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港股近期強勢反彈，恒指本月以來已漲近25%，進入技術性牛市。

值得一提的是，在這輪港股反彈中，南向資金和港股外資表現出了不一樣的偏好：

南向資金青睞「超跌板塊」和「穩增長」方向，重點關注軟件服務、制藥、房地產、汽車與零部件和零售業。個股方面，$騰訊控股(00700.HK)$、$藥明生物(02269.HK)$、$美團-W(03690.HK)$獲凈買入最多。

港股外資中介資金更看重疫情政策優化和流動性敏感行業，其流入前五的行業有消費者服務、技術硬件與設備、運輸、能源和醫療保健設備與服務。個股方面，$海昌海洋公園(02975.HK)$、$海底撈(06862.HK)$、$小米集團-W(01810.HK)$的流入金額居前。

據國泰君安梳理，外資與內資都認可疫情修復的邏輯，但對「穩增長」方向存在分歧。具體來看，港股外資賣出地產和汽車等，而南下資金大幅買入「穩增長」方向，主要加倉地產、汽車和互聯網。

外資是支撐港股反轉的重要力量之一，總結來講，國內疫情防控措施優化，外資看重消費者服務行業反彈，但對房地產和汽車及零部件行業前景的擔憂。同時，海外流動性的階段性寬松，令港股外資關注技術硬件與設備，醫療保健設備與服務行業等流動性敏感的行業。

編輯/lydia