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由于美聯(lián)儲(chǔ)仍然立場(chǎng)鷹派，現(xiàn)金再度為王。美銀策略師Michael Hartnett在10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告后表示，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在通脹居高不下且失業(yè)率處于低位的情況下，就轉(zhuǎn)變貨幣政策立場(chǎng)；此外要關(guān)注下周二美國中期選舉對(duì)市場(chǎng)的影響。

現(xiàn)金為王的時(shí)候又到了。由于美聯(lián)儲(chǔ)仍然立場(chǎng)鷹派，投資者們匆匆涌入現(xiàn)金避險(xiǎn)，為新冠疫情爆發(fā)以來之最。

(資料圖片僅供參考)

美國銀行援引EPFR全球數(shù)據(jù)的一份報(bào)告指出，截至11月2日當(dāng)周，有621億美元的資金涌入現(xiàn)金類資產(chǎn)。從10月初的四季度開始，累計(jì)有1940億美元的資金涌入現(xiàn)金，這是自2020年二季度以來的最快現(xiàn)金流入。

近日媒體稱，海外央行們也似乎正在為美元爭(zhēng)奪戰(zhàn)做準(zhǔn)備。最近幾周，他們正將持有的美國國債從美聯(lián)儲(chǔ)托管賬戶中轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，并轉(zhuǎn)入隔夜美聯(lián)儲(chǔ)逆回購工具中。

今年10月，就連長(zhǎng)期抨擊現(xiàn)金是垃圾的橋水基金創(chuàng)始人達(dá)利歐也改口，他稱不再這樣認(rèn)為，短期利率已合適。“我不再認(rèn)為現(xiàn)金是垃圾。以現(xiàn)有的利率和美聯(lián)儲(chǔ)縮減資產(chǎn)負(fù)債表的情況，它（現(xiàn)金）現(xiàn)在幾乎是中性的——既不是非常好的交易，也不是非常糟糕的交易。 換句話說，短期利率現(xiàn)在是合適的。”

在其他資產(chǎn)類別方面，全球股票基金本周流入63億美元資金，而近40億美元資金從債券中撤出。

今年華爾街最準(zhǔn)的分析師、美國銀行的策略師Michael Hartnett在10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告后表示，周五的數(shù)據(jù)顯示，雖然失業(yè)率攀升，但美國企業(yè)在10月份報(bào)告了強(qiáng)勁的招聘和工資增長(zhǎng)。

Hartnett預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在通脹居高不下且失業(yè)率處于低位的情況下，就轉(zhuǎn)變貨幣政策立場(chǎng)。2023年的失業(yè)情況可能會(huì)是政策轉(zhuǎn)折的催化劑。美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束緊縮政策需要經(jīng)濟(jì)衰退和信貸事件，從而推動(dòng)新的牛市。

具體來說，美銀預(yù)計(jì)，由于“衰退沖擊”，股市可能會(huì)在明年春季觸底。在通脹、利率和美元見頂之后，投資者應(yīng)該賣出美元，并買入30年期美國國債、高收益?zhèn)⑿屡d市場(chǎng)資產(chǎn)和小盤股。

美國銀行設(shè)計(jì)的牛熊指標(biāo)連續(xù)第七周保持在“極度看跌”水平，這是自 2008-2009年全球金融危機(jī)以來最長(zhǎng)的時(shí)間。極度看跌通常被視為反向指標(biāo)，也就是物極必反，是一個(gè)買入信號(hào)。

Hartnett還指出，要關(guān)注下周二美國中期選舉對(duì)市場(chǎng)的影響。共和黨人獲勝將意味著更為收緊的貨幣政策和進(jìn)一步倒掛的收益率曲線。而民主黨獲勝將意味著更寬松的財(cái)政政策和更陡峭的收益率曲線。目前的形勢(shì)是，民主黨可能會(huì)失去在眾議院的多數(shù)席位，該黨正在尋求保持對(duì)參議院的微弱控制。

編輯/Corrine