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【資料圖】

“價格屠夫”特斯拉在春節前后的連環降價，讓一眾新勢力們膽戰心驚，小鵬、問界、埃安、蔚來等紛紛跟進降價，但換來的仍然是，1月銷售環比大幅下滑。作為中國造車新勢力的老大哥，月銷還未突破2萬輛的蔚來，1月又跌回到8千臺的水平。這讓多次表示不降價的李斌，也破天荒地在2月初降價換量，綜合優惠幅度最高達10萬元。走高端路線的蔚來與其他新勢力一樣，也被銷量恐懼癥深深裹挾，背后是沒有占穩根基的事實，與殘酷的行業競爭風暴。對蔚來而言，2019年“出ICU”不久，又經歷了坎坷的2022年，2023已不容有失。如何在日益激烈的競爭中在“第一梯隊”，是李斌今年的一道必答題。

下滑

2 月 6 日，在蔚來的媒體見面會上，降價的問題果然如期而至。對此，蔚來總裁秦力洪并不諱言，承認是在清理一代“866”車型的庫存，而為二代平臺的“866”車型做準備。并且表示“今年一季度會是新能源汽車行業最困難、最有挑戰的時期。”拿1月份的數據看，事實的確如此。當月蔚來交付量僅8506輛，環比下滑46.2%，近乎腰斬。其中第二代技術平臺ET7、ES7和ET5三款車型也未能幸免，銷量環比下降44.5%至7282臺，而去年12月這一數字還高達1.31萬。這樣的降幅實際與行業整體水平相當，乘聯會數據顯示，1月新能源汽車銷量同比下降6.3%，環比下降48.3%。蔚來破例祭出了降價的“急救措施”，主要針對2022款ES8、ES6和EC6車型。包括了置換、金融、配置包等優惠政策，疊加地區購車補貼，整體購車優惠最高超過10萬元。這意味著銷量和市占率，依舊是新能源整車廠爭奪的重心。面對今年行業的殘酷淘汰賽，走高端路線蔚來也無法置身事外。獨立分析師申皋就表示，特斯拉的降價削弱了消費者對智能電動汽車的購買興趣，加上高端電動車需求似乎疲軟，今年高端電動車領域也會發生價格戰。李斌對此也有切身的感受。他在今年初的內部信中坦言，去年不少同行的表現比蔚來更出色，蔚來的交付量增速落后于國內電動車市場的整體增速。從乘聯會數據來看，去年全年新能源乘用車國內零售同比增長90%，但蔚來在2022年交付增長僅34%，最終錄得12.2萬輛的交付成績，確實不算出彩。作為對比，同樣要走高端的極氪、問界，都在一年之內銷量從0攀至7萬+，因此從去年下半年起，蔚來開始掉隊的聲音不絕于耳，1月掉回及格線的成績又是一次打擊，這不免讓人替蔚來捏一把汗。競爭者大量涌入之外，那個令王傳福、李斌也感到超預期的市場也已不再，擺在車企面前的，是如何應對補貼退坡后，競爭更加殘酷的市場。不過在秦力洪看來，最難熬的今年一季度只是短期波動，跟全年大幅度增長并不矛盾，他對全年新能源汽車市場保持信心。東莞證券也預計，2023全年新能源汽車銷量增速雖放緩，但仍將實現快速增長。在這樣的市場中，蔚來雖已不再面對生死存亡，但若不能在群敵環伺中突圍，它最終也將像那些曇花一現的電動車品牌一樣，消失不見。

突圍

中國是世界上競爭最激烈的電動車市場，就連馬斯克也親口承認這一點。開年即挑戰，李斌必須突圍。蔚來要做的，是要確保自己不會滑出電動車行業的第一梯隊。早期的蔚來，用極致的用戶體驗建立起了護城河。要問何以解除份額的焦慮，蔚來選擇繼續押注它的護城河。秦力洪表示，“長期的口碑還是會轉化為銷售的動力，蔚來做口碑的基本路線不會變。”因此，此次媒體溝通會上，蔚來重點展示了其春節期間換電補能的成就。并且秦力洪公布了一組有趣的數據，春節期間蔚來充電樁 76% 電量服務于非蔚來品牌，用電量最高的 8 個品牌電量總和約 8 千萬公里。數據的側面，揭露了蔚來對補能網的覆蓋超過了其他新勢力，并且蔚來還想延續優勢繼續加碼。秦力洪稱，今年預定新增 400 座換電站的數量有望再拓寬。但這樣的策略，對于一家仍在虧損的車企而言，壓力的確不小。財報顯示，2022 年前三季度，蔚來凈虧損 82.9 億元，是 2021 年全年的逾 2 倍。并且隨著銷量增長，蔚來的單車毛利有所下降，2022 年三季度為 16.4%，而上年同期為 18%。這就意味著，蔚來需要賣出去更多的車自我造血，以平衡研發和補能基建的巨額投入，維持用戶體驗的護城河。而這也形成了一個循環，若中間有一環出現斷裂，便難以為繼。曾經，李斌把拓寬銷量的愿景寄托在了ET5身上，秦力洪也直接把ET5對標寶馬3系，希望ET5能夠月銷過萬，成為蔚來走量的產品。不過直到去年底，ET5仍舊還在產能爬坡，在12月時交付了7594輛。秦力洪認為，目前ET5主要挑戰是產能不足，在2023年實現超越寶馬3系的目標，問題不大。用他的話來說，蔚來在包郵區與BBA的正面纏斗已經開始。接下來，則是在蔚來在一二線城市能否繼續順著油車向電車更迭的大勢，真正站穩、比肩BBA，以及在存在感尚不如BBA的三四線及以下城市，實現進一步下沉、突破。從大的趨勢來看，蔚來也依舊有增長的空間。中國新能源汽車滲透率從2020年全年的5.8%，短短兩年里增長至2022年時的27.6%。去年12月，豪華汽車市場的新能源汽車滲透率不過22.8%。秦力洪認為，這部分市場的滲透率還能繼續提升，升至在接下來五年里可以再提高兩倍。現階段汽車市場的主題，還是電車對燃油車的替代，這是大趨勢。曾經數次站在懸崖邊的李斌，也正是靠著市場的趨勢，隨著新能源汽車滲透率一路飆升，讓自己從上一輪淘汰賽中活了下來，甚至還有了能夠與BBA在中國高端汽車市場一較高下的實力。在他看來，智能電動汽車的競爭已經進入到資格賽的后期階段，如果蔚來眼下掉到了第二方陣，再想追上去基本沒有可能。因此，蔚來在今年會推出5款車型，歐洲市場的用戶交付與服務將進一步提速。更重要的是，李斌預計要在今年第四季度實現盈虧平衡。這也是驗證蔚來過去幾年高投入和二代平臺產品競爭力的時刻。從創辦至今，蔚來就快走過了十年。那么蔚來還有沒有下一個十年？倒計時的秒針已經響起，2023年的銷量表現，關乎其能否順利進入“決賽圈”，也將左右著其，能否最終如愿成為世界前五的汽車制造商。

編輯/phoebe