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編輯/Monta

摩根大通：維持蘋果「增持」評級，目標(biāo)價為210美元

摩根大通分析師Samik Chatterjee表示，由于對消費者支出前景的看法更為謹慎，他下調(diào)了對智能手機市場增長的預(yù)測。分析師認為，這將限制$蘋果(AAPL.US)$新推出的iPhone SE3的銷售預(yù)期，也將限制消費者將手機升級到iPhone 13，還會對App Store服務(wù)業(yè)務(wù)的營收帶來影響。

鑒于此，該分析師下調(diào)了對蘋果的業(yè)績預(yù)期，「適度削減」了對iPhone和服務(wù)業(yè)務(wù)的營收增長預(yù)期。不過，分析師也指出，考慮到高端智能手機、平板電腦和筆記本電腦在消費支出整體放緩的情況下所表現(xiàn)出的韌性，總體預(yù)期下調(diào)的幅度「相當(dāng)有限」。

截至發(fā)稿，蘋果盤前漲0.18%，報172.45美元。

花旗：首予Roblox「買入」評級，將目標(biāo)價定為59美元

花旗分析師Jason Bazinet指出目前的收益預(yù)期是「合理的」，并指出$Roblox(RBLX.US)$的估值符合其「戰(zhàn)略地位、快速增長和健康的產(chǎn)品改進渠道」。Bazinet稱，由于第四季度的預(yù)訂量不及預(yù)期，2023年預(yù)訂量的預(yù)測從40億美元降至36億美元。他補充稱：「我們相信，即使沒有產(chǎn)品改進，這些較低的預(yù)期現(xiàn)在也是可以實現(xiàn)的。」

Bazinet還指出，Roblox在過去的六個季度里已經(jīng)進行了三次「值得注意的」收購，其中包括3D虛擬化身平臺Loom.Ai、社交視頻會議平臺Bash Video以及游戲聊天平臺Guilded。

Bazinet認為每位Roblox日常活躍用戶帶來的價值約200美元遠低于華爾街對其515美元估值，這兩個數(shù)值的比率為2.5，遠高于其他訂閱服務(wù)商，如$奈飛(NFLX.US)$, $Shopify(SHOP.US)$等為1的比率。

截至發(fā)稿，Roblox盤前漲0.58%，報44.99美元。

麥格理：對電商板塊看法維持正面，偏好京東集團

麥格理發(fā)布研究報告稱，對電商板塊看法維持正面，由于行業(yè)對生產(chǎn)力及創(chuàng)新影響，均為未來經(jīng)濟增長動力，并認為技術(shù)面影響將隨時間減弱，行業(yè)估值受基本面支持復(fù)蘇，偏好$京東集團-SW(09618.HK)$，因京東具防守性及盈利韌性。

麥格理稱，對比2020年3月疫情政策，今年同期可見線上、線下融合更好，供應(yīng)鏈及存貨管理彈性較好，相信供應(yīng)影響有限，令下半年平穩(wěn)復(fù)蘇。傳統(tǒng)電商以直播電商在3月份補給業(yè)務(wù)，并將客戶流失率影響減至最低，其回報率仍見落后，但仍續(xù)支持平臺穩(wěn)定表現(xiàn)及利潤。

該行指出，自2020年下半年起，行業(yè)踏入近10年龐大投資周期，同時盈利預(yù)測及股價也均出現(xiàn)回落，但現(xiàn)時行業(yè)進入監(jiān)管時期，預(yù)計下行周期會在2022年第二季完結(jié)，行業(yè)全年盈利預(yù)計同比回升21%，并出現(xiàn)入市機會。

該行維持京東集團401港元目標(biāo)價，評級「跑贏大市」。

京東集團今日收跌2.11%，報222.4港元。