環(huán)球速看：美股前瞻 | 財(cái)報(bào)周“陰雨連連”，五大科技巨頭市值蒸發(fā)近8000億美元！機(jī)構(gòu)：美股科技板塊仍存風(fēng)險(xiǎn)

來源：富途牛牛發(fā)布時(shí)間：2022-10-28 20:26:34

全球宏觀

符合預(yù)期！鮑威爾「新寵」美國勞工成本指數(shù)公布，美股期貨拉升

美國勞工成本指數(shù)（ECI）和PCE月度數(shù)據(jù)于今晚20:30公布，美國9月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上升0.5%，預(yù)期0.50%，前值0.60%。美國9月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上升5.1%，預(yù)期5.20%，前值4.90%。美國第三季度勞工成本指數(shù)季率錄得1.2%，符合預(yù)期的1.2%。

(相關(guān)資料圖)

今年以來，鮑威爾「新寵」——美國勞工成本指數(shù)（ECI）作為通脹參考指標(biāo)之一被鮑威爾屢屢提及，成為影響美聯(lián)儲(chǔ)采取限制性政策立場的重要數(shù)據(jù)之一。美國GDP數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期消退，ECI若低于預(yù)期，料將進(jìn)一步支持美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息步伐。

數(shù)據(jù)公布后，美股期貨拉升。納指期貨跌幅收窄至0.69%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.31%，道指期貨轉(zhuǎn)漲0.21%。

瑞銀：美股科技板塊仍存風(fēng)險(xiǎn)

瑞銀財(cái)富管理發(fā)布報(bào)告表示，多家美國科技巨頭公司本周發(fā)布令投資者失望的季度財(cái)報(bào)，股價(jià)也出現(xiàn)跌勢。即便如此，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場尚未完全計(jì)入美股科技板塊的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告表示，鑒于美國通脹上升、企業(yè)信心下降及金融狀況收緊，市場對科技板塊的盈利預(yù)測過高。即使該板塊明年盈利預(yù)測已從峰值下調(diào)8%，但大部分減少來自其中細(xì)分的半導(dǎo)體股（預(yù)測下調(diào)了22%）。瑞銀財(cái)富管理預(yù)計(jì)，明年科技板塊中細(xì)分的汽車和工業(yè)股將增長疲軟，半導(dǎo)體股盈利預(yù)測將進(jìn)一步下降。

高盛警告：新興市場股市尚未觸底

據(jù)高盛的一項(xiàng)跨資產(chǎn)研究顯示，新興市場股市在本輪熊市周期中尚未觸底，如果不考慮中國股市，新興市場股市的情況可能更糟糕。報(bào)告中模型顯示，MSCI新興市場指數(shù)在未來五年中平均每年可能上漲4%，相比之下，該指數(shù)在2008年、2016年和2020年的熊市底部的年回報(bào)率為10-12%。他們補(bǔ)充道，如果將中國排除在外，可能需要進(jìn)一步下調(diào)新興市場的收益和估值。

美銀牛熊指標(biāo)連續(xù)第6周保持在最大看跌水平

美國銀行表示，美銀的牛熊指標(biāo)連續(xù)第6周保持在最大看跌水平，「正如我們所知，情緒仍是第四季度反彈的最佳理由」。美國國債年化損失23%，是自1788年以來最嚴(yán)重的，美國政府債券的長期回報(bào)率跌至0.7%的50年低點(diǎn)。

又虧了435億美元！挪威主權(quán)財(cái)富基金連續(xù)三個(gè)季度虧損

挪威規(guī)模達(dá)到1.15萬億美元的主權(quán)財(cái)富基金在周五公布，其2022年第三季度虧損約4，490億挪威克朗（大約434.7億美元），該主權(quán)基金已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度虧損，主要因利率上升、高通脹率和俄烏沖突對市場的負(fù)面影響加劇。這家全球領(lǐng)先的主權(quán)財(cái)富基金報(bào)告，在今年7月至9月期間的投資回報(bào)率為負(fù)的4.4%，比該類基金基準(zhǔn)指數(shù)的回報(bào)率高出0.14個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)了解，該主權(quán)基金上一次出現(xiàn)三個(gè)季度的負(fù)增長率是在2008-2009年全球金融危機(jī)期間。

第三季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降7.6%

Omdia最新智能手機(jī)2022年第三季度初步出貨報(bào)告顯示，全球智能手機(jī)出貨總量為3.01億臺(tái)，同比下降了7.6%，環(huán)比增長2.5%。與前一年相比，中國主要品牌廠商的出貨量下滑嚴(yán)重：小米、OPPO、vivo、傳音和Realme的出貨量都出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。這也一直是全球出貨量總體下降的主要原因。

熱點(diǎn)要聞

周五，大型科技股盤前多數(shù)下跌，亞馬遜跌超14%

財(cái)報(bào)周后一地雞毛，美國五大科技巨頭市值蒸發(fā)近8000億美元

美國五家大型科技公司（$谷歌-A(GOOGL.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$蘋果(AAPL.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$）在本周公布了季度財(cái)報(bào)后，它們的總市值較財(cái)報(bào)公布前蒸發(fā)了近8000億美元。從本周公布業(yè)績的五大科技公司的表現(xiàn)來看，部分投資者似乎對大型科技公司的抗跌能力已產(chǎn)生了懷疑。

亞馬遜盤前暴跌超14%，AWS增速、Q4業(yè)績指引遠(yuǎn)低于市場預(yù)期

$亞馬遜(AMZN.US)$第三季度凈營收1271億美元，低于市場預(yù)期的1276.4億美元；每股盈余28美分，超市場預(yù)期的22美分；經(jīng)營利潤25億美元，遠(yuǎn)低于預(yù)期的31.1億美元；備受市場關(guān)注的亞馬遜云計(jì)算服務(wù)（AWS）營收增長27.5%至205.4億美元，遠(yuǎn)低于預(yù)期的增長32%至210.1億美元。

Meta「災(zāi)難性」財(cái)報(bào)引質(zhì)疑！大摩首次下調(diào)其評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)大砍一半

社交媒體巨頭Facebook的母公司$Meta Platforms(META.US)$周三盤后發(fā)布了「災(zāi)難性」的季報(bào)，導(dǎo)致該公司股價(jià)周四暴跌近25%。摩根士丹利也因此有史以來第一次下調(diào)了Meta股票的評(píng)級(jí)，并將其目標(biāo)價(jià)砍半。大摩將Meta評(píng)級(jí)從增持下調(diào)為「持股觀望」，并將目標(biāo)價(jià)從205美元下調(diào)至105美元。

英特爾盤前漲超7%，Q3業(yè)績超預(yù)期+宣布成本削減計(jì)劃

$英特爾(INTC.US)$盤前漲超7%，周四盤后公布的業(yè)績顯示，第三季度營收153.38億美元，同比下降20%；凈利潤10.19億美元，同比下降85%。不過，第三季度營收和調(diào)整后每股收益均超出華爾街分析師此前預(yù)期，但對第四季度和全年業(yè)績的展望則均未能達(dá)到預(yù)期。與此同時(shí)，英特爾宣布了一項(xiàng)成本削減和效率提升計(jì)劃，將從現(xiàn)在起直至2025年削減最多100億美元的成本。

馬斯克入主推特，就地解雇CEO、CFO等高管

美國《華盛頓郵報(bào)》援引消息人士稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日晚，$特斯拉(TSLA.US)$CEO馬斯克以440億美元（約合人民幣3190億元）收購$Twitter(TWTR.US)$交易已完成，他已獲得該公司控制權(quán)。據(jù)知情人士透露，推特首席執(zhí)行官（CEO）Parag Agrawal、首席財(cái)務(wù)官（CFO）Ned Segal、法律總顧問Sean Edgett等4名高管已被馬斯克就地解雇，被匆匆趕出推特總部大樓。

周五凌晨一點(diǎn)左右，馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)一條推文，圖片顯示馬斯克正和員工在推特總部的咖啡廳交談。

iPhone 14 Pro系列供不應(yīng)求，庫克：非常滿意

$蘋果(AAPL.US)$CEO庫克當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日在第四財(cái)季財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，對第四季度的銷售狀況非常滿意。對于14Pro系列供不應(yīng)求的狀態(tài)，庫克稱，這還將持續(xù)一段時(shí)間。

Pinterest盤前漲近10%，Q3業(yè)績超預(yù)期，Q4指引符合市場預(yù)期

$Pinterest(PINS.US)$第三季度營收6.846億美元，超預(yù)期的6.666億美元；每股虧損10美分，低于分析師預(yù)期的虧損11美分。公司預(yù)計(jì)第四季度將取得中等個(gè)位數(shù)的增長，符合市場預(yù)期。公司還表示，運(yùn)營成本將以較低的兩位數(shù)增長，預(yù)計(jì)全年運(yùn)營成本將同比增長35%。

雪佛龍第三季度業(yè)績?nèi)娉A(yù)期

$雪佛龍(CVX.US)$第三季度營收666.4億美元，超預(yù)期的608億美元；調(diào)整后每股盈余5.56美元，超預(yù)期的4.94美元；上游業(yè)務(wù)利潤93.1億美元，超預(yù)期的8.13億美元；下游業(yè)務(wù)利潤25.3億美元，超預(yù)期的19.5億美元；經(jīng)營性現(xiàn)金流153億美元；自由現(xiàn)金流123億美元，超預(yù)期的99.7億美元。全球產(chǎn)量30.27億桶油當(dāng)量/日，同比降低0.2%。

雪佛龍盤前漲超2%。

埃克森美孚Q3調(diào)整后每股盈余4.45美元，大超預(yù)期

$埃克森美孚(XOM.US)$第三季度總收入1120.7億美元，超預(yù)期的1031.4億美元；調(diào)整后每股盈余4.45美元，超預(yù)期的3.89美元。公司宣布第四季度股息每股0.91美元。公司仍預(yù)計(jì)全年資本支出210-240億美元，預(yù)期為177.7億美元。

埃克森美孚盤前漲近2%。

高露潔Q3業(yè)績略低于預(yù)期，上調(diào)全年?duì)I收增長指引

$高露潔(CL.US)$第三季度營收44.6億美元，低于的44.8億美元；調(diào)整后每股盈余0.74美元，符合預(yù)期。公司現(xiàn)預(yù)計(jì)營收內(nèi)生增長將在6%至7%之間，市場預(yù)期為6.92%，此前的預(yù)期為5%至7%。