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高通脹時(shí)期,這是巴菲特買入的資產(chǎn)類型
來源:Wind 發(fā)布時(shí)間:2022-03-11 09:15:32

美國(guó)勞工部(Labor Department)公布1月數(shù)據(jù)顯示,與2021年同期相比,2月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)上漲了7.9%。現(xiàn)在,美國(guó)的通貨膨脹率達(dá)到了近40年來的最高點(diǎn)。

投資者擔(dān)心即將出現(xiàn)滯漲風(fēng)險(xiǎn),對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景感到擔(dān)憂,避險(xiǎn)情緒有所升溫。標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)仍處于修正區(qū)域,而納斯達(dá)克指數(shù)則處于熊市。

美國(guó)通脹在 2 月份達(dá)到了 4 年來的新高,消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比上漲 7.9%。汽油價(jià)格處于創(chuàng)紀(jì)錄水平,損害了消費(fèi)者的預(yù)算。分析師警告稱,美國(guó)和歐洲可能會(huì)出現(xiàn)持續(xù)通脹和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(也稱為滯脹),能源價(jià)格上漲會(huì)侵蝕家庭在其他項(xiàng)目上的支出。

前英國(guó)央行行長(zhǎng)查爾斯·古德哈特(CharlesGoodhart)表示:「新冠疫情將標(biāo)志著過去30到40年的通縮力量與未來20年的通脹復(fù)蘇之間的分界線。」他預(yù)測(cè),發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通脹率將在2022年底左右穩(wěn)定在3%至4%的水平,并在幾十年內(nèi)保持在該水平,而新冠疫情前十年約為1.5%。

PGIM Quantitative Solutions 首席投資策略師 Ed Keon 表示:「美聯(lián)儲(chǔ)面臨著極其艱巨的挑戰(zhàn),它必須在通脹和將我們推入衰退之間真正走鋼絲。」

這些數(shù)字無疑會(huì)讓許多投資者產(chǎn)生疑問:我該如何保護(hù)自己不受通脹影響?一般來說,許多專家建議明智地投資以對(duì)沖通貨膨脹。但投資者應(yīng)該買入哪類公司呢?下面是沃倫·巴菲特在過去幾十年里說過的話。

在2015年的股東大會(huì)上,這位伯克希爾·哈撒韋公司的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官指出:「在通脹時(shí)期,最好的業(yè)務(wù)是那些你買了一次,之后就不必繼續(xù)進(jìn)行資本投資的業(yè)務(wù),」同時(shí)你應(yīng)該避免「任何需要大量資本投資的業(yè)務(wù)」。他強(qiáng)調(diào),房地產(chǎn)在通貨膨脹期間表現(xiàn)良好,你可以購(gòu)買一次,然后也會(huì)升值;與此同時(shí),他指出,公用事業(yè)和鐵路等行業(yè)在通脹時(shí)期并不是好的投資。

在2009年的一次股東大會(huì)上,巴菲特指出,你能做的抵御通脹的第一件事就是投資你自己和你的技能。在此之后,他說,「第二好的保護(hù)措施是經(jīng)營(yíng)好生意」,這意味著即使公司不得不提高價(jià)格,其產(chǎn)品仍有需求。

在1981年的一封致股東的信中,巴菲特像以往一樣清楚地闡明了這一點(diǎn),他在信中寫道,能夠抵御通脹環(huán)境的公司必須具備兩個(gè)特征:

(1)能夠很容易地提高價(jià)格(即使在產(chǎn)品需求持平和產(chǎn)能未被充分利用的情況下),而不用擔(dān)心市場(chǎng)份額或單位產(chǎn)量的顯著損失;

(2)只需要少量的額外資本投資,就能適應(yīng)企業(yè)規(guī)模的大幅增長(zhǎng)(通常更多地是由通脹而非實(shí)際增長(zhǎng)產(chǎn)生的)。

值得注意的是,比起選擇個(gè)股,巴菲特更青睞采用久經(jīng)考驗(yàn)的方法:指數(shù)基金。2021年,在一次股東大會(huì)上,巴菲特宣稱「我不認(rèn)為一般人可以挑選股票」,并指出,他建議長(zhǎng)期持有標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)基金。

編輯/isaac

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