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當前頭條:美銀:ChatGPT并未損害谷歌的價值,谷歌還能再漲40%
來源:富途牛牛 發布時間:2023-02-28 18:36:59

來源:華爾街見聞作者:葛佳明


(相關資料圖)

美銀認為,ChatGPT的爆火尚未對谷歌的核心業務產生負面影響,維持對谷歌母公司Alphabet的“買入”評級以及125美元的目標價。

ChatGPT的出現讓谷歌史無前例地拉響“紅色警報”,$谷歌-A(GOOGL.US)$與$微軟(MSFT.US)$的AI“軍備競賽”日趨激烈,投資者們開始擔心微軟將逐步搶占谷歌的市場份額,但美銀認為谷歌業務并為受到影響,維持“買入”評級。

美銀在最新的研報中指出,盡管 ChatGPT 擁有了始料未及的熱度,裝載了ChatGPT功能的微軟Bing,一夜間下載量猛增10倍,但谷歌的下載量仍保持穩定,目前還沒有任何跡象表明谷歌的核心業務正受到威脅,維持對谷歌母公司Alphabet125美元的目標價不變。

截至發稿,Alphabet A類股美股盤后漲0.13%至約90美元,距離125美元還有近40%的漲幅空間。

美銀在報告中指出, 2 月份 ChatGPT 的每日流量或將環比增長 96%,用戶搜索興趣將環比增長 124%。自2月7日,Bing宣布裝載ChatGPT后下載量飆升,此前其全球平均每日下載量為1.13萬次,2月9日當天,Bing的下載量達到了28.6萬次的峰值,而谷歌的全球平均每日下載量為40萬次左右。

分析認為,對于谷歌母公司Alphabet而言,現在問題的關鍵在于市場對于ChatGPT 和 Bing 興趣的激增是否足以對谷歌的核心業務產生顯著影響,而根據美國銀行的報告,這個問題的答案是否定的。美國銀行表示:

“Bing下載量的上升并未影響谷歌下載量,谷歌下載量在1月和2月一直保持穩定,我們不認為谷歌搜索收入的放緩與ChatGPT的出現有關。”

美銀表示,他們看好Alphabet基本面,其人工智能和機器學習領域的領先優勢、YouTube Shorts的發展潛力以及其費管理費用和股票回購方面的新規則,均表明其目前估值偏低:

“我們認為125美元是合理的估值,我們看到了谷歌的人工智能優勢,以及未來人工智能的發展將進一步提升Alphabet平臺(搜索、云和 Waymo)的價值。

谷歌此前公布的財報顯示,其四季度營收和EPS均遜于預期,連續第三個季度盈利同比下滑,四季度廣告收入同比跌3.6%,為2004年IPO上市以來第二次下滑,此前的下滑發生在歐美疫情爆發后的2020年二季度。四季度YouTube廣告收入同樣遜于預期并同比跌7.8%,三季度曾為有史以來首次下滑。

美銀指出,雖然谷歌營收受壓,但季度的研發與銷售及市場推廣的成本較預期低,加上裁員等削減成本的做法,未來可產生更高的毛利率和穩定的每股盈利。

編輯/Somer

標簽: 核心業務 人工智能

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