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美股三大指數周二上漲，美債收益率下行，及美聯儲討論放緩加息步伐的預期提振了市場情緒。但微軟及谷歌的最新財報均浮現出隱憂，美股反彈的持續性面臨考驗。

周二公布的數據顯示，美國房價增速大幅放緩，導致債券收益率下跌。Wind數據顯示，隨著債券價格上漲，$美國10年期國債收益率(US10Y.BD)$從4.228%下滑至4.111%。與美聯儲政策預期密切相關的$美國2年期國債收益率(US2Y.BD)$從4.498%小幅回落至4.488%。

長期收益率的下降推動了股市中對利率最敏感的領域。周二盤中，公用事業公司和房地產公司的股價分別上漲2%和3.9%。這兩類公司提供高股息，有時還會高于債券收益率。

(資料圖片)

道瓊斯市場數據(Dow Jones Market Data)顯示，這是標準普爾500指數房地產板塊兩年多來的最大單日漲幅。B. Riley Financial Inc.首席市場策略師Art Hogan說：「這是一次相當廣泛的反彈，但很明顯，帶頭的是利率敏感行業。」

市場的成長型板塊也出現上漲，因為在利率較低時，投資者更看重這些公司的未來收益。科技股和非必需消費品股分別上漲1.9%和2.3%。標準普爾500指數11個板塊中，除能源類股外，幾乎所有板塊都表現良好。

更高的抵押貸款利率抑制了住房需求，抑制了一直提振總體通脹指標的房價。美聯儲官員預計將在下周再加息0.75個百分點，但預計也會在年底前討論小幅加息的問題，這給投資者帶來了最糟糕時期可能已經過去的希望。

不過，LPL Financial首席全球策略師昆西?克勞斯比(Quincy Krosby)表示，加息步伐放緩并不一定意味著貨幣政策轉向寬松。

她指出：「如果市場認為美聯儲在12月的會議上會加息0.5個百分點，那將是非常危險的。」她提到了美聯儲加息的速度，以及「加息的滯后效應尚未在經濟中體現出來」。

此外，美股上漲勢頭能否延續，還面臨更多財報的考驗。投資者仔細觀察了谷歌母公司$谷歌-A(GOOGL.US)$和$微軟(MSFT.US)$令人失望的業績，這兩家公司都在股市收盤后公布了財報。Alphabet公布的凈利潤為139億美元，同比下降26.5%，遠低于166億美元的預期。微軟利潤同比下降14%，至176億美元，顯示銷售增長放緩，兩家公司股價都在盤后下跌。

科技巨頭疲弱的財報為本周剩余時間的財報定下了灰暗基調，$蘋果(AAPL.US)$、Facebook的所有者$Meta Platforms(META.US)$平臺和$亞馬遜(AMZN.US)$將在未來幾天發布財報。

克羅斯比說，大型科技公司本周公布的收益報告可以成為美國企業健康狀況的晴雨表，尤其是考慮到它們提供的未來指引。較高的利率被證明有利于銀行盈利，但對利率敏感的科技公司可能會產生相反的影響。

Weiss Multi-Strategy advisors副首席投資官Mike Edwards表示：「近幾周，我們可能已經看到通脹和對美聯儲收緊政策的擔憂見頂。市場走勢逆轉所需的下一個關鍵因素是企業盈利。」

Edwards說，他非常關注企業營收能否保持強勁，利潤率和企業業績指引的彈性有多大，尤其是考慮到美元走強對海外利潤的負面影響以及利率上升所帶來的不確定性。

編輯/phoebe