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來源：智通財經

智通財經APP獲悉，瑞穗分析師Nitin Kumar更新了對一眾能源股的評級。其中，分析師將?？松梨诹袨?023年能源行業的首選，同時給予西方石油、戴文能源、康菲石油等能源股“買入”評級。

(相關資料圖)

以下為具體內容。

分析師將$?？松梨?XOM.US)$的評級由“中性”上調至“買入”，目標價由90美元上調至140美元。分析師表示，盡管他對該公司業績和現金流的預期比管理層和共識預期更為保守，但在未來三到五年里，“很難想象該公司不會成為現金產生的領導者”。分析師表示，他將?？松梨诹袨?023年的行業首選。

分析師予$西方石油(OXY.US)$“買入”評級，目標價由81美元上調至82美元。分析師認為，西方石油應該與InterOil和海上同行相比，而不是與大型獨立勘探開發商相比。分析師還認為，該公司較低的持續資本支出和深厚的儲備基礎可以使其管理現金流優先事項，包括增長項目、債務削減和股東回報。

分析師予$戴文能源(DVN.US)$“買入”評級，目標價由86美元下調至82美元。分析師表示，不可否認的是，該股的交易價格略高于大盤股同行，但該公司的“固定+可變”股息是“可持續的和差異化的，值得估值溢價”。

分析師予$康菲石油(COP.US)$“買入”評級，目標價由135美元上調至151美元。分析師表示，盡管該公司近期資本支出和陸上油田的資本效率存在一些不確定性，但該公司的資產負債表和儲備深度足以使其繼續保持領先的現金產生能力。

分析師予$墨菲石油(MUR.US)$“買入”評級，目標價由53美元下調至51美元。分析師表示，隨著該公司對位于美國墨西哥灣的Kings Quay浮動生產平臺的開發支出不斷增加，他認為該公司在2023年可以保持經營性現金流平穩，并增加自由現金流。

分析師予$先鋒自然資源(PXD.US)$“買入”評級，目標價為294美元。分析師表示，對該股持建設性態度，因為他預計該公司將提高資本效率，并將在2023年專注于更高回報的項目。分析師認為，這將使投資者重新關注其強勁的現金回報計劃，以及該公司擁有“美國頁巖油最大的儲備基地之一”這一點。

分析師予$EQT能源(EQT.US)$“買入”評級，目標價由61美元上調至64美元。分析師表示，盡管2023-2024年美國天然氣價格前景“低迷”，但該公司應該能夠在2023年實現高于同行的自由現金流，因為“繁重的”對沖套期保值已經結束。

分析師將$雪佛龍(CVX.US)$的評級由“買入”下調至“中性”，目標價由185美元上調至200美元。分析師表示，鑒于該股估值較高，其在二疊紀地區存在潛在的資本效率障礙，而且其長期儲量的可視性有限，他將尋找該股一個更好的切入點。

分析師將$Phillips 66(PSX.US)$的評級由“買入”下調至“中性”，目標價由115美元上調至121美元。分析師表示，盡管他認為該公司是“美國最多元化的下游公司之一”，擁有優越的化學品地位、廣泛的中游資產和龐大的營銷部門，但他更傾向于保持觀望，因為估值溢價需要由執行和管理層到2025年提高現金產生率這一“雄心勃勃的計劃”來支持。

分析師將$馬拉松石油(MRO.US)$的評級由“買入”下調至“中性”，維持目標價為32美元。分析師表示，盡管他承認該公司“自2021年以來在向投資者返還資本方面比大多數同行做得更多”，但其核心庫存正在耗盡，資本效率可能會下降。在這種情況下，分析師認為，該股目前的折價倍數是理所應當的，并指出該公司的重點應該放在長期可持續性上。

分析師將$馬拉松原油(MPC.US)$的評級由“買入”下調至“中性”，目標價則由125美元上調至133美元。分析師以估值為由下調了對該股的評級，稱其基于凈資產值的目標價與同行平均水平相比具有較低的上升空間。

分析師首予$Magnolia Oil & Gas(MGY.US)$“買入”評級，目標價為32美元。分析師表示，盡管該公司在勘探Giddings油田時仍然保持慎重，但它已經降低了風險，目前的庫存足以支持以當前的速度進行15年的鉆探。

分析師首予Laredo Petroleum(LPI.US)“跑輸大盤”評級，目標價為55美元。分析師表示，盡管該公司自2020年以來一直在增加資產，但在優質庫存深度方面仍然落后于同行。此外，分析師表示，該公司最近面臨的運營挑戰降低了投資者對其執行力的信心，這與基于溢價的估值不匹配。

分析師首予$Matador Resources(MTDR.US)$“中性”評級，目標價為70美元。分析師表示，Matador“幾乎”是一家純粹的特拉華州盆地運營商，他喜歡該公司的差異化戰略，即“不遵循當前行業對現金回報的迷戀”。不過，分析師也指出，服務成本前景緊張、并購機會減少、宏觀經濟前景疲弱可能是不利因素，特別是考慮到該股的估值溢價。

分析師將$赫斯(HES.US)$的評級由“買入”下調至“中性”，目標價由150美元上調至164美元。分析師表示，該公司幾乎完全專注于在圭亞那的開發，這不符合當前石油和天然氣短周期投資的模式。分析師認為，與同行相比，該公司的上行空間較小，但受其戰略推動，其市盈率較高。

分析師首予$格爾夫波特能源(GPOR.US)$“中性”評級，目標價為92美元。分析師表示，盡管該公司的資產負債表杠桿率低于同行，而且該股的交易價格也有折讓，但他擔心該公司的“次級運營規模會導致更多的執行波動”。

分析師予$Diamondback Energy(FANG.US)$“買入”評級，目標價由211美元下調至195美元。分析師表示，該公司自成立以來一直專注于低成本運營，這使其成為二疊紀盆地的整合者。分析師認為，該公司的“低成本優勢應該會繼續發揮出來”。

分析師予$Ovintiv(OVV.US)$“買入”評級，目標價由61美元上調至68美元。該公司此前未能實現盈利和提高資本指引導致投資者質疑其庫存深度和執行力。不過，分析師認為，與同行相比，該公司在2023年保持自由現金流的能力更強，這一點再加上現金回報的增加可能會為該股帶來利好。

分析師首予$Earthstone Energy(ESTE.US)$“中性”評級，目標價為19美元。分析師表示，盡管該公司通過適時的收購實現了在二疊紀盆地合理規模的目標，但仍需要實現運營和交易活動的穩定。分析師對該公司位于南部米德蘭地區的油井產量持謹慎態度。

分析師將$EOG能源(EOG.US)$的評級由“買入”下調至“中性”，目標價則由155美元上調至160美元。分析師表示，盡管該公司已優先考慮高度經濟型的鉆探，但他擔心其近期和長期的資本效率。分析師還表示，與同行相比，該股的估值溢價“也讓我們猶豫”。

分析師予$PBF Energy(PBF.US)$“買入”評級，目標價由43美元上調至50美元。分析師表示，該公司是一家純煉油公司，已經“達到了令人印象深刻的規模”，這有助于稀釋固定成本，優化其6家煉油廠的周轉，這應該有助于減輕對其資產執行的擔憂。

分析師將$Delek US(DK.US)$的評級由“中性”下調至“跑輸大盤”，目標價由25美元上調至30美元。分析師表示，盡管“高于周期中期”的煉油前景推動了該公司的凈資產價值上升，但該公司股票的交易價格高于煉油同行。分析師認為，在近期的管理層變動之后，該公司需要更加明確地解決其資產負債表杠桿和戰略方向問題。

分析師首予 $PDC Energy(PDCE.US)$“買入”評級，目標價為97美元。分析師指出，由于科羅拉多州的監管風險和潛在的并購風險，該公司的股票交易價格低于同行。但他認為，這些擔憂忽視了該公司強大的自由現金流和現金回報框架，這些框架“與大型勘探開發項目相比更具競爭力”。

分析師將$HF Sinclair Corp(DINO.US)$的評級由“中性”上調至“買入”，目標價由40美元上調至60美元。分析師指出，該公司是一家多元化的下游公司，在過去幾年里，隨著潤滑油業務的增加、對可再生柴油的投資、收購普吉特海灣煉油廠以及與Sinclair的合并，該公司發生了重大變化。分析師認為，與核心同行相比，該公司的估值有所折讓。

分析師首予$Permian Resources(PR.US)$“中性”評級，目標價為13美元。分析師表示，該公司在特拉華州的合并后規模是“差異化的”，交易帶來的運營和資本協同效應也是“差異化的”(假設它們能夠實現的話)。不過，分析師認為，該公司在2023年上半年面臨私募股權清算的風險，他希望能夠重新審視這一點及其運營執行。

分析師予$Coterra Energy(CTRA.US)$“買入”評級，目標價由42美元下調至41美元。分析師表示，雖然對該公司位于阿巴拉契亞資產質量和天然氣宏觀前景的擔憂是可以理解的，但該公司在同行中領先的現金生產前景，即凈資產價值和市盈率都有折扣這一點“很難忽視”。

分析師將$康斯托克能源(CRK.US)$的評級由“買入”下調至“中性”，目標價由21美元下調至17美元。分析師認為，到2025年，天然氣價格的前景可能會變得很弱，緊張的油田服務也可能成為該公司的一個不利因素，并影響其勘探。分析師稱，他更愿意等待該股一個更好的買入機會。

分析師予$山脈資源(RRC.US)$“中性”評級，目標價由38美元下調至32美元。分析師表示，盡管他被該公司的庫存質量、深度以及資本效率所“吸引”，但僅投資于“受限的”阿巴拉契亞盆地會帶來“運營和定價風險”。

分析師首予$Crescent Energy(CRGY.US)$“買入”評級，目標價為19美元。分析師表示，該公司對收購傳統資產的“獨特關注”，與息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)相關的現金回報框架、自由現金流以及資本支出的靈活性的關鍵的積極因素。

分析師首予$加州資源(CRC.US)$“買入”評級，目標價為60美元。分析師表示，該公司在“具有吸引力的”加州市場的碳捕獲和存儲業務方面處于領先地位。

分析師首予$SM Energy(SM.US)$“買入”評級，目標價為51美元。分析師表示，該公司自2020年以來降低了杠桿率，其管理層在第三季度啟動了現金回報框架，其中包括基本股息和股票回購，他認為該公司有足夠的庫存來支持其在維持活動水平下的支出。分析師還表示，如果美國石油增長的呼聲出現，該公司的長期庫存需求可能必須得到解決。

分析師首予$卡隆石油(CPE.US)$“買入”評級，目標價為59美元。分析師表示，盡管該公司在業績良好和現金回報方面落后于同行，但它正在實現其資產負債表目標，共識預期已被重置。

分析師首予$康索爾能源(CNX.US)$“跑輸大盤”評級，目標價為19美元。分析師表示，雖然該公司近年來一直能夠實現其多年前景，并通過天然氣價格周期產生自由現金流，但考慮到目前核心開發區域以外開發面積所需的基礎設施投資，其未來的資本效率可能會下降。

分析師將$美國西南能源(SWN.US)$的評級由“買入”下調至“中性”，目標價由11美元下調至9美元。分析師表示，盡管該公司在地理位置優越的Haynesville地區擴大了規模，但其杠桿和相關對沖頭寸可能會拖累股東的潛在現金回報，直到2024年。分析師表示，希望看到天然氣前景和該公司的債務削減更加清晰。

編輯/Corrine