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來源：Wind

周四是本周美股的最后一個交易日，周五是耶穌受難日，美股將會休市一日，但當天將會發布重磅的非農就業報告，投資者將再次了解美國經濟的健康狀況。

對美國經濟的擔憂卷土重來，投資者關注今晚公布的3月非農就業報告，尋找經濟是否衰退的線索。與此同時，交易員預期美聯儲今年下半年將降息。

(資料圖片)

自從經濟從疫情中反彈以來，美國勞動力市場一直在上漲，僅自2022年初以來，雇主就增加了560萬個工作崗位。盡管科技和金融行業出現了一波裁員潮，但許多雇主在40年來最高的通貨膨脹率和自上世紀80年代以來最快的加息速度下仍在繼續招聘。

最近銀行業的動蕩增加了另一個經濟風險，并提出了一個問題：長期以來一直具有彈性的勞動力市場是否即將下滑？

美國勞工部將于周五發布3月份就業報告，此前1月和2月就業增長出人意料地強勁。廣泛的就業數據是一個重要的經濟指標，但可能落后于其他勞動力市場指標。

而此前一系列經濟數據表明，美國經濟面臨著越來越大的壓力，投資者關注美國經濟放緩的最新跡象。在周四早上，美國勞工部最新發布的上周初請失業金人數為22.8萬人，前值也從19.8萬人上修至24.6萬人，續請失業金人數也有明顯上揚，預示著就業市場的惡化。

前美林交易員Tom Essaye表示，由于投資者已積極消化今年降息的預期，“太熱”的非農就業數據將破壞降息預期，而“太冷”的就業報告將加劇對經濟衰退的擔憂。因此Essaye指出，為了保持最近的漲勢，我們需要一個‘剛剛好’的就業數據，否則我們應該為更多的波動做好準備。

另外，與2022年4月相比，今年遞交辭呈的工人比例有所下降，當時辭職的工人比例達到3%的歷史新高。辭職率的逐漸下降表明，與一年前相比，工人們對自己跳槽的能力信心有所下降。

由于對最近銀行業動蕩的擔憂，未來幾個月可能會有更多員工留在原地，因為跳槽可能會使獲得貸款變得更加困難。ZipRecruiter首席經濟學家朱莉婭·波拉克(JuliaPollak)表示：“當求職者擔心未來前景時，他們辭掉當前工作的可能性就會降低，即使他們對目前的工作不滿意?！?/p>

此外，周五發布的3月份非農就業報告還將幫助投資者進一步判斷：在美聯儲加息一年后，政策制定者將在何時停下緊縮步伐。經濟學家預計就業崗位將增加23.8萬個，低于2月份的31.1萬個。

FHN Financial宏觀策略師Will Compernolle周四表示，如果就業報告弱于預期，或者下周的消費者價格指數顯示通脹放緩，市場應該會反彈，但“我們不太確定市場對又一個顯示經濟過熱的數據會作何反應?！?/p>

對美國可能正在接近衰退的擔憂日益加劇，交易員繼續預計美聯儲今年將降息，盡管政策制定者3月份的預測顯示情況并非如此。

政策制定者們的預估中值顯示，年底利率可能需要略高于目前水平，但交易員認為這種情況不可能發生。相反，他們認為美聯儲在5月和6月暫停加息的可能性接近50%，將聯邦基金利率維持在4.75%至5%之間，然后在今年下半年開始降息。

Compernolle表示，這種差異反映了“基線情景的差異”。“對美聯儲來說，銀行業狀況良好，通脹過高。對市場而言，基本情況是經濟衰退即將發生。在某種程度上，這些基本場景中的一個必須勝出?！?/p>

美聯儲和市場在自去年3月開始的加息周期中反復發生爭執。交易員現在預計，聯邦基金利率今年年底將低于美聯儲預測的5.1%的中位數，最大的可能性是比政策制定者認為的適當水平低大約整整一個百分點。美聯儲周三也表達了上述利率預期，此前美國公布的民間就業報告弱于預期，加劇了人們對經濟即將下滑的擔憂。

編輯/Corrine