低，收跌近28%，連跌四日至2009年3月來最低；阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）最深跌超27%創3月13日以來最大跌幅，收跌超15%至三周最低。消息面上，紐約證交所將啟動第一共和銀行退市程序。

其他變動較大的個股包括：

共享出行龍頭優步漲超11%，連漲五日至三個月最高，一季度營收同比增29%超預期，虧損大幅收窄，稱已經在應用AI技術改善用戶體驗、預測到達時間和簡化雇傭司機的登記文件流程。

提供家庭作業輔導的美國在線教育公司Chegg跌超48%，創2021年11月來最大跌幅和六年新低，一季度財報超預期，但警告ChatGPT將損害新用戶增長，二季度收入指引不佳。

預警ChatGPT威脅新用戶增長的在線教育公司Chegg股價腰斬

教育類股均承壓，2U跌超13%，Duolingo跌超10%，John Wiley & Sons跌超7%。英國教育服務公司培生集團（Pearson）歐股跌15%，美股跌超14%至七個月新低。新東方跌5%，好未來跌8.5%。

知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）建立了激進投資者卡爾·伊坎旗下控股公司Icahn Enterprises的空頭頭寸，稱其資產估值虛高，在持續虧損的同時過度杠桿化，現金流和投資業績不支持現有的高股息收益率。Icahn Enterprises跌近20%，至2012年底以來最低。

公布財報的個股中，輝瑞跌0.4%，一季度營收和盈利高于預期，新冠疫苗銷量下滑75%。萬豪國際漲5%，稱亞洲旅行限制取消有助于促進增長。匯豐銀行漲超3%，一季度稅前利潤超預期，將在年度股東大會后回購高達20億美元股票。英國石油巨頭BP跌8%，一季度利潤下降20%，將放緩股票回購步伐。

歐股集體跌超1%，泛歐Stoxx 600指數尾盤跌幅擴大至日低，收跌1.24%，所有板塊均收跌，油氣類股跌4.5%，媒體股跌4.4%，礦業股跌超2%，銀行股指數漲1.5%后轉跌1.5%。