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來源：智通財經

2月20日，工程機械股全面爆發，截至發稿，$中聯重科(01157.HK)$漲超8%、$中國重汽(03808.HK)$漲超7%、$中國龍工(03339.HK)$、$森松國際(02155.HK)$漲約5%，$三一國際(00631.HK)$跟漲。

(相關資料圖)

中信建投認為，對標美國，中國工程機械還有很大的發展空間，未來將在波動中繼續上行。頭部公司受益國內份額提升以及全球化拓展，表現將持續優于行業，體現出α屬性。

據中國工程機械工業協會近日數據顯示，22年我國挖掘機出口量持續穩步增長，26家挖掘機制造企業共計出口挖掘機同比增長59.8%。此外，日前，重卡企業近期公布2023年1月產銷數據，部分重卡企業1月銷量環比出現上漲，市場地位進一步鞏固并得到強化。據悉，元宵節后主機廠意向訂單明顯恢復，目前山東、四川、重慶、廣東、湖南、江蘇等地反饋開工率和意向情況較好，安徽、湖北、河南情況較弱。

業內人士分析指，2023年，在經濟回暖預期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下，重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大，重卡行業發展有望回暖，預計將逐步走出底部。此外，券商人士判斷，當前重卡行業拐點已至，在穩增長政策、基建刺激、疫情管控有序恢復等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

據了解，近期多地重大項目集中簽約開工。2月18日，浙江湖州集中簽約開工99個項目，涉及金額逾700億元;同日，江蘇常州67個項目集中簽約開工，總投資金額超500億元;2月17日，129個項目落戶山東平度，總投資近700億元。

從投資規模上來看，近期簽約開工的項目規模普遍保持在較高水平。例如，江蘇南京舉行的2023年重大項目簽約活動上，54個內資項目中，投資10億元到30億元的項目達31個，占比逾50%;山東濟南比亞迪智能車零部件配套產業園項目總投資達73.4億元。

此外，2月10日，人民銀行發布的2023年1月金融統計和社會融資數據顯示，1月信貸增長如期實現“開門紅”，總量與結構雙雙好轉。浙商證券指出，2023年1月新增企業中長期貸款3.5萬億，同比多增由8700億升至1.4萬億，達到歷史以來最高水平。1月企業短貸新增1.5萬億，同比多增由640億升至5000億，表現同樣強勁。基建的配套融資需求繼續對年初企業中長期貸款形成支撐，預計基建投資將持續保持高位，基建開工量逐漸提速，逆周期調節作用將更加凸顯，促進工程機械需求回暖。

中信證券表示，2023年上半年基建實物工作量預計將有更加顯著的提升。從1月份信貸的表現中可以推斷，準財政工具及商業銀行配套融資在年初延續強勁，為各地的重大基礎設施建設項目保駕護航。雖然基建投資增速難以向上大幅突破，但是受管控的影響，去年四季度的部分基建投資未能在當季轉化為項目的施工建設，這些投資有望延遲到今年上半年逐步轉化為實物工作量。因此，較快的基建投資增速疊加去年四季度的基建投資項目逐步落地，上半年實物工作量預計將會出現更高的增長，或將帶動基建相關產業鏈的需求。

相關概念股：

中聯重科：2月10日披露稱，當日公司斥資7415.95萬元回購1237.5萬股A股，股份占比為0.14%，這也是公司自去年10月下旬以來的首度回購。日前，公司宣布擬分拆中聯高機上市。中金點評指，這有利于強化其在高機行業領先地位。得益于下游更新替換與補庫存需求，海外高空作業平臺需求較為旺盛，期待2023年國內需求逐漸回暖。

中國重汽：中金近日研報表示，2022年公司發布新黃河、新SITRAK及豪沃MAX等新品，深入挖掘細分市場，看好其市占率穩中有進。依托產品力與性價比優勢，汕德卡等高端產品出口快速提升，該行認為公司在出口市場領先地位有望長期維持。此外，國六整車單價提升、汕德卡等高端產品放量、銷量恢復后規模效應釋放，有望迎量、價、利齊升，期待業績彈性釋放。該行維持“跑贏行業”評級。

三一國際：公司是國內少數能夠提供“掘、采、運”成套煤機設備的企業之一，目前在礦山裝備領域主要涵蓋煤炭巷道掘進設備、井下和露天礦用運輸設備及工程及有色金屬礦山掘采設備。

中國龍工：主要產品包括輪式裝載機、挖掘機、起重叉車、壓路機和構件等。近日發布公告稱，相較去年同期，預期集團截至2022年12月31日止年度將取得凈利潤大幅減少，其解釋稱，是由于國內工程機械行業處于下行調整期、新冠疫情反復等因素使得國內市場需求大幅度減少;報告期金融資產產生的凈收益同比下降。

編輯/ruby