香港萬得通訊社報道，美國企業(yè)財報季將于本周拉開帷幕，包括摩根大通、摩根士丹利、貝萊德和花旗在內(nèi)的幾家大銀行和金融公司都將公布財報。百事、達美航空和聯(lián)合健康等其他主要公司也將公布財報。消費者和生產(chǎn)者通脹、零售銷售和消費者信心等關(guān)鍵報告將于本周公布。

美國股市周五大跌，因強于預(yù)期的就業(yè)報告增加了美聯(lián)儲采取更激進緊縮措施的可能性。不過上周道瓊斯指數(shù)依然上漲2%，標準普爾500指數(shù)上漲1.5%，納斯達克指數(shù)上漲0.75%。

美國國債收益率攀升，10年期國債收益率升至3.89%。OPEC+宣布將每日減產(chǎn)至多200萬桶以支撐油價，這是自2020年初以來最大的一次減產(chǎn)，油價隨之上漲。西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)價格上周飆升逾15%，創(chuàng)3月以來最大單周漲幅，上周五收于每桶93美元。

【資料圖】

美聯(lián)儲會議紀要

聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC) 9月20日至21日舉行的最新政策會議紀要將于周三公布。

聯(lián)邦公開市場委員會9月將利率上調(diào)75個基點至3.00-3.25%，符合市場共識預(yù)期。聲明與7月會議基本持平，指出「委員會預(yù)計繼續(xù)上調(diào)目標區(qū)間將是適當?shù)摹！?/p>

對美聯(lián)儲來說，就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)將是其加息幅度和速度的關(guān)鍵。重要的是，勞動力市場要走弱，通脹才能放緩。消費者價格指數(shù)一直在8%以上運行，下一次發(fā)布的消費者價格指數(shù)是10月13日。

美聯(lián)儲將在11月1日和2日舉行下次會議，然后在12月13日和14日再次舉行會議。市場本周將從紀要中尋找關(guān)鍵線索，比如美聯(lián)儲是否可能還會再加息兩次，其中一次是否會加息75個基點。

美聯(lián)儲官員們現(xiàn)在預(yù)計到2022年底利率將在4.25-4.50%(之前為3.25-3.50%);官員們還提高了對最終利率的預(yù)期(現(xiàn)在看到FFR區(qū)間在2023年達到4.50-4.75%之間的峰值，而之前的預(yù)測是3.75-4.00%)

大型銀行的財報

本周，隨著一些全球最大的銀行和金融機構(gòu)發(fā)布財報，企業(yè)財報季將拉開序幕。$摩根大通(JPM.US)$、$富國銀行(WFC.US)$、$貝萊德(BLK.US)$、$摩根士丹利(MS.US)$、$花旗集團(C.US)$、$美國合眾銀行(USB.US)$和$PNC金融服務(wù)集團(PNC.US)$都將在本周發(fā)布財報。金融類股可以作為其他板塊的風(fēng)向標，因為金融類股對利率和整體經(jīng)濟狀況的變化高度敏感。

銀行和其他金融公司的股票往往會從利率上升中受益，因為利率越高，利息收入越高，對凈息差產(chǎn)生積極影響。不過，分析師預(yù)計，金融行業(yè)本季度收益平均將下降13.5%，因為隨著利率上升，投資銀行活動放緩，抵押貸款和其他消費貸款再融資需求下降，可能會對收益產(chǎn)生負面影響。今年迄今，金融類股平均下跌約18%，而同期標準普爾500指數(shù)下跌23%。

美國通脹報告

周三，美國勞工統(tǒng)計局(BLS)將發(fā)布9月份生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)，從商品生產(chǎn)企業(yè)的角度跟蹤通脹。9月份生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)可能較上月上漲0.2%，此前兩個月的PPI均出現(xiàn)下滑。近幾個月生產(chǎn)者價格漲幅明顯放緩，8月份同比漲幅降至8.7%，低于3月份11.7%的40年高點。不包括食品和能源成分的核心價格可能較上月上漲0.3%，較上年同期上漲7.1%，8月份為上漲0.4%。

市場廣泛預(yù)期的9月份消費者價格指數(shù)(CPI)將于周四公布。預(yù)計9月份消費者價格指數(shù)上漲0.2%，8月份上漲0.1%，7月份持平。按年計算，預(yù)計9月份整體CPI漲幅將小幅放緩至8.1%，低于8月份的8.3%。核心CPI同比漲幅預(yù)計將略有加快，從8月的6.3%升至6.5%。

周五，美國人口普查局(U.S. Census Bureau)將公布9月零售銷售月度報告，顯示上個月消費者支出是否依然強勁。市場預(yù)計9月零售額環(huán)比增長0.2%，8月為增長0.3%，7月為下降0.4%。近幾個月來，零售額增長大幅放緩，增速低于1月份2.7%的峰值，原因是美聯(lián)儲收緊貨幣政策推動的通脹上升和利率上升給消費者預(yù)算帶來了壓力。如果零售銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期，可能會進一步支持美聯(lián)儲繼續(xù)加息的理由。

編輯/somer