京東物流(02618)公布,于2022年3月11日,公司的間接全資附屬宿遷京東卓風企業(yè)管理有限公司擬向創(chuàng)始賣方、管理層賣方及少數(shù)權(quán)益賣方收購德邦控股99.99%的股本權(quán)益,總對價為約人民幣89.76億元。
于本公告日期,德邦控股合共持有德邦已發(fā)行股本約66.50%,德邦(603056.SH)乃一家于上海證券交易所上市的公司。待達成協(xié)議所載條件及相關(guān)交易完成后,買方根據(jù)中國相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)則的規(guī)定,以每股德邦要約股份人民幣13.15元的要約價,對德邦的全部要約股份提出強制性全面要約(作為要約人)。
德邦控股為德邦股份的投資控股公司,于業(yè)務(wù)出售前,其擁有除外業(yè)務(wù)。根據(jù)業(yè)務(wù)出售協(xié)議,德邦控股須在簽訂業(yè)務(wù)出售協(xié)議后處置除外業(yè)務(wù)。為免生疑問,根據(jù)協(xié)議轉(zhuǎn)讓目標股份并不包括與除外業(yè)務(wù)相關(guān)的權(quán)利,該權(quán)利屬于創(chuàng)始賣方及彼等的指定第三方。創(chuàng)始賣方應承擔與業(yè)務(wù)出售相關(guān)的成本、開支及負債。
鑒于目標集團乃中國領(lǐng)先的物流公司之一,擁有完善的現(xiàn)有物流基礎(chǔ)設(shè)施、客戶群、網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng),該集團認為該收購可讓集團就貨運服務(wù)快速獲取一張覆蓋全國的快運網(wǎng)絡(luò),有效提升集團的網(wǎng)絡(luò)能力;集團和目標集團可以共享網(wǎng)絡(luò)資源,進一步提升規(guī)模經(jīng)濟效應,優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),提高客戶體驗;目標集團在制造業(yè)(如:機具儀器、電子電器等)擁有較好的服務(wù)能力和客戶群,可幫助公司擴充服務(wù)產(chǎn)品和客戶群,助力公司實現(xiàn)從消費端、流通端到生產(chǎn)端一體化供應鏈的拓展,并進一步提高市場份額;目標集團擁有良好的品牌形象和口碑,重視客戶體驗,和集團“客戶為先”的企業(yè)文化高度契合。董事認為,收購事項符合集團的戰(zhàn)略發(fā)展,并相信其將為集團帶來長期戰(zhàn)略利益。