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來源：格隆匯

(資料圖片)

繼12月唱多中國資產(chǎn)后，本周開始高盛、摩根士丹利等大行再次唱多中國資產(chǎn)，看好中國的股匯市場，并且在12月的基礎(chǔ)上進(jìn)一步調(diào)高中國資產(chǎn)定價(jià)空間。

摩根士丹利變得更加看好中國股匯，進(jìn)一步上調(diào)了目標(biāo)位，并預(yù)計(jì)中國股市2023年將在全球表現(xiàn)最佳。該券商維持增配MSCI中國指數(shù)，并再次上調(diào)該指數(shù)年底目標(biāo)位，從70點(diǎn)調(diào)高至80點(diǎn)（較最新收盤價(jià)有13%上漲空間）。去年12月，摩根士丹利將中國股票評級從平配上調(diào)至增配，并將MSCI中國指數(shù)2023年末目標(biāo)位從59點(diǎn)上調(diào)至70點(diǎn)。

此外，高盛集團(tuán)周一報(bào)告進(jìn)一步看好中國資產(chǎn)，稱得益于中國重新開放和一些關(guān)鍵的政策轉(zhuǎn)變，中國的股票或?qū)⒃贊q15%，而人民幣料將觸及4月以來的最高水平。

高盛再次化身搖旗吶喊小能手

高盛策略師劉勁津（Kinger Lau）在星期一（1月9日）的報(bào)告中寫道，高盛將MSCI中國指數(shù)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)從70上調(diào)至80，原因是低估值以及在房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管和地緣政治等領(lǐng)域發(fā)生的多重政策轉(zhuǎn)變。

劉勁津的團(tuán)隊(duì)寫道：“放眼全球，2023年中國在增長、政策和通脹周期方面看來都處于有利地位......當(dāng)前的市場大環(huán)境讓我們相信，繼續(xù)低配或做空中國股票的不利風(fēng)險(xiǎn)明顯高于做多。”

高盛進(jìn)一步調(diào)高中國今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，由原本增長4.5%，調(diào)高0.7個(gè)百分點(diǎn)至增長5.2%，而環(huán)球今年經(jīng)濟(jì)增長2%，明年料加快到2.8%，相信今年下半年市場會(huì)開始反映有關(guān)預(yù)期。

此外，Kamakshya Trivedi等分析師在上星期五（6日）的報(bào)告中寫道，受重新開放引發(fā)的樂觀情緒影響，高盛預(yù)計(jì)人民幣到年底將升至1美元兌6.5元人民幣，之前的預(yù)估為6.9元。

高盛在12月看好中國資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步樂觀看多，或許跟近期中國消費(fèi)活動(dòng)快速回升有關(guān)。

高盛星期一的報(bào)告援引了其追蹤的中國三項(xiàng)人員流動(dòng)指標(biāo)包括地鐵客運(yùn)量在1月均有所改善。其中19座有地鐵數(shù)據(jù)的城市，客運(yùn)量均有所增加；雖然多數(shù)城市的客運(yùn)量仍比去年同期低30至40%，但是回升速度很快。同時(shí)，100城交通擁堵指數(shù)同比降幅也從12月末谷底期的20%左右縮窄至5至10%。

此外，高盛還提到，鑒于中國重新開放的速度快于預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和監(jiān)管正常化，預(yù)計(jì)中國互聯(lián)網(wǎng)板塊的利潤還有進(jìn)一步的增長空間。認(rèn)為第二至第四季的企業(yè)估值及盈利增長，將推動(dòng)中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來一年前景穩(wěn)健發(fā)展，在宏觀復(fù)蘇中較看好廣告、支付及招聘業(yè)務(wù)，主要受益的包括阿里巴巴(9988.HK)、百度(9888.HK)、微博(9898.HK)，以及騰訊(0700.HK)、BOSS直聘(2076.HK)及滿幫(YMM.US)，均予“買入”評級。其中將阿里納入確信買入名單，目標(biāo)價(jià)由130港元升至135港元。

大摩同步再次看好中國股匯市場，上調(diào)今年中國GDP增長至5.7%

摩根士丹利將中國今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由5.4%上調(diào)至5.7%，由于中國結(jié)束動(dòng)態(tài)清零政策后重開，加上對房地產(chǎn)提供政策支援及放松科技行業(yè)監(jiān)管，故調(diào)高今年經(jīng)濟(jì)預(yù)測；預(yù)計(jì)上半年人民幣進(jìn)一步走強(qiáng)，兌美元的12個(gè)月目標(biāo)6.65。

該行表示，相信中國對外重開面臨短期陣痛，可能被早期和強(qiáng)勁的復(fù)蘇所抵銷，而經(jīng)濟(jì)增長和消費(fèi)今年下半年將基本轉(zhuǎn)向新趨勢增長。

摩根士丹利認(rèn)為由于中國經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管和防疫政策是四年來首度保持一致，可能令現(xiàn)有和即將推行的寬松政策，帶來更大溢出效應(yīng)。

該行在報(bào)告中表示“如果中國政策能夠掃除住房/房地產(chǎn)行業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)障礙，并自新冠疫情清零政策后實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長，那么中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭應(yīng)該會(huì)在今年第二季度開始得以夯實(shí)。 ”

同時(shí)，摩根士丹利變得更加看好中國股市，進(jìn)一步上調(diào)了目標(biāo)位，并預(yù)計(jì)中國股市2023年將在全球表現(xiàn)最佳。該券商維持增配MSCI中國指數(shù)，并再次上調(diào)該指數(shù)年底目標(biāo)位，從70點(diǎn)調(diào)高至80點(diǎn)（較最新收盤價(jià)有13%上漲空間）。去年12月，摩根士丹利將中國股票評級從平配上調(diào)至增配，并將MSCI中國指數(shù)2023年末目標(biāo)位從59點(diǎn)上調(diào)至70點(diǎn)。

編輯/Viola