美國勞工部最近公布的數據顯示,上個月通脹率已經高達7.5%,為40年來的最高水平。因此,華爾街一直在討論美聯儲是否會很快宣布緊急加息。圣路易斯聯邦行長布拉德(James Bullard)一直直言不諱地表達自己的鷹派觀點,令投資者感到不安。
與此同時,全球政治緊張局勢也增加了市場面臨的不確定性。標準普爾500指數和納斯達克100指數今年以來分別下跌了8.1%和13.4%。大量股票,尤其是成長型股票,一直處于壓力之下。
然而,在今年1月率先公布業績的銀行和金融類股,2022年迄今為止的表現要好一些。例如,$道瓊斯美國銀行指數(.DJUSBK.US)$今年迄今上漲超6%,$道瓊斯美國金融指數(.DJUSFN.US)$跌0.55%,跌幅小于大盤。
今天的文章將介紹兩只ETF,以幫助投資者在通脹數據高企的情況下,尋找穩定的金融ETF。首先,大多數銀行都是派息者,尋求被動收入的人往往會在市場下跌時持有股息股。其次,這些公司還可能受益于美聯儲的舉措,因為加息通常會提高金融類股的利潤率:
1.$Fidelity MSCI Financials Index ETF(FNCL.US)$
Fidelity? MSCI Financials Index ETF (NYSE:FNCL)于2013年10月首次上市,跟蹤的是MSCI USA IMI Financials指數,該基金覆蓋了廣泛的美國金融股,目前持有394只股票的倉位。
FNCL的19億美元凈資產中,有40%左右的資金投資于前十大持倉個股。行業方面,銀行的比例最高,為37.87%。其次是資本市場(26.73%)、保險(17.94%)、多元化金融服務(8.70%)、消費金融(5.76%)、儲蓄和抵押貸款金融(1.04%)。個股方面,包括$摩根大通(JPM.US)$ 、$伯克希爾-A(BRK.A.US)$ 、$美國銀行(BAC.US)$、$富國銀行(WFC.US)$ 、$摩根士丹利(MS.US)$ 和$花旗集團(C.US)$ 等。
過去12個月,FNCL累計上漲超25%。1月初,該指數創下歷史新高。但自這一創紀錄高點以來,這只ETF已經下跌了4.6%,原因是該基金中的許多名字都面臨壓力,尤其是在盈利公布后。
不過,FNCL在2022年仍上漲超2%。往績市盈率和市盈率分別為11.42倍和1.63倍。有興趣的讀者可能會考慮現在來關注,因為預計未來幾個月這些主要金融公司的收益水平有望持續。
2.$First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Nasdaq Bank ETF(FTXO.US)$
First Trust Nasdaq Bank ETF (NASDAQ:FTXO)于2016年9月開始交易。跟蹤的是NASDAQ US Smart Banks指數。該ETF的基金經理在選股時主要依據三個主要因素,包括波動性(過去12個月的價格走勢)、現金流、增長。
FTXO目前擁有28家公司,其中排名前十的公司占其凈資產3.735億美元的60%以上。主要公司包括,$大眾銀行(BPOP.US)$、$Citizens Financial(CFG.US)$ 、$地區金融(RF.US)$ 、$花旗集團(C.US)$、$摩根大通(JPM.US)$ 和$富國銀行(WFC.US)$等。
過去12個月,FTXO的回報率為21.2%,與FNCL一樣,FTXO在1月初也創下了歷史新高。今年迄今為止,該指數上漲近10%。目前,該基金的P/E和P/B分別為9.83倍和1.32倍。盡管過去一年獲得了可觀的回報,但估值并未處于泡沫水平。
編輯/somer
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