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去年憑借押注游戲驛站股票血賺7億美元的基金經(jīng)理，今年把四分之一的倉位都放在了能源股上。

今年以來，美聯(lián)儲持續(xù)收緊貨幣政策，俄烏沖突不斷，全球股市持續(xù)震蕩，此前投資者青睞的科技股、銀行股前不久遭遇集體下挫。投資者還能相信什么類型的股票？能源股？

據(jù)英國《金融時報》報道，去年大賺86%的加拿大對沖基金Senvest Management的聯(lián)席首席投資官Richard Mashaal表示，他現(xiàn)在有四分之一的投資組合在化石燃料股票上。據(jù)他分析，油氣股估值仍在低位，今年有望進(jìn)一步強(qiáng)勁上漲。

ESG（環(huán)境、社會、治理）運動的結(jié)果是(油氣股)估值大幅回調(diào)，并且現(xiàn)在還沒有從這種情況中恢復(fù)過來。”“許多油氣公司認(rèn)為資本不會投資他們。

現(xiàn)在出現(xiàn)了其他一些能夠抵消這種影響的因素，比如能源供應(yīng)安全，這些短期內(nèi)不會消失。

在俄烏沖突的推動下，對石油短缺的恐懼不斷加劇，布倫特和WTI原油一度突破每桶100美元。更有交易員預(yù)測，今年年底油價將上探至200美元。

Mashaal認(rèn)為，傳統(tǒng)能源行業(yè)將需要大量資金來解決多年來投資不足的問題，并且，這需要幾年時間才能滿足市場需求。石油和天然氣股票未來一兩年的前景非常樂觀。

Mashaal投資組合中最大的兩個頭寸是加拿大能源公司Paramount Resources和Arc Resources，這兩家公司的交易價格均低于美國同行。雖然這兩只股票目前的股價約為2014年和2008年歷史高點的一半，但現(xiàn)在收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時。

據(jù)英國《金融時報》去年10月披露，對沖基金一直在買進(jìn)專注于ESG的機(jī)構(gòu)投資者拋售的石油和天然氣公司股票，并從中獲利。

Mashaal表示，這些公司的股票有很多成倍增長的空間，高油價還沒有完全反映在這些公司的股價中。

人們意識到，這種情況在短期或中期內(nèi)不會消失。ESG不會消失，但我們(現(xiàn)在)需要在它與能源安全以及從哪里購買石油之間保持平衡。

2021年，Senvest Management押中不被華爾街大多數(shù)分析師看好的游戲驛站股票，血賺7億美元，在華爾街一戰(zhàn)成名。

受益于此次的成功投資，該公司2021年收益率高達(dá)86%，并躋身于全球最佳對沖基金之列。

編輯/tina