編者按：每年的財(cái)報(bào)季，各大投資機(jī)構(gòu)都會(huì)披露最新持倉(cāng)報(bào)告（13F）。投資者可以根據(jù)13F披露的信息，了解到諸如伯克希爾、橋水基金等明星機(jī)構(gòu)的最新資產(chǎn)配置策略，還能看到機(jī)構(gòu)所持的「聰明錢」流向哪些公司，以獲得投資方向上的參考。歡迎訂閱專題《頂級(jí)機(jī)構(gòu)美股調(diào)倉(cāng)大揭秘》，一起探索華爾街金融大鱷的持倉(cāng)秘密。

二季度海外市場(chǎng)遭受了罕見(jiàn)的「股債雙殺」，而隨著海外各機(jī)構(gòu)二季度美股持倉(cāng)報(bào)告文件（13F）的陸續(xù)釋出，市場(chǎng)得以窺見(jiàn)巨頭們?cè)诙径葎?dòng)蕩市場(chǎng)下的調(diào)倉(cāng)操作。

(資料圖片僅供參考)

記者梳理了近期釋出的部分機(jī)構(gòu)二季度持倉(cāng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)「金融大鱷」索羅斯旗下的基金（Soros Fund Management）與「量化交易之父」吉姆·西蒙斯（Jim Simons）旗下的量化巨頭、收益率曾一度打敗巴菲特的文藝復(fù)興科技基金（Renaissance Technologies LLC）在二季度對(duì)科技股及新能源的調(diào)倉(cāng)上，出現(xiàn)了相當(dāng)大的差異。

索羅斯Q2加碼科技股 建倉(cāng)特斯拉 大舉增持亞馬遜

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，金融大鱷索羅斯旗下基金Soros Fund Management遞交了截至2022年6月30日的第二季度持倉(cāng)報(bào)告。

總體來(lái)看，索羅斯基金第二季度持倉(cāng)總市值為56.15億美元，對(duì)比上一個(gè)季度的65.74億美元，環(huán)比減少14.59%。在持倉(cāng)組合方面，該基金二季度新增49只個(gè)股，增持43只個(gè)股；清倉(cāng)了51只個(gè)股，減持了18只個(gè)股。其中，前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的35.81%。

（來(lái)源：whalewisdom）

值得注意的是，索羅斯基金二季度大舉增持亞馬遜、谷歌、SALESFORCE等科技龍頭。對(duì)于亞馬遜的持倉(cāng)數(shù)量較上一季度增41%，持倉(cāng)市值約2.12億美元，目前亞馬遜位列第二。

根據(jù)亞馬遜股價(jià)的情況來(lái)看，索羅斯二季度的大舉增持確實(shí)「押寶」成功。今年6月份，亞馬遜每股現(xiàn)有股份拆分為20股生效。亞馬遜隨后在8月份宣布收購(gòu)消費(fèi)類掃地機(jī)器人公司iRobot，收購(gòu)價(jià)格為每股61億美元。這筆交易產(chǎn)生的價(jià)值約17億美元，包括iRobot的凈債務(wù)。受此影響，亞馬遜股價(jià)走出強(qiáng)勁的填權(quán)行情，8月以來(lái)股價(jià)累計(jì)上漲6.37%，7月全月累計(jì)上漲27.06%。

此外，索羅斯基金還在二季度建倉(cāng)特斯拉，這為該基金首度建倉(cāng)特斯拉，合計(jì)共買入近3萬(wàn)股特斯拉，價(jià)值約為2000萬(wàn)美元，占持倉(cāng)整個(gè)投資組合的0.36%；此外，該基金也于二季度新建倉(cāng)巴菲特收購(gòu)的保險(xiǎn)公司Alleghany。

該基金二季度另一令人矚目的操作是「空翻多」納斯達(dá)克100指數(shù)！數(shù)據(jù)顯示，索羅斯二季度買入40萬(wàn)份景順旗下納斯達(dá)克100指數(shù)基金QQQ看漲期權(quán)，持倉(cāng)金額達(dá)到1.12億美元，該基金主要持倉(cāng)包括蘋果、微軟、亞馬遜及特斯拉、英偉達(dá)等大型科技股。

索羅斯基金同時(shí)清空QQQ看跌期權(quán)，一季度末索羅斯曾持有100萬(wàn)份看跌期權(quán)，持倉(cāng)價(jià)值3.62億美元。另外索羅斯還減持了15萬(wàn)張SPDR S&P 500 ETF看跌期權(quán)。

重倉(cāng)股方面，特斯拉的「頭號(hào)對(duì)手」Rivian電動(dòng)車仍然是索羅斯基金的第一大重倉(cāng)股，持倉(cāng)約1784萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約4.59億美元，但在持倉(cāng)數(shù)量上較上一季度減少10%，占投資組合比例為8.18%。Rivian曾一度占據(jù)該基金的持倉(cāng)投資組合的28.14％，持倉(cāng)價(jià)值一度高達(dá)20.56億美元，并在今年一季度通過(guò)看漲期權(quán)繼續(xù)加倉(cāng)。然而，該公司二季度股價(jià)相對(duì)于四季度高點(diǎn)一度下跌接近90％，今年迄今跌幅仍超過(guò)60％。

除了Rivian和亞馬遜，索羅斯基金的前五大重倉(cāng)股還有Liberty Broadband -C、美國(guó)校園社區(qū)公司和霍頓房屋。

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美國(guó)校園社區(qū)公司（American Campus Communities， Inc.）也是該基金二季度出現(xiàn)的新持倉(cāng)，持倉(cāng)數(shù)量約312.5萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為2.01億美元，占投資組合比例為3.59%，ACC為美國(guó)最大的公開(kāi)上市的學(xué)生公寓所有者和開(kāi)發(fā)商。

谷歌和軟件公司賽富時(shí)（SALESFORCE）也在索羅斯基金的前十大持股中，其中谷歌被增持10萬(wàn)股，持股市值為1.15億美元；賽富時(shí)被增持 36.42萬(wàn)股，最新持股市值1.03億美元。此外，該基金還在二季度增持了不少大型科技公司的股份，其中包括谷歌母公司Alphabet以及高通等。

文藝復(fù)興科技Q2清倉(cāng)亞馬遜、谷歌 減持特斯拉 2倍增持蔚來(lái)

千億量化巨頭文藝復(fù)興科技的調(diào)倉(cāng)卻跟索羅斯基金差異巨大，在個(gè)別個(gè)股方面甚至有點(diǎn)「反向操作」。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，文藝復(fù)興科技二季度持倉(cāng)總市值達(dá)到了844.67億美元，較上一季度的852.13億美元只下降了1%。二季度該基金新增個(gè)股數(shù)量為706只，增持1963只個(gè)股，清倉(cāng)567只個(gè)股，減持1490只個(gè)股。其中前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的10.97%。

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值得注意的是，二季度被索羅斯基金增持或建倉(cāng)的亞馬遜、谷歌、特斯拉等龍頭科技股，都出現(xiàn)在了文藝復(fù)興科技的大量賣出標(biāo)的中。文藝復(fù)興科技二季度清倉(cāng)了亞馬遜、谷歌-A、谷歌-C，并且減持特斯拉80.69萬(wàn)股，減持市值約7.26億美元。

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此外，二季度該基金依舊有建倉(cāng)部分科技股。其建倉(cāng)了微軟、音樂(lè)流媒體Shopify，阿里巴巴、Rivian Automotive)等，此外還有消費(fèi)品耐克和金融股高盛等。

值得注意的是，文藝復(fù)興科技在二季度超2倍增持中概新能源車蔚來(lái)，增持幅度達(dá)229%，至1780萬(wàn)股，價(jià)值3.859億美元。

重倉(cāng)股中，位列第一的是生物制藥巨頭諾和諾德 ，持倉(cāng)約1753萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約19.53億美元，持倉(cāng)數(shù)量較上季度減少4%。微軟位列第二，持倉(cāng)約382萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約9.81億美元。位列第三的是社交巨頭Meta Platforms，持倉(cāng)約549萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約8.84億美元，持倉(cāng)數(shù)量較上季度增加82%，幅度較大。蘋果位列第四，持倉(cāng)市值為8.45億美元，較上季度增加了37%。

縱觀持倉(cāng)報(bào)告，文藝復(fù)興似乎有點(diǎn)「押寶」這幾只股的意思。首先是石油巨頭雪佛龍。該基金二季度增持了8.38億美元雪佛龍，持倉(cāng)數(shù)量較上季度增加600%。而隨著油價(jià)的堅(jiān)挺，雪佛龍的股價(jià)今年以來(lái)也是在一路上漲。

其次是幾只金融股。增持巴菲特公司伯克希爾哈撒韋公司B類股，增持幅度達(dá)2370%，至179萬(wàn)股，價(jià)值4.89億美元；增持美國(guó)運(yùn)通公司5064%至269萬(wàn)股，總價(jià)值3.729億美元；增持摩根大通245%至393萬(wàn)股，價(jià)值4.428億美元。

編輯/Corrine