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(資料圖)

$奈飛(NFLX.US)$將于美東時間10月18日美股盤后公布2022年Q3業(yè)績，預(yù)期數(shù)據(jù)顯示，華爾街分析師普遍預(yù)計奈飛Q3營收為78.4億美元，每股收益則為2.17美元。相比之下，上年同期季度營收為74.8億美元，每股收益為3.19美元。

隨著股價分別在6個月和9個月統(tǒng)計期內(nèi)下跌37%和60%，奈飛在2022年的表現(xiàn)明顯遜于美股大盤。與大盤標普500指數(shù)23%的跌幅相比，今年迄今奈飛已下跌61%至230美元，背后的主要原因在于，市場似乎認為屬于奈飛的增長故事已經(jīng)結(jié)束。

現(xiàn)在是逢低買入該股的機遇嗎? 多數(shù)分析人士認為明顯還未到。在即將發(fā)布的盈利報告中，奈飛管理層面臨著大量亟待解決的棘手難題，尤其是訂閱數(shù)據(jù)，因此短中期內(nèi)投資者信心可能難以得到實質(zhì)性修復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，奈飛近兩個季度的總體營收均未能達到市場普遍預(yù)期。

新增用戶方面，市場普遍預(yù)計奈飛Q3新增訂閱用戶100萬，奈飛在7月份業(yè)績報告中表示其共有2.207億用戶，相比第一季度減少了約 97萬，遠低于奈飛此前給出的200萬流失用戶指引，因此奈飛股價在財報公布后幾日明顯上揚，此后股價較Q2業(yè)績公布前明顯得到提振，可以看出Q2強于預(yù)期的數(shù)據(jù)一定程度上修復(fù)了市場信心，但還遠遠不夠。

但是，來自摩根士丹利的分析師Benjamin Swinburne認為，該流媒體巨頭即將推出的廣告支持業(yè)務(wù)是繼續(xù)看好奈飛的一個重要原因。Swinburne將奈飛的目標價格定為230美元，他在給投資者的一份報告中表示，該公司的廣告支持層不僅可以幫助奈飛在發(fā)達市場上增加每個用戶平均營收，而且有助于擴大其總體可尋址市場。

摩根士丹利分析師Swinburne預(yù)計，在美國和加拿大地區(qū)，奈飛在2023年將產(chǎn)生900萬至1000萬新用戶。因此，他提高了2023年至2025年之間的凈增加付費用戶預(yù)期。再加上與限制賬戶共享的措施相結(jié)合，該分析師認為有望彌補奈飛潛在營收損失，可能會導(dǎo)致整體SUB和ARPU更高。因此，奈飛屆時發(fā)布下一季度和全年的訂閱指引將是市場重點關(guān)注的指標。

編輯/Corrine