富途資訊5月17日消息,本周二$云康集團(02325.HK)$發布公告,公司發行約1.38億股股份,每股定價7.89港元,每手500股,預期5月18日上市。
公開發售階段云康集團獲約1.35倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目為1381.9萬股,占發售股份總數的約10%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲4025份有效申請,一手中簽率100.00% ,認購一手穩中一手。
此外,國際發售已獲小幅超額認購,發售股份最終數目約為1.24億股,相當于發售股份總數的約90%(任何超額配股權獲行使前)。富途資訊整理相關數據如下表:
籌資用途方面,公司所得款項凈額約7.61億港元(假設超額配股權未獲行使,以發售價每股7.89港元計算)。根據招股書,公司擬將股份發售所得款項凈額用于以下用途:
約55%用于未來五年擴大并深化醫聯體網絡,約20%用于升級并提升公司作為醫學運營服務提供商的運營能力,以提高營運效率及數字化檢測服務,約10%用于擴大公司的診斷能力,并專注于主要技術的開發能力,約5%用于尋找潛在投資及收購機會,約5%用于招聘及培訓人才庫,重點是管理及技術人員,約5%將用作營運資金及一般企業用途。
云康集團是一家醫學運營服務提供商,為醫療機構提供全套的診斷檢測服務,根據弗若斯特沙利文,按收益計算,于2020年在中國醫學運營服務市場的市場份額為3.7%。
醫學運營服務主要與為醫療機構提供的診斷檢測服務有關,該等服務可分診斷外包服務及為醫聯體提供的診斷檢測服務。公司在其六個獨立臨床實驗室(「獨 立臨床實驗室」)及醫療機構內的現場診斷中心為醫療機構提供該等診斷檢測服務,并根據所進行檢測的類型及數量向其收取診斷服務費。
截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日以及最后實際可行日期,公司已協助建立及運營79間、132間、199間、275間及322間現場診斷中心。
根據弗若斯特沙利文,按收益計,2020年公司就醫聯體市場于中國診斷檢測服務的市場份額為12.5%。公司仍在發展及擴張業務,根據弗若斯特沙利文,于往績記錄期間及直至最后實際可行日期,公司約為所有醫聯體中的1.0%提供服務。
財務狀況方面,公司2019~2021年的總收入分別為6.78億元、12.00億元、16.97億元人民幣,2019~2021年的復合增長率達58.22%,同期凈利潤分別為-3154.4萬元、2.6億元和3.82億元人民幣。
編輯/Kelly