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據天風證券分析師郭明錤表示，$微軟(MSFT.US)$近期大幅調降了今年服務器訂單。此外，$阿里巴巴(BABA.US)$云宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。

(資料圖)

巨頭現砍單服務器“傳聞”

天風國際證券分析師郭明錤最新分析稱：微軟調降2023年服務器訂單約25–30%（主要砍下半年訂單）。當中備受期待的Intel Sapphire Rapids的服務器砍單幅度高達50–70%。由此，供應鏈對微軟的服務器出貨量在2023年或將同比衰退，顯著低于市場預期的10%+的同比成長。

此外，其同時指出，Meta先前已砍單，故近期砍單幅度沒有微軟顯著。然而，Meta依舊調降了2023二季度服務器訂單約30–40%，并對下半年訂單保守看待，顯示當前服務器市場需求仍相當疲弱。

阿里云宣布史上最大規模降價

4月26日，阿里云宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。

為什么降價？分析認為，一方面是阿里云自身成本下降。

根據阿里云官方披露的數據，過去十年，阿里云將計算的成本降低了80%，存儲成本下降了近9成。

“規模效應和持續投入自研技術，是阿里云能夠持續降價的底氣所在。”阿里云官方表示，阿里云自研CPU倚天710、云操作系統飛天和云基礎設施處理器CIPU的組合，讓數據庫、大數據和AI及高性能計算、視頻編解碼等場景性價比提升了80%以上。

另一方面，則是為了搶占客戶。

據全天候科技報道，目前，中國IT市場的云計算滲透率不到15%，中國數據中心的CPU利用率僅為10%左右。云計算可以大幅提升計算資源的利用率，云數據中心內的CPU平均利用率，可以達到傳統數據中心的5倍以上。

云計算是數字基礎設施的重要部分，根據資源配置方式的不同，可分為IaaS、SaaS和PaaS。其中IaaS主要提供計算基礎設施服務，PaaS主要提供軟件研發平臺服務，SaaS主要提供互聯網軟件服務。

當前國內云計算市場以IaaS為主，2021年占比74%，全球IaaS供應商主要有AWS（$亞馬遜(AMZN.US)$云）、Azure（微軟云）、阿里云、谷歌云華為云等。其中AWS是全球公有云IaaS市場的領先者，阿里云是國內公有云IaaS市場的領先者。

而IaaS市場以IT基礎設施為業務平臺，為用戶提供服務器、存儲、網絡等計算資源服務。服務器作為上游，所以今天相關的個股動靜比較大。

據悉，IaaS市場上游硬件資源的同質化決定了其產品功能難以實現差異化。因此價格成為用戶選擇廠商的主要因素，廠商之間價格競爭較為激烈。

在IaaS推廣早期，企業往往通過降價策略快速積累客戶，形成規模效應，同時低價策略也能對新進入市場者形成擠壓，尤其是對資金實力并不雄厚的中小企業。

AWS曾在2011-2013年連續3年每年降價12次，以此快速積累客戶，后期隨著競爭格局逐漸穩定，降價頻率有所降低。阿里云歷史上也曾多次打出降價重拳。2014年，阿里云也曾在年內六次降價。2016云棲大會上，阿里云宣布中國區云產品全線下調。

可能對AI行業產生哪些影響？

德邦證券此前曾預測，阿里云進一步降價，將釋放技術紅利，未來將推動AI進一步普及。一方面，阿里內部的釘釘、天貓精靈已經在測試接入大模型；另一方面，阿里云也在積極建設開源的AI社區生態。

去年11月，阿里云正式提出Model as a Service”理念，并推出國內首個AI模型社區“魔搭”。“魔搭”社區總用戶量已超100萬，模型總下載量超1600萬次，成為國內規模最大的AI模型社區。

西部證券認為，隨著OpenAI技術的迅速迭代，展望未來ChatGPT成本還有進一步下降的空間，目前這個階段可以認為已經看到初步應用的拐點。

AI服務器需求方興未艾

雖然巨頭在砍單，但綜合多家券商研報，有一點是比較確定的，大模型時代將拉動AI服務器需求提升。

資料顯示，按照用途劃分，服務器可以為通用型服務器和專用型服務器（比如AI服務器）兩類。

招商證券指出，隨著AI大模型的發展和應用推廣，算力需求將與日俱增，數據中心或將成為未來核心競爭力保障之一，而服務器作為數據中心的核心設備未來亦有望受益于算力需求的增長浪潮。

其表示，服務器占數據中心購置成本的70%，當前全球服務器的年度出貨量級約在1300萬臺左右，預計2022年AI服務器占1%，同時考慮到采用GPU服務器的數據中心購置成本將顯著低于純CPU方案的數據中心，預計未來AI服務器出貨量增速將高于行業整體，占比亦將逐步提升。

其指出，從通用服務器到AI服務器，一個最顯著的變化就是GPU取代了CPU成為整機最核心的運算單元以及價值量占比最大的部分，傳統服務器通常至多配備4個CPU+相應內存和硬盤，在AI服務器中，通常是2顆CPU+8顆GPU，部分高配4U服務器中甚至可以搭配16顆GPU，預計AI服務器中GPU+CPU+存儲的價值量占比有望達到80%以上的水平。

市場空間方面，其預計未來5年AI大模型訓練端和推理端，AI服務器市場規模超2000億元。

此外，據國金證券研報，服務器PCIe Retimer芯片龍頭公司此前表示，AI服務器出貨二季度環比提升20%~30%，三季度環比提升50%~60%，四季度環比提升20%。

編輯/ruby