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天天熱推薦:在經(jīng)歷快速上漲之后,港股機(jī)會在何方?
來源:富途牛牛 發(fā)布時(shí)間:2023-02-06 11:24:27

核心觀點(diǎn)

美國四季度GDP超市場共識后,市場變積極。四季度GDP超市場共識之后,伴隨著通脹如期下行,市場也變得更加積極,1月份標(biāo)普與納斯達(dá)克分別反彈6%與10%。議息會議之后,市場呈現(xiàn)的變化是“既要經(jīng)濟(jì)更好,又要通脹更低,還要失業(yè)更少,也要早點(diǎn)降息”樂觀局面。這樣的組合在通脹尚處高位時(shí)恐怕不夠穩(wěn)定。我們認(rèn)為原油價(jià)格、勞動(dòng)力成本、時(shí)薪以及業(yè)績下修四個(gè)方面的壓力猶在。

我們判斷當(dāng)前的走勢依然是反彈,不能視其反轉(zhuǎn)。直到按照美債底、時(shí)薪底、周期信鴿表現(xiàn)、股市底/消費(fèi)底、GDP底的順序依次確認(rèn),才能夠形成數(shù)據(jù)與邏輯間的互恰。

PMI快速恢復(fù),IMF上調(diào)2023年中國經(jīng)濟(jì)增速。12月份疫情政策調(diào)整時(shí),國內(nèi)的PMI尚處在低位,隨著1月份疫情第一波沖擊過去,PMI快速恢復(fù)至50.1的水平。從新訂單-生產(chǎn)情況(可以作為供需匹配的參考),1月份更是回到了3年以來的次高水平。此外,IMF大幅上調(diào)對中國2023年經(jīng)濟(jì)預(yù)測至5.2。


【資料圖】

在以往的周期框架中,一般先觀察到社融或M2的低點(diǎn),再觀察到M1的低點(diǎn),然后股市上行。但本次呈現(xiàn)的特征是預(yù)期在先,指標(biāo)在后,預(yù)計(jì)社融與M1的轉(zhuǎn)折要在一個(gè)季度以后。

從反彈幅度、估值分位、股息率、增持四個(gè)維度尋找機(jī)會。

港股連續(xù)三個(gè)月的上行之后,短線進(jìn)入到調(diào)整階段,目前呈現(xiàn)的是一種從高到低切換的格局。互聯(lián)網(wǎng)整體雖然漲幅較高,但是由于它們四季報(bào)、一季報(bào)展望都是正面的,相較其他行業(yè)更為確定,且股價(jià)尚未回到俄烏沖突之前的位置,依然可以堅(jiān)定持有;此外,機(jī)會存在于幾個(gè)方面:

1、從反彈幅度看:計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)、建筑材料、鋼鐵、電子、汽車、家用電器、美容護(hù)理、機(jī)械設(shè)備等中游行業(yè)尚未有超越指數(shù)的漲幅,這些板塊補(bǔ)漲的概率更高;

2、從估值看,周期類上游(煤炭、石油石化、有色金屬)的估值較高;地產(chǎn)鏈中的建筑材料、鋼鐵、地產(chǎn)、銀行估值較低;中游制造的電子、計(jì)算機(jī)、家電、汽車較低;

3、從股息率與分紅看,港股中大量的高分紅公司,該指標(biāo)可以結(jié)合反彈幅度與估值共同分析;

4、從2022年以來,公司董事、非董事對公司進(jìn)行了增持,以及企業(yè)也回購了股票,我們將倒掛的公司(目前股價(jià)低于增持或者回購價(jià)格)列示出來,以便投資者尋找機(jī)會。

風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情發(fā)展的不確定性,盈利短期低于市場共識的風(fēng)險(xiǎn),俄烏局勢發(fā)展的不確定性,美聯(lián)儲持續(xù)加息引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

正文

美國:在四季度GDP超預(yù)期后,市場變積極

通脹如期下行,四季度GDP超預(yù)期,加息25BP

美國四季度實(shí)際GDP增速為2.9%,為2021年第四季度以來新高,高于預(yù)期的2.6%,低于前值的3.2%。另外,四季度核心PCE為3.9%,不及預(yù)期的4%,前值為4.7%。

“經(jīng)濟(jì)上,通脹下”,是經(jīng)濟(jì)有韌性的有力證據(jù)。但是,擔(dān)憂也依然存在:個(gè)人消費(fèi)支出四季度增長僅為2.1%,低于市場預(yù)期,增幅較前一季度的2.3%明顯回落。以及,扣除通脹因素后對國內(nèi)買家的最終銷售額,增長只有0.8%。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,“當(dāng)我們觀察作為美國經(jīng)濟(jì)支柱的消費(fèi)情況時(shí),明顯能看到增長動(dòng)能正在消失”。

在數(shù)據(jù)公布后,我們對比了1月底同12月底市場預(yù)期的變化,彭博收錄的50多家宏觀機(jī)構(gòu),對2023年經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)行了一定幅度的調(diào)整:

1、GDP小幅上修:2023年實(shí)際GDP增速從0.3(百分之,下同)上修至0.5;

2、通脹小幅下修:2023年CPI從4.0下修至3.7,PCE從3.5下修至3.4,但核心PCE依然保持3.6不變;

3、就業(yè)上修:從-1萬,上修至-0.4萬,失業(yè)率從4.4下修至4.2;

4、美債利率下修:將全年的央行利率從4.7上修至4.75,10年期美債收益率則從3.51下修至3.39。

以及,從季度的數(shù)據(jù)調(diào)整來看:

5、市場依舊“堅(jiān)定”地認(rèn)為,從Q3開始美聯(lián)儲就會降息,盡管鮑威爾在2023年2月1日的議息會議上表示加息工作尚未完成,今年不會降息;

簡而言之,市場目前準(zhǔn)備了一份“美麗的期待”,是一個(gè)“既要、又要、還要、也要”的期待:即要經(jīng)濟(jì)更好,又要通脹下降,還要就業(yè)不差,也要早些降息。

通脹可能依然會有擾動(dòng)

我們關(guān)注的幾個(gè)方面:

一是原油價(jià)格,在70元有明確的支撐:俄烏沖突的影響,前幾年原油公司資本開支不足的影響,也有OPEC不減產(chǎn)的影響等等。這樣,雖然在過去的兩三個(gè)月里其同比序列一路走低,但預(yù)計(jì)從2月之后,下跌降變得不那么顯著,即對通脹下行的影響邊際變小。這部分直接、間接影響1/3的通脹。

二是勞動(dòng)力成本。我們曾在2022年下半年投資策略中詳細(xì)拆解了勞動(dòng)力成本問題,結(jié)論是2017年以后,因?yàn)閯趧?dòng)力供給不足,所帶來的勞動(dòng)力缺口不斷刷新新高,在不放開移民政策,或者不經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)深度衰退的情形下,該缺口始終將是個(gè)難以去化的頑疾。

數(shù)據(jù)可見,由于失業(yè)率并沒有飆升而是在1月創(chuàng)出了新低3.4,另一方面勞動(dòng)力凈缺口(口徑是職位空缺數(shù)-當(dāng)前具有工作意愿的人數(shù))不僅沒有如期下降,反而在9月之后繼續(xù)向上運(yùn)行。

這將導(dǎo)致,由服務(wù)業(yè)貢獻(xiàn)的那部分通脹,下降的速度可能緩慢。例如,通脹部分的能源,以及與之相關(guān)的交通運(yùn)輸,在過去幾個(gè)月下降顯著,但是醫(yī)療保健、娛樂、教育通信、其他商品與服務(wù)并沒有明顯的下降,部分還在上行。

三是勞動(dòng)者的實(shí)際收入,即實(shí)際時(shí)薪。如果通脹不能按照市場預(yù)期的那樣比較穩(wěn)定的下行,則實(shí)際時(shí)薪=名義時(shí)薪-PCE,就遲遲起不來。這將影響消費(fèi)者的潛在購買力,進(jìn)一步說,它將會拖延消費(fèi)復(fù)蘇的節(jié)奏。

當(dāng)下依然不能判斷實(shí)際時(shí)薪增速是否見底,我們在年度策略報(bào)告中提及,實(shí)際時(shí)薪增速領(lǐng)先消費(fèi)與股市,倘若實(shí)際時(shí)薪增速尚未見底,目前呈現(xiàn)的一種“既要、又要、還要、也要”的樂觀主義,尚不夠穩(wěn)定。

四是標(biāo)普的EPS修正情況。從數(shù)據(jù)上看,從去年5月份開始,標(biāo)普EPS開始被下修,目前下修的企業(yè)家數(shù)為305家,上修的企業(yè)家數(shù)為156家,下修家數(shù)明顯超越上修家數(shù)。

因此,在下修家數(shù)超越上修家數(shù)如此顯著的情形下,很難判斷短期的EPS下修將會結(jié)束。這意味著盈利可能會在Q4、Q1仍有低于市場預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

我們對美股依然保留謹(jǐn)慎態(tài)度

至今以來,距離2022年的1月4日標(biāo)普高點(diǎn)已經(jīng)過去1年多,按照美股通常下跌4-9個(gè)月,跌幅15-25%之間,從時(shí)間上、空間上都滿足了,所以市場中或有樂觀聲音認(rèn)為美股跌不動(dòng)了。

但是我們的判斷是:這次是非常之時(shí),通脹在高位,本身就是幾十年以來美國經(jīng)濟(jì)的巨大的挑戰(zhàn),對各行業(yè)的盈利修復(fù)造成的壓力都是艱巨的。不能用小周期的漲跌統(tǒng)計(jì)來套用這個(gè)十幾年甚至幾十年才出現(xiàn)的特別情景。

我們認(rèn)為當(dāng)前的走勢依然是反彈,不能判斷其反轉(zhuǎn)。直到我們給定的美債底、時(shí)薪底、周期信鴿表現(xiàn)、股市底/消費(fèi)底、GDP底的順序依次確認(rèn),才能夠形成數(shù)據(jù)與邏輯間的互恰。

國內(nèi):PMI快速恢復(fù),IMF上調(diào)2023年中國經(jīng)濟(jì)增速

制造業(yè)PMI快速恢復(fù)

12月份疫情政策調(diào)整時(shí),國內(nèi)的PMI尚處在低位,隨著1月份疫情第一波沖擊過去,PMI快速恢復(fù)至50.1的水平。

從新訂單-生產(chǎn)情況(可以作為供需匹配的參考),1月份更是回到了3年以來的次高水平。

IMF大幅上調(diào)了中國2023年GDP增速

IMF在10月份對中國2023年的GDP增速預(yù)期僅為4.4%,在1月份底,其更新的中國2023年GDP增速達(dá)到了5.2%之多。與此同時(shí),IMF維持了對印度2023年GDP增速6.1%的預(yù)測,這兩個(gè)亞洲經(jīng)濟(jì)大國將在2023年貢獻(xiàn)超過50%的全球增長。

另外,按照IMF對儲蓄率的橫向?qū)Ρ龋梢钥闯觯壳爸袊膬π盥蕿槭澜绱蠼?jīng)濟(jì)體中最高的。因此,一旦A股股票市場預(yù)期扭轉(zhuǎn),回報(bào)預(yù)期提升,則會有更多的資金可以直接或者間接地配置到股市。

社融與貨幣扭轉(zhuǎn),尚可能需要一個(gè)季度左右

在以往的周期框架中,一般先觀察到社融或M2的低點(diǎn),再觀察到M1的低點(diǎn),然后股市上行。

在本輪,2022年10月31日可視為大盤的起點(diǎn),早于社融與M2的低點(diǎn),更早于M1。

這和幾個(gè)方面的因素有關(guān):

第一是M2的同比增速去年維持在較高的水平,全年的流動(dòng)性充盈;

第二是上證權(quán)重成份的金融、地產(chǎn)下跌的時(shí)間足夠長,從2021年2月算起,到2022年10月接近了20個(gè)月,悲觀的預(yù)期已經(jīng)充分吸收;

第三是隨著疫情放開,對預(yù)期的巨大,結(jié)合他國的經(jīng)驗(yàn),大多數(shù)投資者會認(rèn)為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是確定的;

第四是在黨的二十大之后,系列的宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺,也為后續(xù)市場信心的提振提供了強(qiáng)有力的保障。

因此,在這樣的背景下,預(yù)期在先,指標(biāo)在后,成為本輪復(fù)蘇的一個(gè)鮮明特征。

港股:在經(jīng)歷了3個(gè)月的快速上行后,機(jī)會在哪里?

從整體看:定位2023年是修復(fù)年,從超跌入手貫穿全年

修復(fù)年,意味著估值跌幅更大的公司,相對比較優(yōu)勢更明顯。

我們按照2021年高點(diǎn)以來到現(xiàn)在的跌幅(縱軸),以及未來2年行業(yè)增速的CAGR(橫軸),將公司分成三大類:

第一梯隊(duì)包含了幾個(gè)行業(yè):社服、醫(yī)藥、輕工制造、傳媒(互聯(lián)網(wǎng))、汽車、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、綜合、商貿(mào)零售、美容護(hù)理,這個(gè)部分主體特征是互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)藥;

第二梯隊(duì)包含環(huán)保、電子、國防軍工、房地產(chǎn)、家用電器、非銀金融、機(jī)械設(shè)備、建筑材料、食品飲料,這個(gè)部分主體特征是中游制造;

第三梯隊(duì)包含鋼鐵、石油石化、銀行、有色金屬、交通運(yùn)輸、通信、公用事業(yè)、建筑裝飾、紡織服裝、基礎(chǔ)化工、煤炭,這個(gè)部分主體特征是周期與高股息。

修復(fù)從低到高,某一個(gè)板塊短期修復(fù)明顯,則市場將會切換到其他低估值的板塊中,最后整個(gè)港股市場水漲船高,諸多板塊都會修復(fù)一遍。所以,在2023年里,板塊修復(fù)將遵循從第一梯隊(duì)到第二梯隊(duì)再到第三梯隊(duì)的順序。

從反彈幅度看:傳媒/互聯(lián)網(wǎng)一騎絕塵,中游諸多行業(yè)待補(bǔ)漲 

從2022年10月31日恒指低點(diǎn)到現(xiàn)在,反彈已有三個(gè)月,恒生指數(shù)實(shí)現(xiàn)了48%的漲幅。在板塊中,互聯(lián)網(wǎng)一騎絕塵,大幅跑贏其他行業(yè),高達(dá)101%。

盡管互聯(lián)網(wǎng)板塊的上漲幅度較大,但考慮市場還有上漲空間,我們將2022年初的股價(jià)做一個(gè)參照,當(dāng)時(shí)正是去年上市企業(yè)的一個(gè)回購高峰(另一個(gè)高峰是2022年的9-10月),也就是說,恒生指數(shù)對應(yīng)23500-24000點(diǎn),恒生科技指數(shù)5600點(diǎn)左右,騰訊440元左右,實(shí)業(yè)公司依然覺得自己的價(jià)值被低估了,而二月的俄烏沖突與隨之而來的PCAOB,導(dǎo)致了一撥流暢的下跌。故而,我們認(rèn)為今年諸多企業(yè)、行業(yè)應(yīng)該回到2022年初的位置,這并不依賴過多樂觀的假設(shè)。

而計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)、建筑材料、鋼鐵、電子、汽車、家用電器、美容護(hù)理、機(jī)械設(shè)備等中游行業(yè)尚未有超越指數(shù)的漲幅,我們認(rèn)為這些板塊補(bǔ)漲的概率更高。

從估值看:整體估值不高,地產(chǎn)/中游制造/互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)藥/食品飲料依然機(jī)會較大,同時(shí)大量小市值公司存在補(bǔ)漲機(jī)會 

當(dāng)下港股市場的估值分位,回到了2019年以來的44%分位。其中,

1、周期類上游(煤炭、石油石化、有色金屬)的估值較高;

2、地產(chǎn)鏈中的建筑材料、鋼鐵、地產(chǎn)、銀行估值較低;

3、中游制造的電子、計(jì)算機(jī)、家電、汽車較低;

4、傳媒與醫(yī)藥依然較低,但由于在反壟斷格局下,這些企業(yè)是暫時(shí)失去了發(fā)展?jié)摿Γ€是更長時(shí)間的基本面受到影響,需要再結(jié)合行業(yè)基本面分析;

5、食品飲料估值也不高,其中乳制品、頤海國際、達(dá)利食品等估值較低。

由于過去的3個(gè)月,港股上漲主要以大市值龍頭公司為主,因此,在行業(yè)PB中位統(tǒng)計(jì)時(shí),估值僅為33%分位。

港股通估值中位數(shù)為33%,與市值加權(quán)估值的44%相差較多,體現(xiàn)為大量的小市值公司還有較大的補(bǔ)漲空間。汽車、食品飲料、輕工、房地產(chǎn)、銀行、非銀金融、石油石化中,這類的公司較多。

與A股比較看:港股通龍頭企業(yè)價(jià)值較容易被內(nèi)外資同時(shí)認(rèn)可

有部分投資者會關(guān)心,是否能夠?qū)ふ褹股估值高,但是港股估值低的板塊作為投資機(jī)會參考。比如投資者期望發(fā)現(xiàn)A股貴,港股更便宜的公司。但這涉及到了兩個(gè)市場的“企業(yè)質(zhì)地”與“選美標(biāo)準(zhǔn)”迥異,因此,該策略不見得是主導(dǎo)市場走勢的有效策略。

港股的大市值企業(yè)價(jià)值容易被內(nèi)資和外資同時(shí)發(fā)現(xiàn),體現(xiàn)港股通/陸股通的PB估值比(市值加權(quán))達(dá)到了94%,而港股通/陸股通的PB估值比(中位數(shù))僅為41%。

表面上看,受到“追捧”的港股行業(yè)是社會服務(wù)、紡織服飾、傳媒(互聯(lián)網(wǎng))、商貿(mào)零售、非銀金融、銀行,但是這和基本面有關(guān)。其中:

社會服務(wù):由于博彩類公司的歷史ROE較高,PB較高,這主要體現(xiàn)的是兩地標(biāo)的質(zhì)地的差別;

商貿(mào)零售:主要是中國中免的影響,目前8.9倍PB;

傳媒(互聯(lián)網(wǎng)):港股大多是龍頭公司,輕資產(chǎn),ROE較高,故而PB高;

非銀金融:主要是友邦保險(xiǎn)、港交所的獨(dú)特的商業(yè)模式;

銀行:香港的零售銀行恒生銀行、匯豐銀行估值更高;

從股息率與分紅看:港股中大量的高分紅公司

與A股相比較,港股一個(gè)鮮明的特征是分紅比例高。這些公司不一定如部分投資者想象的那樣只有穩(wěn)定的股息收益,其中也不乏彈性十足的公司。一般來說,在相似的條件下(如成長性、估值),分紅比例高的公司,往往是外資的首選。我們將分紅比例超過50%的公司,即過去三年累計(jì)分紅與累計(jì)利潤之比超過50%的公司羅列如下,以便投資者參考。

從增持與回購看:部分公司還存在著倒掛

有三組數(shù)據(jù),可以反映港股個(gè)股的潛在機(jī)會。一是公司董事的增持往往更能讓投資者增加信心,二是非董事的增持也可作為參考,三是企業(yè)回購也是反映從企業(yè)層面上判斷公司價(jià)值的參照。

我們統(tǒng)計(jì)了從2022年初至今,公司目前股價(jià)低于董事增持、非董事增持、或者企業(yè)回購的三組數(shù)據(jù)。

南向資金凈流入

最近一個(gè)月,南向資金加倉前十名:中國移動(dòng)、先聲藥業(yè)、比亞迪股份、中國海洋石油、快手-W、藥明生物、中國聯(lián)通、榮昌生物-B、中國石油股份、中教控股;

南向資金減倉前十名:騰訊控股、建設(shè)銀行、吉利汽車、香港交易所、安踏體育、碧桂園服務(wù)、舜宇光學(xué)科技、碧桂園、九毛九、李寧。

隨著港股的快速反彈,南向資金1月凈流入已經(jīng)接近零,表明南向資金的短期態(tài)度開始變得更加謹(jǐn)慎。

投資建議

港股連續(xù)三個(gè)月的上行之后,短線進(jìn)入到調(diào)整階段,目前呈現(xiàn)的是一種從高到低切換的格局,互聯(lián)網(wǎng)整體雖然漲幅較高,但是由于它們四季報(bào)、一季報(bào)展望都是正面的,相較其他行業(yè)更為確定,且股價(jià)尚未回到俄烏沖突之前的位置,依然可以堅(jiān)定持有;此外,接下來的機(jī)會,可以在如下幾個(gè)方向?qū)ふ遥?/p>

1、從反彈幅度看:計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)、建筑材料、鋼鐵、電子、汽車、家用電器、美容護(hù)理、機(jī)械設(shè)備等中游行業(yè)尚未有超越指數(shù)的漲幅,我們認(rèn)為這些板塊補(bǔ)漲的概率更高;

2、從估值看,周期類上游(煤炭、石油石化、有色金屬)的估值較高;地產(chǎn)鏈中的建筑材料、鋼鐵、地產(chǎn)、銀行估值較低;中游制造的電子、計(jì)算機(jī)、家電、汽車較低;傳媒與醫(yī)藥依然較低,但由于在反壟斷格局下,這些企業(yè)是暫時(shí)失去了發(fā)展?jié)摿Γ€是更長時(shí)間的基本面受到影響,需要再結(jié)合行業(yè)基本面分析;食品飲料估值也不高,其中乳制品、頤海國際、達(dá)利食品等估值較低;

3、從股息率與分紅看,港股中大量的高分紅公司,該指標(biāo)可以結(jié)合反彈幅度與估值共同分析;

4、此外,從2022年以來,公司董事、非董事對公司進(jìn)行了增持,以及企業(yè)也回購了股票,我們將還存在的倒掛的公司(目前股價(jià)低于增持或者回購價(jià)格)列示出來,以便投資者尋找機(jī)會。

風(fēng)險(xiǎn)提示

疫情發(fā)展的不確定性,盈利短期不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn),俄烏局勢發(fā)展的不確定性,美聯(lián)儲持續(xù)加息引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

編輯/lydia

標(biāo)簽: 建筑材料 快速恢復(fù)

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堅(jiān)實(shí)基本面推動(dòng)日股上漲,同時(shí)外資流入和回購潮支撐日本股市情緒。“股神”又押對了?5月15日周一,...更多

2023-05-15 17:32:45

財(cái)報(bào)前瞻 | 獲多名分析師看好,沃爾瑪Q1業(yè)績有

隨著最新一輪財(cái)報(bào)季繼續(xù)如火如荼地進(jìn)行,本周零售行業(yè)成為了關(guān)注焦點(diǎn)。其中,$沃爾瑪(WMT US)$將于5月18日更多

2023-05-15 16:35:32

環(huán)球要聞:每日期權(quán)追蹤 | 罕見認(rèn)錯(cuò)!特斯拉召

編者按:《每日期權(quán)跟蹤》緊跟期權(quán)市場,關(guān)注博弈動(dòng)向,為牛友提供多維度機(jī)會參考,助力牛友掌握投...更多

2023-05-15 16:36:38

港市速睇 | 港股午后強(qiáng)勁拉升!三大指數(shù)齊漲超1

富途資訊5月15日消息,港股三大指數(shù)午后強(qiáng)勢拉升,恒指一度收復(fù)2萬點(diǎn)關(guān)口。最終,恒指、國指漲1 75%,科指更多

2023-05-15 16:44:40

易點(diǎn)云(02416.HK)今起招股,發(fā)售價(jià)每股10-12港元

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下,中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大勢所趨!今年兩會政府工作報(bào)告亦提出「加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和中小...更多

2023-05-15 16:43:09

每日快看:又一里程碑!港交所:“互換通”正式啟

5月15日,港交所正式舉行互換通上線儀式,香港政、經(jīng)兩界大佬齊聚金融大會堂,包括香港特區(qū)行政長官...更多

2023-05-15 15:30:17