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(資料圖)

摩根大通表示，他們開(kāi)始押注兩年期和10年期美債收益率之間的差距將趨于平緩，這一利差被視為經(jīng)濟(jì)衰退迫近的預(yù)兆。

摩根大通策略師10月17日發(fā)布報(bào)告表示，由于各大央行在鷹派道路上漸行漸遠(yuǎn)，犯下錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)正在增加，該行正在削減股票頭寸，同時(shí)增加債券頭寸。

他們還在周一發(fā)布的全球資產(chǎn)配置報(bào)告中寫道，俄烏局勢(shì)的升級(jí)增加了這些風(fēng)險(xiǎn)。

他們表示，股市的波動(dòng)性仍將很高，債券收益率可能在短期內(nèi)繼續(xù)成為推動(dòng)股市波動(dòng)率上升的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)因素。

不過(guò)，摩根大通也指出，投資者還會(huì)關(guān)注企業(yè)在第三季度的業(yè)績(jī)情況。該行寫道：

盡管到目前為止，每股收益的修正表現(xiàn)令人難以置信地強(qiáng)勁，但盈利最終可能在第三季度出現(xiàn)一些疲軟。

他們表示，近期，在各央行的鷹派言論下，債券收益率有所上升。而在美國(guó)，“鑒于市場(chǎng)波動(dòng)和缺乏買家，中期債券收益率看起來(lái)很脆弱”。

不過(guò)，摩根大通補(bǔ)充道，他們開(kāi)始押注兩年期和10年期美債收益率之間的差距將趨于平緩，這一利差被視為經(jīng)濟(jì)衰退迫近的預(yù)兆。

編輯/somer