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隨著更多的傳統(tǒng)汽車廠商進軍新能源車領(lǐng)域，以及市場對鋰和鎳、石墨等其他關(guān)鍵材料市場緊張的擔(dān)憂，特斯拉的定價權(quán)正在被削弱。

多年來，在電動汽車電池中使用的鋰和其他金屬市場上，只有一個客戶很重要：特斯拉。甚至，這些新的礦山能否得到銀行的支持，都取決于是否有特斯拉這個客戶。多年來，特斯拉特斯拉擁有非同尋常的權(quán)力來決定條款，通常會以固定價格鎖定多年的礦產(chǎn)供應(yīng)協(xié)議。

(資料圖片僅供參考)

但如今，這一情況正在發(fā)生變化。隨著更多的傳統(tǒng)汽車廠商進軍新能源車領(lǐng)域，以及市場對鋰和鎳、石墨等其他關(guān)鍵材料市場緊張的擔(dān)憂，特斯拉的定價權(quán)正在被削弱。

傳統(tǒng)車廠為鋰礦商開出優(yōu)厚條件，特斯拉似不愿轉(zhuǎn)變

美國的兩大汽車廠商福特和通用正在和潛在的新能源車原料供應(yīng)商達成慷慨的協(xié)議，包括承諾為未來的交付預(yù)付款或提供低息貸款以建設(shè)新礦山，從而令整個行業(yè)出現(xiàn)巨大轉(zhuǎn)變。

今年6月，福特汽車與Liontown Resources達成合作協(xié)議，后者將在澳大利亞建造一座鋰礦山，福特開出的條件是，低息借給Liontown約2億美元的貸款；8月，全球第三大鋰生產(chǎn)商Livent Corp.和通用汽車將從2025年開始為期六年的協(xié)議，通用汽車將提前支付1.98億美元。

相比之下，有媒體稱，特斯拉一直拒絕與供應(yīng)商合作開發(fā)新業(yè)務(wù)，而馬斯克一再拒絕收購鋰公司或礦山以鎖定供應(yīng)的提議。如今，各大廠商的競爭加劇鼓舞了礦商和精煉商，并暴露出馬斯克不愿調(diào)整其戰(zhàn)略。市場擔(dān)憂，這對特斯拉提高產(chǎn)量、降低成本并在德克薩斯州建立自己的鋰精煉廠的計劃構(gòu)成了新的威脅。

特斯拉在10月結(jié)束了與礦山開發(fā)商Core Lithium長達數(shù)月的談判，但沒有簽訂鋰供應(yīng)合同。據(jù)知情人士透露，馬斯克拒絕了特斯拉收購澳大利亞、加拿大和美國鋰業(yè)務(wù)的提議。而在兩年前，特斯拉曾就收購美國礦山開發(fā)商Cypress Development Corp.進行談判，但也沒有達成交易。此外，市場對特斯拉兩年前達成的一項協(xié)議表示懷疑，該協(xié)議將于明年夏天開始特斯拉將從Piedmont Lithium獲得鋰礦，而這家礦業(yè)公司正在為北卡羅來納州的一個項目爭取批準。

電池金屬咨詢公司House Mountain Partners的總裁Chris Berry認為，特斯拉在鋰領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢正在消失，因為競爭對手大把向鋰礦商撒錢，“特斯拉卻不能在鋰礦商和競爭對手的談判中施加影響。”

鋰礦短缺或已經(jīng)發(fā)生，鋰礦商地位提升

市場預(yù)計，隨著新能源車的高速發(fā)展，到2030年前，市場對鋰的需求預(yù)計將增長五倍以上。咨詢公司Piper Sandler & Co表示，由于各種原材料的限制，2030年的電動汽車銷售目標可能無法實現(xiàn)。該公司認為，新鋰礦的成本可能高達10億美元，建設(shè)時間超過六年，對于電動車行業(yè)的需求來說太慢了。

此外，有媒體預(yù)計，鋰礦短缺將在2026年開始就成為影響全行業(yè)的問題。中信證券本月發(fā)表研報稱，鋰礦石品位下降以及供應(yīng)鏈中斷造成的生產(chǎn)擾動和成本抬升不容忽視，鋰礦供應(yīng)短缺已成為電動車產(chǎn)業(yè)鏈的“最強限制”，或?qū)е落噧r高位運行時間超出預(yù)期。

國際能源署的觀點則更為悲觀，該組織認為，到2025年世界可能面臨鋰的短缺。瑞士信貸集團在認為，在2020年至2025年期間，全球?qū)︿嚨V的需求量可能會增加到過去的三倍，而這意味著供應(yīng)最終將會耗盡。

截至2018年，全球鋰礦中約44%依然用于傳統(tǒng)行業(yè)，如陶瓷玻璃等；56%則用于制造鋰電池。而隨著近年來新能源車的飛速發(fā)展，電池用鋰的比重將大幅度攀升。

這意味著鋰礦將在市場上更為吃香。

Core Lithium的首席執(zhí)行官Gareth Manderson：

如何正確地投身到這一行業(yè)的發(fā)展，對我們來說非常重要。如果我們不能確保得到最好的定價，我們就無法為股東做正確的事。

他說，股東越來越關(guān)注供應(yīng)協(xié)議中定價的細節(jié)，他們越來越認為，和特斯拉簽訂協(xié)議或者和傳統(tǒng)車廠簽訂協(xié)議其實沒什么兩樣。

特斯拉的原料供應(yīng)能有保障嗎？

盡管福特和通用汽車積極投身新能源車，但它們依然是這一行業(yè)的“后來者”。去年，特斯拉使用了約4.2萬噸碳酸鋰當量，是福特和通用汽車總消耗量的五倍多。

短期來看，特斯拉的鋰礦供應(yīng)看起來很有保障。在5月發(fā)布的文件中，該公司披露其與四家主要參與者簽訂了供應(yīng)協(xié)議：在美國上市的Albemarle和Livent，以及中國的贛鋒鋰業(yè)和四川雅化實業(yè)集團。

馬斯克經(jīng)常試圖淡化對鋰供應(yīng)的擔(dān)憂。 兩年前，他向股東承諾，他將利用在內(nèi)華達州獲得的采礦權(quán)，開始采用更可持續(xù)的新方法生產(chǎn)鋰。 但目前進展甚微，據(jù)知情人士稱，馬斯克對直接進入采礦業(yè)心存疑慮，因為該行業(yè)面臨著復(fù)雜的環(huán)境挑戰(zhàn)，而且經(jīng)常為成本超支而苦苦掙扎。

對于當前的局面，咨詢公司Global Lithium的創(chuàng)始人Joe Lowry認為：

隨著競爭的升溫，特斯拉面臨供應(yīng)受限的風(fēng)險。馬斯克的明星效應(yīng)已經(jīng)達到了極限，他們會像其他公司一樣遭到做空。

編輯/irisz