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5月2日，$匯豐控股(00005.HK)$午后直線拉升，截至發(fā)稿，漲4.54%，報58.7港元/股。

當(dāng)日午間，匯豐公布今年一季度財報，財務(wù)數(shù)據(jù)普遍超預(yù)期。財報顯示，2023年一季度，該集團營收201.71億美元，同比增長64%；除稅前利潤為128.86億美元，預(yù)估86.4億美元。

匯豐解釋稱，收入增加乃集團旗下所有環(huán)球業(yè)務(wù)的凈利息收益均因利率上升而增長所致，此外亦包括與法國和英國交易相關(guān)的增益。

(相關(guān)資料圖)

同時，匯豐宣布，派發(fā)?2019年以來?次季度股息每股0.1美元，以及擬于2023年股東周年會后展開最多達20億美元的股份回購。“按照業(yè)務(wù)?前的良好勢頭，預(yù)期集團?后將擁有強?的股息分派和股份回購能?。”匯豐集團行政總裁祈耀年表示。

恢復(fù)季度分紅

“我們第?季業(yè)績表現(xiàn)強勁，進?步印證集團策略奏效。”祈耀年在匯豐集團2023年第一季盈利公布之時表示，集團繼續(xù)通過全球各地的業(yè)務(wù)聯(lián)系滿足客戶需要，盈利來源分布各主要地區(qū)，三?環(huán)球業(yè)務(wù)均表現(xiàn)出色。

不計策略交易的影響，集團有形股本回報率達到19.3%。“因此，我們宣布派發(fā)自2019年以來?次季度股息每股0.1美元，以及回購最多達20億美元股份。按照業(yè)務(wù)目前的良好勢頭，預(yù)期集團日后將擁有強?的股息分派和股份回購能?。”祈耀年稱。

從策略調(diào)整方面來看，匯豐正透過調(diào)整業(yè)務(wù)及客戶服務(wù)，建立穩(wěn)健的平臺，從而在整個利率周期以可持續(xù)發(fā)展的?式推動增長及提升回報。目前，匯豐已采取措施增加非利息收入、加強亞太地區(qū)的資本配置、退出國家／地區(qū)的非核?業(yè)務(wù)、以超越標(biāo)的速度削減風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，以及在通脹及大舉投資科技的情況下繼續(xù)嚴(yán)控成本。

“我們致力確保股東能夠分享業(yè)績提升的成果。我們?yōu)?023年、2024年設(shè)定50%的股息派付比率（不包括主要重大項目），并深信每股股息將回復(fù)新冠病毒疫情前的水平。”匯豐表示。

匯豐認(rèn)為，盡管集團部分主要市場仍然持續(xù)加息，但?前市場預(yù)期顯示政策利率或已接近頂，?全球通脹似乎亦轉(zhuǎn)趨緩和，“即使出現(xiàn)此等因素，2023年第?季銀?業(yè)仍然風(fēng)云變?，但我們?nèi)阅芾^續(xù)展現(xiàn)雄厚的資本和流動資?實?，因?能夠宣布派付中期股息并預(yù)期于2023年股東周年會后展開股份回購計劃。”

一季度表現(xiàn)超預(yù)期

財報顯示，匯豐今年一季度除稅前利潤增加87億美元129億美元，當(dāng)中包括撥回與計劃出售法國零售銀?業(yè)務(wù)相關(guān)的減值21億美元（原因是交易能否完成并不明朗），以及3月收購英國硅?銀?有限公司(Silicon Valley Bank UK Limited)錄得暫計增益15億美元。

報告期內(nèi)，集團收入增?202億美元，同比增幅為64%。匯豐指出，收入增加乃集團旗下所有環(huán)球業(yè)務(wù)的凈利息收益均因利率上升增長所致，此外亦包括與法國和英國交易相關(guān)的增益。按固定匯率基準(zhǔn)計算，收入增?202億美元，增幅達74%。

集團一季度營業(yè)?出為76億美元，較2022年第?季減少6億美元，跌幅為7%。營業(yè)?出減少的主要原因是成本節(jié)約計劃于2022年底結(jié)束后，重組架構(gòu)及其他相關(guān)成本隨之下降，以及持續(xù)控制成本。此外，科技成本增加及通脹升溫繼續(xù)影響匯豐的營業(yè)?出。

報告期內(nèi)，匯豐凈利息收益率為1.69%，較2022年第?季上升50個基點，與2022年第四季相比則增加1個基點。預(yù)期信貸損失及其他信貸減值準(zhǔn)備為4億美元，下跌2億美元。

策略性交易助力增長

財報顯示，匯豐繼續(xù)專注于不斷提升表現(xiàn)及嚴(yán)控成本，但亦認(rèn)為投資英國硅?銀?將有助加快集團的增長計劃。在一季報中，匯豐高層也對于今年3月份收購硅谷銀行英國子公司進行了回顧，稱這項收購有助加強集團的?商?融業(yè)務(wù)，并提升其服務(wù)英國以?全球各地科技和?命科學(xué)?業(yè)創(chuàng)新及迅速發(fā)展公司的能?。

“158年來，匯豐?直是創(chuàng)業(yè)家的強?后盾，協(xié)助他們奠定今?的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。收購英國硅?銀?后，我們能夠接觸更多科技及?命科學(xué)?業(yè)的創(chuàng)業(yè)家，成就未來的業(yè)務(wù)發(fā)展。相信匯豐與他們是天作之合，亦是他們拓展全球業(yè)務(wù)的獨特伙伴。”祈耀年表示。

此外，匯豐提及其他幾項策略性交易時表示，由于2023年第?季度，法國突如其來加息，導(dǎo)致買?于交易完成時需要持有的資本顯著增加，因而令計劃出售法國零售銀?業(yè)務(wù)的交易能否完成陷于不明朗。若交易落實進行，預(yù)期完成時間將會延遲。

“因此，我們需要更改法國零售銀?業(yè)務(wù)的會計分類，使之不再列為持作出售用途。我們繼續(xù)積極推動出售進程，提供雙方可接受的適合條款，以及隨時援法國的客戶和員工。”匯豐表示。

同時，計劃出售加拿大銀行業(yè)務(wù)仍然是主要優(yōu)先事項，集團希望能夠借此機會進行調(diào)整，將焦點集中于國際客戶群。為確保順利過渡，現(xiàn)時預(yù)期交易將于2024年第一季完成，匯豐亦會繼續(xù)將有關(guān)業(yè)務(wù)分類為持作出售用途。并且，匯豐繼續(xù)積極考慮派付每股0.21美元特別股息，作為2024年上半年交易所得款項的優(yōu)先途。余下的所得款項將計入普通股權(quán)一級資本，該集團亦有意將超額資本作補充股份回購。

股東大會召開在即

值得注意的是，隨著5月5日股東大會的臨近，圍繞匯豐控股戰(zhàn)略重組等問題，平安與匯豐爭論的階段性結(jié)果即將揭曉。

屆時，匯豐將在股東大會上投票表決由小股東提出的兩項決議案，其中包括要求匯豐承諾將股息恢復(fù)到新冠疫情前的水平和推動管理層定期考慮結(jié)構(gòu)性改革（包括但不限于分拆、戰(zhàn)略重組和重組其亞洲業(yè)務(wù)）。

作為匯豐的股東方，平安資管于4月18日公開發(fā)聲，指出匯豐有必要推動結(jié)構(gòu)性的戰(zhàn)略重組改革，建議從原來的分拆方案調(diào)整為戰(zhàn)略重組方案，并認(rèn)為戰(zhàn)略重組方案完全可以解決匯豐的顧慮，包括但不限于環(huán)球價值、運營成本、法律障礙等問題。

平安資管董事長黃勇表示，推動匯豐亞洲業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重組，把總部設(shè)于香港并獨立上市，將為匯豐的所有股東帶來諸多收益，包括亞洲業(yè)務(wù)估值倍數(shù)重估釋放的巨大價值、ROTE的提升、成本協(xié)同效益（如結(jié)構(gòu)性重組方案涉及市場內(nèi)業(yè)務(wù)合并）以及資本減免效益。

匯豐方面對此也迅速回應(yīng)，表示不認(rèn)同這些結(jié)構(gòu)重組方案能為股東帶來更大價值。匯豐強調(diào)，其結(jié)論得到第三方財務(wù)和法律顧問支持，亦經(jīng)第三方認(rèn)證。相反，這些結(jié)構(gòu)重組方案會損害匯豐的價值。

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