美股就像水上的鴨子,表面風平浪靜,底下卻拼命劃水。
盡管最近幾天圍繞中期選舉的樂觀情緒在一定程度上刺激美股回升,但加拿大皇家銀行的經濟學家Lori Calvasina稱,美國大選不太可能成為改變游戲規則的利好因素,市場真正持續反彈的關鍵仍然是CPI的下降和美聯儲轉向。
目前市場觀望情緒較濃,等待周四將出爐的美國10月份CPI數據,投資者預計最新的通脹數據可能會對美聯儲放緩加息步伐的預期產生沖擊。
(資料圖)
從資金流向來看,美銀策略師的最新報告顯示,在上周的震蕩交易中,美銀客戶五年來首次從標普所有11個主要板塊拋出股票,創下了自2021年4月以來最大的單周資金流出。其中,機構是最大的凈賣家,連續第三周拋售股票,個人投資者連續第二周拋售。
年初以來美股行情起伏跌宕,讓空頭們興奮不已,做空大本營的沖鋒號隱隱傳來。
有數據表明,做空大型科技股是今年迄今為止最賺錢的交易之一。今年前5個月,空頭僅僅通過做空納斯達克100指數102只成分股就獲利超過600億美元。
誰成為最新做空對象?
標普全球市場財智的研究報告顯示,截至10月中旬,標普500指數的整體做空率平均為2.32%,為2021年10月底(2.54%)以來的最高水平。
具體到板塊而言,非必需消費品仍是做空最多的板塊,做空率為5.14%,市場繼續押注通脹飆升將進一步侵蝕消費者需求。能源板塊是第二大被做空的美股板塊,為4.01%,創2020年10月底以來新高。
但空頭們也有碰壁受挫的時候,2022年做空美股的資金押注高達4050億美元,但除能源板塊之外,空頭們都賺取了大量利潤。
根據S3 Partners此前數據,飆升的石油和天然氣股今年已經令空頭損失180億美元,迫使基金經理押注表現最好的板塊以回補頭寸。
此外,標普全球市場財智還列出了截至10月中旬最擁擠做空交易標的,分別是$Beyond Meat(BYND.US)$、$3B家居(BBBY.US)$、$Carvana(CVNA.US)$、$Upstart(UPST.US)$和$EVgo Inc(EVGO.US)$。
其中,Beyond Meat是被做空最多的股票,做空比例為37.29%,緊隨其后的是Bed Bath & Beyond,做空比例為34.27%,兩者股價今年都跌超70%。
另外,由于美聯儲加息提高融資成本,消費者購買二手車的需求遭到嚴重打擊。二手車零售平臺Carvana股價也是陰雨綿綿,目前市值僅剩7.8億美元,此前公司市值最高曾達到600億美元。
上周五,大摩分析師Adam Jonas更是下調對Carvana的評級,稱其可能僅值1美元。分析師強調,不斷惡化的二手車市場以及動蕩的融資環境和利率環境都將給公司前景增加重大風險。
牛友們今年有通過做空來對沖風險嗎?
做空哪只標的讓您錢包鼓鼓?
接下來哪家公司將成為您的狙擊對象?
來評論區聊聊您的觀點吧~
編輯/Corrine