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編者按：《月度港美股牛熊股》欄目緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，盤點(diǎn)港美股市場(chǎng)月度表現(xiàn)，幫助牛友梳理當(dāng)月熱點(diǎn)板塊、強(qiáng)勢(shì)個(gè)股及重大新聞，尋找具有賺錢效應(yīng)的投資題材。

多重因素疊加，港股三大指數(shù)10月震蕩走弱，截至10月28日收盤，恒指本月累跌13.7%，恒生科指跌18.18%，國(guó)企指數(shù)跌14.97%。然而，數(shù)據(jù)顯示，10月南向資金抄底港股力度大增，截至27日收盤，南向資金凈流入港股685.4億港元，占2022年凈流入總額的約20%；港股公司年內(nèi)總回購(gòu)金額也首次達(dá)至約780億港元。

【資料圖】

本月，港股醫(yī)療保健指數(shù)大漲，領(lǐng)漲恒生各行業(yè)指數(shù)。其中，$康希諾生物(06185.HK)$本月（截至10月27日）累漲近54%，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，重申$康希諾生物(06185.HK)$「買入」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)88港元。公司生產(chǎn)吸入式新冠疫苗，適用于18歲及以上沒基礎(chǔ)疾病人士，并于上月獲國(guó)家藥監(jiān)局緊急使用授權(quán)批準(zhǔn)，但目前吸入式疫苗暫不用于基礎(chǔ)免疫接種。該行表示，未來吸入式新冠疫苗或?qū)⒊蔀橹髁鳎蚱渲苯釉谏虾粑喇a(chǎn)生抗體，有望逐漸取代注射式疫苗，且副作用較少及管理過程較為簡(jiǎn)單。

月度牛股中，表現(xiàn)亮眼的還有$康方生物-B(09926.HK)$，本月累漲近47%，$微創(chuàng)機(jī)器人-B(02252.HK)$月漲近39%，$微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)$月漲超33%，$榮昌生物-B(09995.HK)$漲超31%；另外，$中國(guó)中藥(00570.HK)$、$康諾亞-B(02162.HK)$月漲近30%，$先聲藥業(yè)(02096.HK)$漲近29%。

安信國(guó)際表示，除了恒生指數(shù)整體反彈帶動(dòng)外，整體上，多因素支撐醫(yī)藥行業(yè)底部向上動(dòng)能。政策面來看，行業(yè)政策寒氣銳減：相關(guān)政策落地好于預(yù)期，種植牙服務(wù)部分價(jià)格的溫和調(diào)控、脊柱耗材集采價(jià)位由于預(yù)期，IVD行業(yè)肝功生化類檢測(cè)試劑省際聯(lián)盟集采中標(biāo)規(guī)則相對(duì)溫和；業(yè)績(jī)面來看，以CXO行業(yè)為代表的的醫(yī)藥賽道業(yè)績(jī)維持高速增長(zhǎng)，行業(yè)基本面長(zhǎng)期向好，短期調(diào)整充分。

安信國(guó)際認(rèn)為，未來創(chuàng)新仍是不變的主題，建議投資者在把握港股估值修復(fù)機(jī)會(huì)的同時(shí)，布局景氣賽道，關(guān)注創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、CXO、疫苗+新冠藥等具有高速增長(zhǎng)潛力的子賽道。

開源證券稱，預(yù)計(jì)三季度CXO、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)板塊業(yè)績(jī)環(huán)比和同比將持續(xù)改善，四季度有望迎來估值切換。

除此之外，$新東方在線(01797.HK)$本月亦漲近33%，再創(chuàng)年內(nèi)新高，公司第一財(cái)季業(yè)績(jī)超預(yù)期，華安證券、西南證券、招商證券等多家機(jī)構(gòu)看好其后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

展望后市，包括中庚價(jià)值領(lǐng)航基金經(jīng)理丘棟榮在內(nèi)的一大批明星基金經(jīng)理近日表示看好港股后續(xù)走勢(shì)，丘棟榮表示，看好港股資源、能源為代表的價(jià)值股，部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長(zhǎng)股。主要原因是：1、估值便宜；2、港股的價(jià)值股以中國(guó)經(jīng)濟(jì)中各行業(yè)龍頭公司為主，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健且受益基本面持續(xù)改善；3、政策預(yù)期改善，流動(dòng)性沖擊超預(yù)期，但當(dāng)前為沖擊高位，港股極低估值條件下，會(huì)愈發(fā)回歸理性。

中金公司也表示，如果內(nèi)外部環(huán)境有所改善，港股市場(chǎng)未來反彈力度有望更大。往前看，美聯(lián)儲(chǔ)在年底的政策如果可以退坡有望成為第一個(gè)壓力緩解的契機(jī)。而后續(xù)更多正面催化劑的出現(xiàn)，如大規(guī)模穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼以及部分風(fēng)險(xiǎn)的緩解，可能推動(dòng)外資機(jī)構(gòu)低配情況緩解和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重新定價(jià)。

安信基金陳一峰在基金三季報(bào)中表示，三季度港股市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整，目前港股市場(chǎng)整體處于低位，估值都跌到了歷史較低區(qū)間，并且A、H股溢價(jià)指數(shù)達(dá)到150左右，是近10年的高位。無論是偏成長(zhǎng)的新能源、傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，還是偏低估值的采掘、建筑行業(yè)都出現(xiàn)了一些性價(jià)比不錯(cuò)的龍頭公司，值得重點(diǎn)關(guān)注。

另一方面，本月表現(xiàn)較弱股票如下：

編輯/irisz