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來源：華爾街見聞作者：尹洪昌

4月12日，AI消費電子開盤一度異動。

(資料圖片僅供參考)

消息面上，隔夜美股$Innovative Eyewear(LUCY.US)$官宣推出首款支持人工智能的智能眼鏡，公司股價大漲超200%。

不過需要注意的是，即使大漲后，公司總市值也僅三千萬美元。

媒體報道稱，公司在盤前發布了Lucyd APP，可支持用戶通過智能眼鏡或AirPods等產品，以語音方式在Lucyd軟件內與人工智能交互。在ARVR支持下，用戶能夠實現語音+文字的信息獲取，并配合SAM可進行任意圖像切割，能夠將眼前所見進行實時搜索及信息交互，想象空間無限。

安信證券認為，此次Innovative Eyewear推出的首款支持chatgpt眼鏡在VR領域具有重大意義，可極大提高眼鏡產品的交互體驗，結合上周Meta發布首個圖像分割基礎模型SAM，AI將賦予眼鏡通過圖像理解現實的能力，AR、VR交互體驗有望進一步提高。

AI有望撬動VR/AR行業奇點

4月6日，Meta宣布推出Segment Anything工具，模型名為SAM，可準確識別圖像中的對象，能從照片或視頻中對任意對象實現一鍵分割，通過提示詞一鍵摳圖。

Meta在博客中興奮地表示：可以預計，在未來在任何需要在圖像中查找和分割對象的應用中，都有SAM的用武之地。SAM可成為更大AI系統的一部分，對世界進行更通用的多模態理解，比如在AR/VR領域，SAM可以根據用戶的視線選擇對象，然后把對象「提升」為3D。

中信建投指出，Meta作為全球元宇宙與VR巨頭，此前進行多年探索與投入，但無論是VR硬件體驗、VR內容的產出都存在一定短板。此次Meta推出開源視覺AI模型，有望通過CV領域技術的提升，使圖像識別、內容生成再上臺階，進一步推動元宇宙、VR行業的發展，包括：

1）VR/AR內容更好生成：SAM可以作為內容生成系統中的組件，包括AR/VR、2D/3D內容創作等，有望創造出更為通用的AI系統；2）顛覆VR/AR交互：頭顯屏幕將從純粹的“呈像”，走向“識別一切并反饋”。疊加大語言模型，自然語言交互有望替代手動交互，VR/AR將成真正意義上的智能入口。

2）AI降低VR游戲成本，拉動“內容-硬件”飛輪。

與手游平均70-80%的毛利率相比，VR游戲投入產出比低，全球頭部VR游戲《半條命》僅能實現盈虧平衡，大部分其他VR游戲的收入僅能覆蓋成本的60%左右。AI將快速生成3D資產、地圖、NPC，降低VR游戲成本，毛利率改善幅度或遠大于手游，有望從“不賺錢”走向“賺錢”，提升供給。

中信建投表示，全球VR/AR市場發展曲折，2022年出貨量下滑20%，但AI的快速發展有望打破負循環，真正意義上撬動VR市場奇點。

安信證券也表示，AIGC不僅能大幅降低VR內容的制作成本，并且用戶可以通過簡單幾句話描述可以在AR場景中構建自己想要的3D虛擬形象，還可以大幅提高交互體驗，重新定義虛擬現實交互范式，有望成為MR的殺手級應用，是AI與邊緣設備結合最具想象力的場景。

蘋果發布MR或將成為VR的iPhone時刻

據金融時報此前報道，庫克6月將在全球開發者大會（WWDC）上推出混合現實（MR）頭顯。據稱，這款頭顯配備了雙4K OLED顯示屏，以及先進的眼動和手動追蹤傳感器，預計售價約為3000美元（約2萬），是Meta機皇Quest Pro的3倍。

硬件方面，蘋果MR頭顯將配備Mac級別的M2芯片，設備內外共10多個攝像頭，據稱“擁有頭顯市場有史以來最高的分辨率”。報道稱，新款頭顯還有視頻、隔空打字、以及呼叫Siri的功能。

安信證券認為，蘋果發布MR將成為VR的iphone時刻：此次蘋果MR將搭載M2高算力芯片，并配備索尼Micro OLED高分辨屏幕（單塊顯示屏可以達到2個4k顯示屏的分辨率），兼具VR和AR功能，具備手勢識別、眼動追蹤等功能，在性能、舒適性、內容體驗具有巨大提升，并且可以配合蘋果的海量設備一起使用。

其預計，一代蘋果MR可能不會太大量，但是二代和三代蘋果眼鏡起量速度會超市場預期。中期來看，蘋果MR會成為對標ipad和mac出貨量級別產品。遠期來看，蘋果MR如果解決了續航問題，MR眼鏡輕薄可以做到類似日常眼鏡大小，那時候蘋果MR將成為一款上億級別出貨量的產品，具備了取代智能手機的能力。

中金也表示，預計今年蘋果、Meta、Pico等大廠均有望發布新款VR產品，看好在蘋果MR發布后有望依托人工智能等底層AI技術，持續優化用戶體驗，疊加MR快速產品迭代，或將推動出貨量快速增長。

VR或是下一個超級超級應用載體之一

資料顯示，目前OpenAI官網展示的插件的具體功能已經包括了推薦餐廳、制定網上購物、出游、辦公、檢索、語言教學等，涵蓋衣食住行各個方面。

國盛證券表示，人工智能Plugin的發布為智能助理的出現提供了條件，讓人工智能的能力從NLP拓展到可以獲取實時信息并代替用戶執行操作，用戶可以直接通過人類語言指揮人工智能幫自己與各種應用交互，一定程度上人工智能已經可以當作是人類的智能助理。

國盛證券認為，AIos（操作系統）時代，智能助理將進入各種應用場景，例如飲食起居安排，家庭教師，秘書工作等，智能助理會有望向“賈維斯”的方向發展。

賈維斯是漫威世界中鋼鐵俠的AI管家，全稱是“只是一個非常智能的系統”，他能幫助鋼鐵俠處理各種事務，可以照顧鋼鐵俠的飲食起居，分析鋼鐵俠的身體狀況，還能協助鋼鐵俠戰斗等等，是一個全能的助手。

而產品形態方面，國盛證券表示，音箱、耳機、手機將是智能助理核心載體，同時隨著硬件技術發展，VR/AR頭盔，眼鏡甚至腦機接口，都可能成為主流的智能助理載體。

編輯/Somer