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在全球開展能源轉型的大背景下，我國也在抓緊全面推動能源綠色低碳轉型，不斷推進清潔能源的投資發展。4月12日，國家能源局最新印發《2023年能源工作指導意見》。其中提出，大力發展風電太陽能發電。尤其是在如今光伏發電行業上游原料硅料、硅片、電池片價格下跌且有望持續的背景下，光伏運營商有望迎來一波利潤增長空間。據弗若斯特沙利文預計，2022年到2026年，全球累計光伏裝機容量將從1,132.3GW增至2400.7GW,年復合增長率為20.7%，其中，中國累計光伏裝機容量將從372.5GW增至721.5GW，年復合增長率為18.0%。

政策利好提振，光伏板塊維持高景氣

近年來，國內陸續出臺多個利好政策，極大的推動光伏行業健康快速發展。此前2月7日，廣東省政府正式印發《廣東省碳達峰實施方案》，要求大力發展新能源。積極發展分布式光伏發電，因地制宜建設集中式光伏電站示范項目。北京也將對2025年底前并網發電、并符合條件的光伏發電項目給予支持，擬新建公共機構建筑、新建園區、新建廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%。

3月28日，自然資源部辦公廳、國家林業和草原局辦公室、國家能源局綜合司近日發布通知提出，在嚴格保護生態前提下，鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區域選址建設大型光伏基地；對于油田、氣田以及難以復墾或修復的采煤沉陷區，推進其中的非耕地區域規劃建設光伏基地。

(資料圖片)

值得注意的是，4月12日，國家能源局最新印發《2023年能源工作指導意見》。其中提出，大力發展風電太陽能發電。積極推進光熱發電規模化發展。穩妥建設海上風電基地，謀劃啟動建設海上光伏。大力推進分散式陸上風電和分布式光伏發電項目建設。全年風電、光伏裝機增加1.6億千瓦左右。

國海證券研報表示，在全球開展能源轉型的大背景下，我國也在抓緊全面推動能源綠色低碳轉型，不斷推進清潔能源的投資發展。目前我國能源消費結構不斷優化，以風光為代表的清潔能源發電建設快速發展，尤其是在如今光伏發電行業上游原料硅料、硅片、電池片價格下跌且有望持續的背景下，光伏運營商有望迎來一波利潤增長空間。且未來隨著清潔能源消費占能源消費增量比重不斷提升，清潔能源發電企業將受益于投資增加，規模不斷提升。

在眾多利好政策加持下，光伏行業維持高景氣。從規模上看，據弗若斯特沙利文統計，全球累計光伏裝機容量從2017年的372.2GW增加到2021年的約918.8GW，年復合增長率為25.3%。其中，中國一直是全球光伏行業的領導者。隨著光伏發電技術的越趨成熟，以及應用范圍的進一步擴大，中國累計光伏發電的裝機容量在2021年增至308.8GW，年復合增長率為23.8%。

未來，隨著不斷提高的成本競爭力和有利的政策，弗若斯特沙利文預計2022年到2026年，全球累計光伏裝機容量將從1,132.3GW增至2400.7GW,年復合增長率為20.7%；其中中國累計光伏裝機容量將從372.5GW增至721.5GW，年復合增長率為18.0%。

成本降低促進應用需求提升，新技術不斷迭代突破

隨著組件效率的提升與產業鏈各環節新建產能的逐步釋放，光伏系統的初始投資成本有望持續下降，促進光伏行業快速發展。在光伏組件迎來光伏玻璃薄型化等技術升級之外，其成本也在降低，為下游光伏電站的應用帶來推動力。光伏組件上游原材料硅料價格在2023年持續下降，四月中旬迎來六連降，均價跌破20萬元/噸。

據中國光伏行業協會發布的《中國光伏產業發展路線圖（2022-2023年）》顯示，2022年，地面光伏系統的初始全投資成本約為4.13元/瓦，2023年的光伏系統初始全投資成本預計下降至3.79元/瓦。工商業分布式光伏系統的初始投資成本預計將從2022年的3.74元/瓦下降至3.42元/瓦。

近年來，從硅材料、電池、組件到系統的優化創新，中國光伏產業鏈中各個環節的技術水平及工藝水平均有較大提升。另外，我國光伏企業在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅電池生產技術上先后取得突破，半片、雙面、疊瓦、多主柵、大尺寸等相關技術也相繼成熟并逐漸被應用，持續進行提升和創新。

得益于新技術不斷突破及紅利不斷加持，分布式光伏電站的發展勢頭較好，國家能源局數據顯示，2021年，國內新增分布式光伏裝機29.28GW，占新增光伏裝機的53.35%，為近年來分布式光伏裝機規模首次超過集中式光伏裝機規模。

2022年Q1繼續保持這一態勢，分布式新增裝機8.87GW，占新增光伏裝機的67.15%。截至2022年Q1，國內分布式光伏累計裝機規模達115.61GW，在國內光伏總裝機規模中占比為36.36%。2016-2021年期間，國內分布式光伏裝機規模的年復合增長率為60.45%，顯著高于國內光伏行業整體增速。

相關概念股：

$協鑫科技(03800.HK)$：公司主要從事為光伏業內公司制造多晶硅及硅片，以及發展管理及營運環保發電廠，是國內硅料四大巨頭之一。

$新特能源(01799.HK)$：公司主營多晶硅生產、向太陽能和風能發電廠及系統提供工程建設承包服務以及太陽能和風能發電廠的運營。

$金陽新能源(01121.HK)$：公司主要從事新能源的利用開發，研發HBC柔性組件和柔性異質結(HDT)封裝技術、石墨烯殺菌發泡相關技術、單晶硅片生產及除雜技術，主要應用于光伏產業。

福萊特玻璃(06865)：隨著硅片大型化和雙玻組件加速滲透的趨勢，薄型光伏玻璃使用占比持續提升，目前公司薄型玻璃銷售比例在40-50%間，未來有望提升至70-80%，由于薄型玻璃毛利率更高，在這一趨勢下公司盈利能力將有望持續提升。

$彩虹新能源(00438.HK)$：公司是全球光伏玻璃行業的領軍央企。自2020年末，已剝離了新材料、光伏組件等非光伏玻璃業務，將主營業務聚焦于光伏玻璃的研發、生產和銷售，并已成為隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源、阿特斯等知名光伏組件廠商的合格供應商。

編輯/ruby