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4月19日，算力概念迎來兩大重大利好。一是華為輪值董事長孟晚舟表示，預計AI算力到2030年將增長500倍。二是上海印發  《上海市推進算力資源統一調度指導意見》，完善算力交易機制體系，探索建設算力交易中心，并建設技術先進的極速算力承載網。民生證券指出，ChatGPT引領AI發展大潮，算力是最基礎和關鍵的支撐底座，因此算力行業的發展已經是大勢所趨，AI服務器、AI芯片、超算等領域迎來重要的發展機遇。

(資料圖)

具體來看，華為預計，到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，全球聯接總數達到2000億，萬兆企業Wifi滲透率達40%，云服務占企業應用支出比例為87%。

《上海市推進算力資源統一調度指導意見》指出，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服務平臺，接入并調度4個以上算力基礎設施，可調度智能算力達到1,000PFLOPS(FP16)以上；到2025年，市人工智能公共算力服務平臺能級躍升，完善算力交易機制，實現跨地域算力智能調度，通過高效算力調度，推動算力供需均衡，帶動產業發展作用顯著增強。

近年來，我國算力產業年增長率近30%，算力總規模位居全球第二。工信部數據顯示，截至去年底，我國算力總規模達到180EFLOPS，存力總規模超過1000EB，國家樞紐節點間的網絡單向時延降低到20毫秒以內，算力核心產業規模達到1.8萬億元。另據IDC預計，2026年我國智能算力規模將達1271.4  EFLOPS，2021-2026年復合增長率預計達52.3%。

在這種情況下，服務器等算力基礎設施成為剛需。大規模智能算力基礎設施不僅是各科技公司訓練AI大模型的前提，還是實現算力和算法租用的AIaaS服務的基礎，正逐漸成為AI領域競爭的關鍵要素。

據悉，算力網絡產業鏈主要為服務輸出、網絡與平臺以及軟硬件基礎設施。網絡與平臺主要涉及運營商、AI、調度編排、算力安全，參與的企業主要為中國電信、中國移動、中國聯通等；軟硬件基礎設施主要涉及IDC服務、網絡設備、光傳輸、邊緣計算、硬件設備、計算機軟件、量子計算，參與的企業主要為中國電信、中國移動、中國聯通、數據港、光環新網、中興通訊、亨通光電、中天科技、中科曙光、銳捷網絡等。有業內分析師表示，三大運營商不僅是底層網絡的建設者，還是算力資源的重要供給者。

機構聲音方面，AI依舊獲多家券商研報密集覆蓋。華安證券稱，AI大模型投資建議去偽存真，把握三條主線。催化劑持續涌現下，AI主線將貫穿今年始終，市場拔估值行情希望率先反映可能涌現的“超預期”，但不同投資者對業績兌現的時滯容忍度不同，行業今年經歷較大漲幅后可能存在調整。

銀河證券表示，算力網絡發展引領科技行業整體成長屬性加強，新增市場空間廣闊。國產替代+自主可控大趨勢已定且逐步深化，加之目前我國算力網絡發展正處于蓬勃發展時期，整條產業鏈從硬件端的電子及半導體，到軟件端的辦公軟件、數據庫等皆將迎來較好的賽道布局機遇，同時高端產品布局加速，有望實現行業層面的量價齊升趨勢。

相關概念股：

$中國電信(00728.HK)$：中國電信統籌云、網、數、智、安及平臺等多要素算力需求，持續優化“2+4+31+X+O”的泛在算力基礎設施布局，規模建設京津冀、長三角、粵港澳、成渝等區域中心節點。

$中國移動(00941.HK)$：中國移動持續優化“4+N+31+X”數據中心布局，匹配國家樞紐節點，算力規模達到8EFLOPS，可對外服務數據中心投產達46.7萬架，實現全國一級算力資源池互聯互通，云專網覆蓋超300個地市。

$中國聯通(00762.HK)$：中國聯通在發布2022年度業績時披露，2022年積極落實東數西算戰略，完善“5+4+31+X”多級架構，加強骨干網時延領先及多云聯接優勢，全年算力投資達到124億元。IDC機架規模達到36.3萬架，千架數據中心覆蓋23個省。

$中興通訊(00763.HK)$：中興通訊總裁徐子陽在2022年度業績會上透露，公司已經結合自身優勢開始重點投入。首先是新一代算力基礎設施產品，今年底會推出支持大帶寬ChatGPT的GPU模型，支持大模型訓練，包括AI服務器、高性能交換機、DPU的，算力強，帶寬也足夠；第二在軟件層面，公司會把能力放在數字星云解決方案中去；第三，公司會自研新一代AI芯片，降低推理成本。

$商湯-W(00020.HK)$：商湯科技在近日舉辦的技術交流日活動上分享了以“大模型+大算力”推進AGI（通用人工智能）發展的戰略布局，并公布了商湯在該戰略下的“日日新SenseNova”大模型體系，推出自然語言處理、內容生成、自動化數據標注、自定義模型訓練等多種大模型及能力。同時還展示了AI文生圖創作、2D/3D數字人生成、大場景/小物體生成等一系列生成式AI模型及應用，并公布了商湯依托AI大裝置SenseCore實現“大模型+大算力”融合創新的研發體系。

編輯/ruby