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編者按：每年的財報季，各大投資機構都會披露最新持倉報告（13F）。投資者可以根據13F披露的信息，了解到諸如伯克希爾、橋水基金等明星機構的最新資產配置策略，還能看到機構所持的「聰明錢」流向哪些公司，以獲得投資方向上的參考。歡迎訂閱專題《頂級機構美股調倉大揭秘》，一起探索華爾街金融大鱷的持倉秘密。

近日，隨著橋水、貝萊德、摩根大通等陸續更新13F報告，頂級機構第二季度的美股持倉情況終于浮出水面。

【資料圖】

今年二季度，美股大幅回調，道指、納指、標普500指數分別跌超11%、22%、16%。好在進入第三季度，美股逐漸企穩回升。

在這段「過山車」行情中，被視為「聰明錢」的機構資金進行了哪些調倉？

先來看橋水，這家全球最大對沖基金降低了重倉股的倉位，前五大重倉股均出現不同程度減持。橋水看好零售股，二季度同時增持了$好市多(COST.US)$、$沃爾瑪(WMT.US)$。

對于中概股，橋水清倉了$阿里巴巴(BABA.US)$、$京東(JD.US)$、$嗶哩嗶哩(BILI.US)$、$網易(NTES.US)$等，同時增持了$百度(BIDU.US)$、$蔚來(NIO.US)$、$小鵬汽車(XPEV.US)$。

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景林的持倉依然以中概股為主，二季度增持了阿里巴巴、$滿幫(YMM.US)$、$拼多多(PDD.US)$等，減持了網易、$谷歌-A(GOOGL.US)$、京東等，清倉了$歡聚(YY.US)$、$新氧(SY.US)$、$Peloton Interactive(PTON.US)$。$Grab Holdings(GRAB.US)$是該機構唯一新建倉的股票。

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資管之王貝萊德則拋售部分科技股，減持了$英偉達(NVDA.US)$、$奈飛(NFLX.US)$、$微軟(MSFT.US)$等，不過加倉了$蘋果(AAPL.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$、$特斯拉(TSLA.US)$。此外貝萊德還加倉了醫療保健和能源股，比如$聯合健康(UNH.US)$、$強生(JNJ.US)$、$埃克森美孚(XOM.US)$和$雪佛龍(CVX.US)$。

英國百年資管巨頭Baillie Gifford二季度減持特斯拉、英偉達、奈飛。中概股方面，大幅增持$蔚來(NIO.US)$，減持拼多多，清倉阿里巴巴及京東。

值得一提的是，該機構Q2大膽抄底$Spotify Technology(SPOT.US)$、$Shopify(SHOP.US)$，7月以來這兩只股票均反彈超30%。

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摩根大通「抄底」了部分科技股，比如微軟、亞馬遜及谷歌-C，不過減持了蘋果。此外，該機構集中增持了醫療保健股，如聯合健康、$艾伯維公司(ABBV.US)$、$施貴寶(BMY.US)$、強生等。

文藝復興對科技股的態度較為分化，新建倉微軟、Shopify，增持Meta Platforms、蘋果，但清倉了亞馬遜、谷歌A和谷歌C。中概股方面，大幅減持$新東方(EDU.US)$。

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透過頂級機構的持倉變化，牛友們可以洞察近期的投資風向以及機構資產配置策略，從其中獲取一定的思路。接下來伯克希爾、淡馬錫、資本集團等更多明星機構將披露其持倉詳情，讓我們拭目以待！

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編輯/lydia、somer