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2月13日，餐飲股早盤全線走高，截至發(fā)稿，$海倫司(09869.HK)$漲超7%，$呷哺呷哺(00520.HK)$漲超8%，$九毛九(09922.HK)$、$海底撈(06862.HK)$漲超4%。

【資料圖】

據(jù)悉，海倫司2023年春節(jié)七天營業(yè)門店整體日均銷售(~1.4萬)系2019年春節(jié)的131%、2022年春節(jié)168%，同店層面基本恢復至2019年春節(jié)、2022年春節(jié)的同期水平。中信證券表示，消費回暖趨勢已基本明確，看好年內(nèi)消費復蘇的總體表現(xiàn)，判斷演進節(jié)奏大體為從短期的快速修復到漸進回升再到?jīng)_高表現(xiàn)，建議動態(tài)增配。國元證券表示，接下來的幾個季度，食飲及消費行業(yè)還重新?lián)碛芯皻舛雀纳七壿嫛?/p>

消息面上，據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，春節(jié)期間全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額與2022年春節(jié)相比增長6.8%，實現(xiàn)“開門紅”。其中餐飲消費表現(xiàn)搶眼，有關(guān)平臺數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期餐飲堂食消費同比增長15.4%，店均消費增長10.8%。

另據(jù)中國烹飪協(xié)會一項調(diào)研顯示，除夕至正月初六受訪餐飲企業(yè)營業(yè)收入與去年春節(jié)相比上漲24.7%，與2019年春節(jié)相比上漲1.9%;客流量與去年春節(jié)相比上漲26%，與2019年春節(jié)基本持平。數(shù)據(jù)增長的背后是處處消費者排隊的景象，一些商家反映，節(jié)日期間每天排隊都在三百桌左右，最高的一天翻臺率在7.5。

具體到企業(yè)，呷哺呷哺在2023年春節(jié)總體營收比2022年春節(jié)增長126%，三位數(shù)的增長盡顯餐飲消費火熱;創(chuàng)新發(fā)放數(shù)字消費券超1350萬張，拉動餐飲行業(yè)消費額超8億元，數(shù)字化引領(lǐng)行業(yè)進入階段;1月已新開34家餐廳，平均每隔18小時新開一家餐廳，加速擴張國內(nèi)和國外餐飲消費市場。

海底撈方面，除夕到初六7天大中華區(qū)域整體翻臺率和可比店翻臺率跟2022年春節(jié)同比均為90%以上;23年除夕營業(yè)門店數(shù)量約600家左右，22年除夕營業(yè)門店數(shù)量約850家左右，初二之后每天營業(yè)門店超過1000家。春節(jié)期間，西安、南京、杭州、鄭州、合肥、天津、長沙、北京、武漢、廈門、深圳、廣州等地海底撈門店消費表現(xiàn)突出。

此外，海底撈廣州富力海珠城店在元宵節(jié)當天共計放號超600個，整日累計排隊時間超8小時，占據(jù)超3成的營業(yè)時間，客流量較去年同期增長超三成。由于海底撈門店經(jīng)營持續(xù)提升，據(jù)悉，該公司目前已積極籌備節(jié)后的招聘工作，為迎接新的消費熱潮做準備。

海倫司方面，2023年春節(jié)七天營業(yè)門店整體日均銷售(~1.4萬)系2019年春節(jié)的131%、2022年春節(jié)168%;同店層面基本恢復至2019年春節(jié)、2022年春節(jié)的同期水平。2023年春節(jié)，三線及以下城市表現(xiàn)強勁，整體日均系二線城市的138%、一線城市的226%。

$奈雪的茶(02150.HK)$方面，春節(jié)期間全國門店銷量較去年同期增長達120%，部分門店增長達600%。春節(jié)期間奈雪的茶全國門店訂單數(shù)環(huán)比、同比雙提升，較節(jié)前一周環(huán)比提升82%，較去年春節(jié)則同比提升120%。春節(jié)期間，奈雪的茶共售出近640萬杯茶飲、140萬個軟歐包。

中信證券表示，消費回暖趨勢已基本明確，看好年內(nèi)消費復蘇的總體表現(xiàn)，判斷演進節(jié)奏大體為從短期的快速修復到漸進回升再到?jīng)_高表現(xiàn)，建議動態(tài)增配。國元證券則表示，從渠道情況看，從一線到二三四五線城市的消費場景正在有層次地顯著改善中，整體業(yè)績即將進入上行通道，同時，接下來的幾個季度，食飲及消費行業(yè)還重新?lián)碛芯皻舛雀纳七壿嫛?/p>

高盛研究報告指出，在內(nèi)地餐飲股中，喜好$百勝中國(09987.HK)$及九毛九。由于內(nèi)地經(jīng)濟復蘇較預(yù)期早，該行表示內(nèi)地餐飲業(yè)的同店銷售將會持續(xù)復蘇，預(yù)計今年上半年、下半年以及明年同店銷售將分別恢復至疫前80%/90%/95%，故將百勝中國、九毛九、海底撈、呷哺呷哺、海倫司、奈雪的茶等，在2023-24年盈利預(yù)測均上調(diào)132%。

相關(guān)概念股：

海倫司：22H1公司在一線/二線/三線以下及其他城市分別擁有門店88/427/331家。大和近期研報稱，將公司投資評級由“持有”上調(diào)至“買入”，目標價由13港元上調(diào)至18.5港元。該行預(yù)期公司在停業(yè)酒館復業(yè)后，于今年將恢復檢視滲透較少地區(qū)的酒館網(wǎng)絡(luò)，新年假期以來整體客流亦處于改善軌道。

百勝中國：百勝中國近期最新的財報獲得了券商機構(gòu)的認可。野村發(fā)布報告稱，將百勝中國評級由“中性”上調(diào)至“買入”，繼續(xù)看好其今年上半年復蘇步伐，主因它的快餐店模式，以及包括數(shù)碼化和成本優(yōu)化在內(nèi)的積極營運行動，相信可帶動毛利率長期提高，目標價由417.3港元上調(diào)至554.6港元。

海底撈：機構(gòu)研報稱，維持該股“買入”評級，認為該股是今年中國餐飲板塊中最被看好的股份，并將其列入“泛亞焦點名單”。將今明年純利預(yù)測分別調(diào)升5%和11%，目標價由19.62港元上調(diào)39%至27.3港元。鑒于疫情后外出社交活動和堂食增加，該行認為海底撈的休閑餐飲業(yè)務(wù)將受益。加上集團自去年第四季起執(zhí)行為期1年的分店重組計劃，包括分拆海外效益較低的分店，并于今年控制擴張新店網(wǎng)絡(luò)的步伐。

九毛九：國元國際發(fā)布研究報告稱，維持該股“買入”評級，2H22年經(jīng)營業(yè)績承受較大壓力;23年公司將受益于線下客流回暖，同店銷售的持續(xù)復蘇，考慮到復蘇預(yù)期下板塊估值中樞企穩(wěn)回升，目標價24.8港元，對應(yīng)23/24年46/31倍PE，看好公司穩(wěn)健的經(jīng)營管理風格，以及對新品牌的孵化及運營能力。

編輯/ruby