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香港萬得通訊社報道，本周華爾街大型銀行為財報季拉開帷幕，公布的數(shù)據(jù)顯示一季度業(yè)績喜憂參半，而金融機(jī)構(gòu)的投行業(yè)務(wù)熱潮顯著「降溫」。

美國主要銀行本周公布第一季度利潤降幅達(dá)兩位數(shù)，摩根士丹利和花旗集團(tuán)分別下降了11%和46%。這些銀行以及高盛集團(tuán)、摩根大通和富國銀行的收入也都出現(xiàn)了下滑。

今年第一季度，數(shù)十年來最高的通脹水平和地緣因素引發(fā)了投資者對經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的擔(dān)憂。由于地緣因素引發(fā)了人們對能源和食品短缺的擔(dān)憂，大宗商品價格飆升。債券和股票都出現(xiàn)拋售，這是一種不同尋常的連續(xù)拋售，反映了投資者的恐慌。曾為華爾街兩年來的交易熱潮推波助瀾的企業(yè)高管們，目前仍在觀望。

花旗集團(tuán)執(zhí)行長Fraser表示：「今年剩余時間的宏觀前景只能用復(fù)雜和不確定來形容。」花旗集團(tuán)、摩根士丹利和高盛的投資銀行費用分別下降了43%、37%和36%。

股票承銷業(yè)務(wù)受到的打擊尤其嚴(yán)重。傳統(tǒng)的首次公開募股(IPO)數(shù)量下降，特殊目的收購公司（SPAC）上市的數(shù)量也大幅減少。摩根大通的股票承銷經(jīng)歷了6年來最糟糕的一個季度。

另一方面，咨詢費上漲，這主要反映了去年達(dá)成并在本季度完成的交易。高盛和摩根士丹利(Morgan Stanley)均表示，未來可能達(dá)成的交易仍有大量積壓。但摩根士丹利首席財務(wù)長葉莎亞表示，能否完成這些交易取決于經(jīng)濟(jì)不確定性的減少。

在銀行家們出局的同時，交易部門卻從市場波動中獲利。高盛和摩根士丹利的交易收入都增長了4%。高盛的債券交易增長了21%，摩根士丹利的股票交易增長了10%。花旗首席財務(wù)長梅森(Mark Mason)說，該公司大宗商品交易收入增長了近兩倍。花旗最大的業(yè)務(wù)之一——固定收益總營收小幅下降，好于分析師的預(yù)期。

摩根大通首席執(zhí)行官杰米?戴蒙(Jamie Dimon)周三預(yù)測，隨著美聯(lián)儲采取措施抑制通脹，未來幾個月市場預(yù)計將更加波動。上個月，美聯(lián)儲自2018年以來首次加息，預(yù)計今年全年還將繼續(xù)加息。

戴蒙說，「我根本無法預(yù)測市場不會出現(xiàn)大幅波動的任何情況。」「這對交易來說可能是好事，也可能是壞事，但幾乎不可能不發(fā)生。」

高盛的大衛(wèi)科斯汀表示，他的團(tuán)隊預(yù)計美股2022年剩余三個季度的盈利預(yù)期將面臨下行風(fēng)險。他強調(diào)了當(dāng)前華爾街預(yù)測中可能被誤導(dǎo)的樂觀情緒，并表示：「全年每股收益預(yù)期實際上已被修正自今年年初以來增長2%，預(yù)計未來幾個季度盈利增長將加速。」

在未來財報盈利預(yù)期下行的背景下，哪些板塊仍能取得收益呢？周三，美國銀行ETF策略主管Jared Woodard概述了為什么能源股以及更廣泛的資源和材料類股仍有上漲空間。他表示：「回顧美國經(jīng)濟(jì)史，能源和資源板塊以往占市場總價值的20%至40%。今天，他們只占總數(shù)的不到7%。」

他表示：「無論是資源獨立、脫碳，還是任何重大政策目標(biāo)，這些都需要對能源、金屬和礦業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行大規(guī)模的新投資。」Jared Woodard指出，美國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)——從電動汽車建設(shè)到修復(fù)荒廢的資源，再到核電投資——都需要更多的資源。

他說：「其中一項投資是在過去5年進(jìn)行的，這里有大量的追趕交易要做。我們認(rèn)為，這將標(biāo)志著一個長期的轉(zhuǎn)變，能源和材料類股都將有更大的上行空間。」

編輯/somer