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世界最資訊丨新能源車概念大敗退!蔚來大跌超9%,汽車板塊何時迎配置機會?
來源:格隆匯 發(fā)布時間:2022-12-28 12:37:06

受隔夜美股圣誕開門「跌」,汽車股全線重挫的影響,今日港A汽車股也集體大敗退。


(資料圖片)

截止發(fā)稿,港股造車新勢力蔚來跌超9%,小鵬汽車跌超7%,理想汽車跌超5%;長城汽車、吉利汽車、廣汽集團跟跌;A股長安汽車、長城汽車、賽力斯跌超4%,比亞迪、長安B、廣汽集團跌超2%,海馬汽車、上汽集團等跟跌。

值得關(guān)注的是,今日汽車股全線走低的影響因素在于兩方面:一是傳聞新能源車巨頭特斯拉減產(chǎn)延長;二是蔚來下調(diào)四季度交付量預(yù)期。

兩大利空突襲!

昨夜,特斯拉又雙叒叕崩了,單日跌幅超11%,市值一夜蒸發(fā)3093億元(約444億美元)。值得一提的是,這也是它連續(xù)第七日下挫。

總的來看,12月特斯拉股價已經(jīng)累跌超43%。年初至今,該股已累跌約69%,有望創(chuàng)下有史以來最糟糕的年度表現(xiàn)。

受此影響,多只中概新能源汽車股也受相關(guān)沽售潮波及。其中,蔚來汽車跌8.25%,小鵬汽車跌2.39%,理想汽車跌1.23%。

近段時間來,特斯拉已經(jīng)在節(jié)節(jié)敗退。一方面是,馬斯克此前為了推特連續(xù)拋售特斯拉股票,再加之特斯拉股東對其重心放置在推特上引發(fā)強烈不滿,從而導(dǎo)致拋售潮。另一方面,市場傳聞特斯拉減產(chǎn)延長。

日前,就有消息傳出特斯拉于上周六暫停上海超級工廠的生產(chǎn),提前實施在今年 12 月最后一周暫停工廠大部分生產(chǎn)工作的既定計劃。

不過對于此,特斯拉中國曾回應(yīng)表示:媒體說法不完全準(zhǔn)確,整車生產(chǎn)是按計劃進行年度產(chǎn)線維保工作,同時產(chǎn)線維保期間也進行人員休整,充電樁等車間都未停線。

雖然辟謠了年終停產(chǎn)一周,但緊隨其后減產(chǎn)延長傳聞又來了。

昨日有消息報道,特斯拉始于本月的上海工廠減產(chǎn)會持續(xù)到明年,計劃明年1月3日到19日已減產(chǎn)的水平開工,20日到31日停工。

在產(chǎn)量計劃中特斯拉并沒有說明減產(chǎn)的具體原因,目前尚不清楚在計劃停產(chǎn)期間,特斯拉上海超級工廠 Model 3 和 Model Y 總裝線之外的工作是否還會繼續(xù)。

另一個利空因素是蔚來大幅下調(diào)四季度交付量指引。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,今年前11個月,蔚來累計交付約10.67萬輛,同比增長31.8%。 其中,11月,蔚來交付量約為1.42萬輛,同比上漲了30.3%,創(chuàng)單月新車交付新高。

但展望2022年第四季度交付量,蔚來預(yù)計四季度交付3.85萬至3.95萬輛汽車,較此前發(fā)布的4.3萬至4.8萬輛的展望有所下調(diào),調(diào)整幅度為10%-18%。

而對于下調(diào)的原因,蔚來則表示,受疫情影響,公司一直面臨交貨和生產(chǎn)方面的挑戰(zhàn),以及一定的供應(yīng)鏈限制。

隨著國內(nèi)疫情防控優(yōu)化的落地,進入12月來,各地相繼迎來首輪大爆發(fā)。此前多位權(quán)威專家研判,放寬防疫措施后,疫情可能會在1個多月內(nèi)達到高峰,此輪疫情要做好2—4個月的準(zhǔn)備。

汽車行業(yè)明年怎么走?

自新冠全球爆發(fā)以來,疫情完全擾亂了全球制造業(yè)和供應(yīng)鏈,汽車制造商們在各個零部件價格水漲船高后不得不大幅減產(chǎn)。

再加之2022年,歐美出現(xiàn)的世紀(jì)大通脹,全球經(jīng)濟開始明顯下行。至此,高利率、供應(yīng)鏈瓶頸以及對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂是2022年全球汽車業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。

對于汽車股的萎靡狀態(tài),中泰國際表示,國內(nèi)汽車股下跌主要受大盤下跌影響,部分個股業(yè)績不能兌現(xiàn)而觸發(fā)盈利及估值雙殺。此外,新能源汽車市場競爭格局激烈,傳統(tǒng)勢力抬頭,新勢力面臨更大競爭壓力。但留意今年新能源車的銷售或被政策刺激而提前釋放,未來的增速會因較高基數(shù)或需求前置而有所放緩,車企的表現(xiàn)會有所分化。

展望明年,民生證券表示,2022年是汽車行業(yè)重要拐點之年,板塊進入左側(cè)布局期,汽車板塊趨勢性配置時點或出現(xiàn)在2023年3月。

數(shù)據(jù)顯示,2022年1-11月20萬以上乘用車占比突破35%,進入市場份額快速提升階段,電動智能化有望驅(qū)動自主品牌均價持續(xù)上攻,帶動自主品牌市占率趨勢上行。以長安、吉利、長城、比亞迪為代表的自主車企產(chǎn)品力和競爭意愿持續(xù)提升,2022年自主乘用車市占率達50%,自主品牌成為乘用車市場最重要的增量市場。

該行預(yù)計今年行業(yè)增速10%,Q4受到去年高基數(shù)影響,同比增速放緩,與該行此前樂觀預(yù)期表現(xiàn)一致。汽車行業(yè)已確認為新一輪周期復(fù)蘇,2023年3月前后行業(yè)月度和年化景氣度趨勢或再次共振趨勢上行,有望帶動行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期強化,帶來板塊性配置機會,當(dāng)下板塊進入左側(cè)布局期。

不過,Bernstein分析師Daniel Roeska分析指出,考慮到通脹、利率和能源成本,需求方面存在減弱的可能性。隨著汽車產(chǎn)量的恢復(fù)回升,明年的市場將主要圍繞以下幾個難題:汽車制造商將會在何處以及何時感受到市場轉(zhuǎn)冷的需求,以及車企們將因此受到多少程度的痛苦。

編輯/ roy

標(biāo)簽: 新能源車 數(shù)據(jù)顯示

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