1.3萬億美元的挪威主權(quán)財(cái)富基金被政府要求剝離俄羅斯投資,今年迄今持有的俄羅斯資產(chǎn)價值已「腳踝斬」暴跌91%,「很可能最后一文不值」。多家大型指數(shù)公司本周剔除俄羅斯股票,倫交所凍結(jié)額外27家俄羅斯相關(guān)公司的股票交易。
上周日2月27日,在俄烏局勢持續(xù)升級和俄羅斯屢遭制裁的背景下,挪威政府要求其1.3萬億美元的全球最大主權(quán)財(cái)富基金凍結(jié)并剝離俄羅斯資產(chǎn),并要求主管該基金的挪威央行在3月15日之前給出如何撤出這些投資的計(jì)劃。
挪威主權(quán)財(cái)富基金在3月3日周四召開記者會時警告稱,今年迄今其持有的俄羅斯資產(chǎn)價值已經(jīng)下跌約91%,剩余的持股價值「很可能一文不值」。
基金CEO Nicolai Tangen坦言,就算能夠順利出售這些俄羅斯上市公司持股,也很難確保一定能獲得資金,「出售與白送無異,現(xiàn)在基本等于把這些股票白白送掉而收不回來錢」。
截至2021年底,挪威主權(quán)財(cái)富基金對俄羅斯資產(chǎn)的投資價值約為270億克朗,相當(dāng)于基金總規(guī)模的0.2%。而截至3月2日本周三,該基金的俄羅斯持倉價值可能降至25億克朗。
鑒于俄羅斯股市和金融衍生品市場在周四連續(xù)第四天臨時休市,這令上述持倉的確切價值「高度不確定」:
「由于尚不清楚莫斯科交易所何時重新開放以及交易將如何運(yùn)作,因此剝離基金持有的俄羅斯資產(chǎn)需要一定時日,還需要確保不會向受到國際制裁的個人出售。具體剝離細(xì)節(jié)或不會公開。」
該基金證實(shí),對俄羅斯資產(chǎn)的所有投資都是上市公司股票,其中80%的持倉個股在莫斯科證券交易所上市,18%在倫敦上市,0.6%在紐約上市。截至去年底共持有51家相關(guān)個股的股份。
其中,持股價值最大的俄企是俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司Gazprom,約占后者股份的0.86%,去年底價值約9.32億美元。
持股價值排名前五名還包括0.75%的俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行Sberbank、0.73%的盧克石油公司Lukoil、0.13%的俄羅斯獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克Novatek,以及1.19%的能源和鋁生產(chǎn)商EN Group International PJSC。
該基金還透露,現(xiàn)在不持有俄羅斯債券。截至2020年底,其曾披露持有價值67億克朗的俄羅斯政府債券和233億克朗的俄羅斯股票。
今年迄今整體下跌6.1%的挪威主權(quán)財(cái)富基金擁有超過9000只持股的投資組合,是全球最大的上市公司投資機(jī)構(gòu),將該國油氣收入產(chǎn)生的現(xiàn)金投資于全球股票、債券、房地產(chǎn)和可再生能源項(xiàng)目。
到2021年底,該基金價值12.3 萬億克朗,相當(dāng)于挪威每人擁有25.7萬美元,基金總價值是挪威經(jīng)濟(jì)體量的三倍,也是2022年該國政府開支的八倍。
目前,在俄烏局勢的重壓下,俄羅斯股票正面臨重重困境,除了價值暴跌,不少交易也被暫停。明晟警告稱俄羅斯的股票市場已經(jīng)「不具備投資價值」。
在明晟MSCI將俄羅斯股票從其被廣泛追蹤的新興市場指數(shù)中剔除后,倫敦證交所周三宣布暫停額外27家與俄羅斯有關(guān)聯(lián)的上市公司股票交易,涉及En+、Sberbank、Gazprom、Lukoil和黃金開采商Polyus等,進(jìn)一步限制資金流向該國。上述個股也是挪威主權(quán)財(cái)富基金的主要俄羅斯持倉。
倫敦證交所旗下的指數(shù)業(yè)務(wù)富時羅素也宣布,俄羅斯股票將從周五晚間起從其所有股票指數(shù)中剔除,包括在莫斯科交易所上市的俄羅斯指數(shù)成分股,以及從本周五起暫停交易的任何俄羅斯全球存托憑證。倫敦證券交易所集團(tuán)旗下位于巴黎的清算機(jī)構(gòu)LCH從周五開始不會處理上述存托憑證。
編輯/charlie