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編輯/Monta

摩根士丹利：維持對蘋果「增持」評級，目標(biāo)價為210美元

對于$蘋果(AAPL.US)$即將推出硬件訂閱服務(wù)，摩根士丹利分析師Katy Huberty分享了其對這一潛在轉(zhuǎn)變的初步想法。Huberty表示，根據(jù)蘋果披露的現(xiàn)有用戶群和營收數(shù)據(jù)，在2021年，蘋果用戶平均在硬件上花費280美元，在服務(wù)方面花費69美元，換句話說，去年蘋果用戶每天在所有蘋果產(chǎn)品和服務(wù)上花費略低于1美元。

該分析師認(rèn)為，考慮到蘋果技術(shù)平臺對用戶日常生活的重要性，以及蘋果產(chǎn)品和服務(wù)的高用戶粘性，用戶為此付費的意愿可能會很高。Huberty認(rèn)為，訂閱服務(wù)可以縮短硬件更換周期，并增加每位用戶的支出。

與此同時，在第94屆奧斯卡頒獎典禮上，蘋果憑借旗下流媒體應(yīng)用Apple TV+制作的原創(chuàng)劇情片《CODA》成為首家斬獲奧斯卡最佳影片的流媒體服務(wù)公司，對此，Wedbush分析師Dan Ives認(rèn)為，這是屬于蘋果的「扔麥時刻」(即指一種極度自信和勝利的象征)。Ives認(rèn)為，這一結(jié)果可能會「顯著增加」Apple TV+的訂戶數(shù)量，同時為其未來的項目帶來更多高水平的好萊塢人才。

截至發(fā)稿，蘋果盤前0.48%，報176.44美元。

瑞穗：予英偉達(dá)「買入」評級，目標(biāo)價為345美元

$英偉達(dá)(NVDA.US)$最近發(fā)布了一系列創(chuàng)新產(chǎn)品。此外，該公司還在高級駕駛輔助系統(tǒng)市場取得了不錯的進(jìn)展，預(yù)計在未來8年，其滲透率將從10%左右增加到50%。分析師Vijay Rakesh認(rèn)為，這個潛在市場的總規(guī)模可能高達(dá)3000億美元，有望在未來提供強(qiáng)勁的增長動力。

截至發(fā)稿，英偉達(dá)盤前漲0.92%，報284.79美元。

德銀：下調(diào)騰訊目標(biāo)價至510港元，評級「買入」

德銀發(fā)表研究報告指，游戲?qū)徟舆t、廣告市場及宏觀不確定性，影響到$騰訊控股(00700.HK)$的短期前景，相應(yīng)將2022至2023年收入預(yù)測下調(diào)8%及12%。

該行指出，騰訊在新業(yè)務(wù)方面繼續(xù)取得進(jìn)展，國際游戲產(chǎn)品表現(xiàn)增強(qiáng)，視頻號愈來愈受歡迎，瀏覽率及用戶使用時間翻倍，同時SaaS業(yè)務(wù)在教育、零售、醫(yī)療保健和制造等關(guān)鍵垂直領(lǐng)域用戶增長強(qiáng)勁。

展望今年，德銀預(yù)計不確定因素將在上半年持續(xù)影響騰訊，并在下半年逐漸得到緩解，相信隨著未成年人保護(hù)措施影響充分消化，新游戲恢復(fù)審批將帶來上行潛力。因此，由于收入組合向低利潤率業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，該行將其今明兩年調(diào)整后凈利潤預(yù)測下調(diào)20%，凈利潤率預(yù)測下調(diào)3個百分點，并將目標(biāo)價由635港元下調(diào)至510港元，維持「買入」評級。

騰訊今日收漲2.95%，報377.2港元。

據(jù)富途牛牛數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，騰訊德銀持股比例為0.61%。

截圖源自：富途牛牛APP 個股行情-分析-經(jīng)紀(jì)商持股比例