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本文綜合自華爾街見聞、財(cái)聯(lián)社

(相關(guān)資料圖)

分析師們普遍認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)救助措施能夠解決眼前硅谷銀行的困境，但并不能從根本上解決問題，同時(shí)也為未來留下了更多的隱患和不確定性。

搶在亞洲盤前，美聯(lián)儲(chǔ)果然出手了！

隔夜，美聯(lián)儲(chǔ)以“迅雷之勢(shì)”出臺(tái)BTFP政策——承諾將全面保護(hù)儲(chǔ)戶的資金，并以比平常更寬松的條款向銀行提供一年期貸款——作為對(duì)硅谷銀行破產(chǎn)事件中的救助，使得可能的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)事件免于發(fā)生。

硅谷銀行事件影響趨弱，人民幣一度狂飆超500點(diǎn)，全球風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)迎來大反彈行情。港股恒生科技指數(shù)一度拉升漲4.6%，最終收漲2.89%，恒指、國(guó)指分別漲1.95%和2.24%，三者均止步連跌行情。

截至發(fā)稿，美股三大期指集體走強(qiáng)，道指期貨漲超0.8%、標(biāo)普500指數(shù)期貨、納指期貨均升逾1%，比特幣、國(guó)際油價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也跟隨上升。

值得一提的是，$第一共和銀行(FRC.US)$盤前跌超30%。繼硅谷銀行后，該行上周晚些時(shí)候亦遭到擠兌。第一共和銀行此前稱，目前所有可用未使用的流動(dòng)性資金超過700億美元。

對(duì)于該項(xiàng)政策，華爾街銀行的分析師們表示，這在短期內(nèi)應(yīng)該會(huì)提振市場(chǎng)，但從長(zhǎng)期來看可能會(huì)引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)，埋下了新的隱患。

在美聯(lián)儲(chǔ)緊急出手后，高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius認(rèn)為，3月不會(huì)再有加息：

鑒于最近銀行系統(tǒng)的壓力，我們不再期望FOMC在3月22日的會(huì)議上實(shí)現(xiàn)加息，3月之后的路徑有很大的不確定性。

長(zhǎng)期而言，道明證券利率策略全球主管Priya Misra認(rèn)為，這只是對(duì)市場(chǎng)的一種情緒刺激，但并不能真正解決問題：

即使硅谷銀行被出售，對(duì)銀行體系流動(dòng)性和資本狀況的擔(dān)憂仍將存在。新的BTFP計(jì)劃為銀行提供了流動(dòng)性，應(yīng)該會(huì)在很大程度上提振市場(chǎng)人氣。但我們預(yù)計(jì)銀行貸款標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步惡化，增加下行風(fēng)險(xiǎn)。

我們?nèi)匀豢春?0年期國(guó)債，盡管我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將因高通脹而繼續(xù)加息。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3月份加息25個(gè)基點(diǎn)，最終利率為5.75%。

建議逢低買入銀行股？

一石激起千層浪！在硅谷銀行暴雷并快速倒閉事件中，美國(guó)銀行業(yè)也遭受了重創(chuàng)。$KBW銀行指數(shù)(.BKX.US)$上周累計(jì)下跌15.74%，創(chuàng)有記錄以來最大周跌幅。

美國(guó)四大銀行——$摩根大通(JPM.US)$、$花旗集團(tuán)(C.US)$、$富國(guó)銀行(WFC.US)$和$美國(guó)銀行(BAC.US)$——在上周四的交易中市值蒸發(fā)524億美元，不過到了周五，銀行巨頭們的股價(jià)有所持穩(wěn)。而小型的銀行遭受的沖擊更大，$第一共和銀行(FRC.US)$、$Signature Bank(SBNY.US)$和$太平洋第一合眾銀行(PPBI.US)$等股價(jià)在周四、周五接連兩日大幅暴跌。

高盛分析師表示，事實(shí)上，美國(guó)銀行股在上周四的拋售規(guī)模在過去25年歷史里已經(jīng)足以排入第三，僅次于2020年新冠疫情早期的崩盤和2011年8月美國(guó)政府失去AAA債務(wù)評(píng)級(jí)的那次崩盤。不過，美國(guó)和海外大型銀行的債券表現(xiàn)要好于它們的股票，這就創(chuàng)造了一個(gè)買入的機(jī)會(huì)。高盛表示：“我們重申對(duì)該板塊的增持建議，并將利用任何大規(guī)模拋售作為增加風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)?！?/p>

瑞信證券分析師Erika Najarian也認(rèn)為，在美聯(lián)儲(chǔ)的提振下，金融，尤其是銀行類股票可能會(huì)出現(xiàn)反彈：

我們的客戶可能會(huì)繼續(xù)傾向于逃往優(yōu)質(zhì)銀行，具有諷刺意味的是，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)就是那些“大到不能倒，現(xiàn)在已被監(jiān)管為擁有大量流動(dòng)性和資本的銀行”，即摩根大通、美國(guó)銀行和富國(guó)銀行等。

硅谷銀行“轟然倒下”，

美聯(lián)儲(chǔ)緊急出手兜底，

這顆定心丸能否救急？

牛友們會(huì)選擇在此時(shí)抄底銀行股嗎？

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編輯/Corrine